公元383年,著名的淝水之战结束后,雄踞中原的前秦土崩瓦解。经历了短暂和平的北方大地再度掀起了血雨纷争,众多势力从前秦中分解,其中慕容垂便是其中一支。慕容垂是鲜卑慕容氏的名将,曾是前燕大将,但由于兄长太傅慕容评的猜忌被迫投奔前秦。前秦后来攻灭前燕,慕容垂由于卓越的军事才能得到前秦皇帝苻坚的重用。前秦灭亡后,慕容垂趁乱而起,恢复了燕国,史称后燕。与慕容垂有着相似遭遇的拓跋氏也是鲜卑一族,他们建立的代国被前秦灭亡,后人拓跋珪同样在前秦崩溃了局面下脱颖而出。慕容垂看在同族的份上,以及他是拓跋珪舅舅的身份,便帮助他复国,史称北魏。