1936年，一切都变了。两件事情促使墨索里尼的立场180度大转弯。一方面，西班牙内战爆发了。墨索里尼，与希特勒一样，是支持反叛的军人的；而英法与苏联，则是在政府那一边。更重要的是，意大利入侵了埃塞俄比亚。这事立即招来了国际社会的巨大反弹。

一向喜欢捏软柿子，以国际秩序维护者自居的英法两国不敢对德国怎么样，但对于意大利却宣布实行制裁。墨索里尼那个冤啊。当然，意大利法西斯的罪行是不容狡辩的，但公平的说，英法两国在19世纪武装吞并的殖民地，比一个小小的埃塞俄比亚，大了不知道多少倍；杀的人，也比意大利法西斯军，多不知道多少倍。可英法两个国际流氓可不管。

这个时候，纳粹德国却高调宣布全力支持意大利，拒绝参与国际上对意大利的谴责和制裁。在昔日朋友的一片谴责声中，墨索里尼发现，唯有自己一直欺负打压的德国，才是真朋友。想当年一战之前，德意可是联盟；

在一战中，意大利背弃德国，转而与英法并肩作战；一战后，也强烈抵制德国，比英法还起劲。如今，他发现只有德国才一直默默守候着它，任打任骂,这才是真爱啊。墨索里尼那个感动。

另一方面，此时的德国，也已经今非昔比了。纳粹上台以后，德国国力迅猛暴涨，而在英法的绥靖政策下，就算意大利想要抵制德国，也是孤掌难鸣，力不从心了。墨索里尼意识到，或许与德国合作，才是他实现“新罗马帝国”美梦的正途。

1936年，墨索里尼通知希特勒，意大利对于“奥地利成为德国傀儡没有意见，”相当于是承认了奥地利作为德国的势力范围。并且在国际上，意大利宣布支持纳粹重整军备。当年，墨索里尼高调访问德国，并与希特勒一起在万人欢呼下，观看了一战以后德国第一次公开军演。

德意日一起签订了“反共产国家条约”。当希特勒在1938年吞并奥地利与苏台德地区时，墨索里尼不仅没有反对，还大力支持，这为德国扫清了很多麻烦和障碍。

希特勒叫他的副手赫斯转告意大利政府，他会“永远感激领袖（指墨索里尼）。只要领袖以后有什么需要，告诉我，我将会不惜代价促成。”1939年初，德意签订了所谓的“钢铁条约，”正式结成了军事同盟。轴心国联盟成立了。

关于这个故事，传统教科书到这里就结束了。然而仅仅五个月后，希特勒就大骂墨索里尼是最邪恶的“骗子，”而英国也受到了一份意大利的电报，说愿意背弃钢铁同盟，与英法一起对德国开战。这，又是怎么回事呢？