没落的帝国
　　在铁木真对金宣战前，大蒙古国就已经获得了建立一支强大军队所需的良马和铁器。
　　西辽帝国横跨葱岭东西，人口数百万，但君主能实际控制的，不过数十万人。
　　绍兴元年(1151年),西辽“籍民十八岁以上,得户八万四千五百户。”按一户计算，是40多万人。这些户口以耶律大石带到西域的契丹人、汉人、室韦人等东方人口为主，也包括虎思斡耳朵附近原来的土著。
　　可以看到，西辽的制度和周朝非常相似，只保留一块中央征服的王畿之地。大部分地区只征收赋税。
　　但是这样的制度，需要中央一直有一支强大的军队。所以不过百年，西辽的体系就已经摇摇欲坠。而西辽派到各地的“沙黑纳”又越来越腐败，横征暴敛，以饱私囊，无疑会激起地方藩属的反抗。
　　成吉思汗四年（1209年），畏兀儿人背叛西辽投奔蒙古。成吉思汗六年（1211年），铁木真又派大将忽必来招降葛逻禄（哈剌鲁）人。至此，西辽三分之一以上的领土落入蒙古之手。
　　通过来自内亚的精铁良马，铁木真得以武装自己的军队。而在此之前，统一的蒙古人就有在野战中击败已经衰朽的西夏军，围攻其都城的能力。现在如同天上掉馅饼一样得到高昌和葛逻禄人的投效，财力、国力也大大增加。
　　1203年，被金国安置在边墙以北监视蒙古各部的汪古部也投效了成吉思汗，反而为蒙古南下攻金提供了极好的基地。

边墙的崩坏
《续资治通鉴》：会边将筑乌舍堡，欲以逼蒙古，蒙古主命哲伯袭杀其众，遂略地而东。
1210年下半年，金国得知蒙古撕毁和议之后，就开始修筑乌沙堡，希望遏制蒙古的攻势。铁木真命哲别歼灭修筑乌沙堡的金军。
完颜永济无可奈何，到1211年，只得派出更多兵力和人员修筑乌沙堡。
按照元史的说法——【二月，帝自将南伐，败金将定薛于野狐岭，取大水泺、丰利等县】——在金国重修乌沙堡之前，铁木真已经试探性地南侵了一次，并在野狐岭打败了金军，然后撤回去了。
此败之后，金军对于和蒙古人在草原上进行野战越发没有信心。但昌、桓、抚三州是金国马场所在，不容有失。所以金人寄希望于在乌沙堡建立起坚固的工事，以容纳大军，再与燕山一线的守军配合，形成一个弹性防御的网络，令蒙古人无法在任何方向强攻。
但是临时抱佛脚这种事情，向来就不靠谱。在这方面，金国的表现甚至不如铁血强宋，铁血强宋至少总是提前把堡垒修好。
《金史•独吉思忠传》：思忠增缮，用工七十五万，止用屯戍军卒，役不及民。
从独吉思忠传来看，元史说金军45万可能还说少了。
这里的75万，都是屯戍军卒。所谓屯戍军卒，说得好听是屯田兵，说得不好听是国家农奴。这些军队基本不算进金国正规军里边，战斗力嘛，参考北宋禁军当年在金军面前的表现。
毕竟各位要知道，金灭北宋之后，学了不少北宋的制度。
总之独吉思忠和完颜承裕带着75万民工在乌沙堡修工事，【方缮完乌沙堡，思忠等不设备，大元前兵奄至，取乌月营，思忠不能守，乃退兵】。
成吉思汗此次似乎没有亲自带队，史载【秋七月，命遮别攻乌沙堡及乌月营，拔之】。
很多说法说蒙古人随后就用倒土跑马上城的办法，攻取了燕山以外的昌、桓、抚三州，但并非如此。蒙古军袭击金国群牧监是在野狐岭之战后的当年（1211年）冬，而次年（1212年）春，才攻取昌、桓、抚三州。
蒙古人缺乏人力，也不是什么半兽人勇士，用中原的鱼梁道攻城这事实在太过玄幻。在攻城技术还不行的情况下，大破金军之后再来好整以暇地攻城才符合情理。

哲别的兵力似乎不多，但因为是突袭，把绝大部分都是民工的金军打得恐慌溃退。独吉思忠、完颜承裕撤到野狐岭，伤亡不轻，但这时候还未遭到致命损失。

激斗野狐岭
完颜永济追究了独吉思忠的责任，让过去在对宋战争中表现不错的完颜承裕负责布防事宜。
但是一个很奇葩的事情发生了，没兵。
【（世宗大定）四年十月，尚书省奏：“今上京、蒲与、速频、曷懒、胡里改等路，猛安谋克民户计一十七万六千有余，每岁收税粟二十万五千余石，所支者六万六千余石，总其见数二百四十七万六千余石。臣等以为此地收多支少，遇灾足以赈济，似不必置。”遂止。】
按道理，东北地区的兵马应该不少，光是上京、胡里改等路（黑龙江、吉林等地）就有猛安谋克17万户以上，虽然金国后期猛安谋克腐化严重，但强行征兵应该也能快速招募不少。

但是金国中期开始，由于国家财政困难无力供养，猛安谋克向屯田户转化，其富有者括地占有佃农，转化为地主，贫穷者转化为自耕农，实际上与完颜承裕麾下那些毫无战斗力的屯军无异了。哪怕还有些有战斗力的，也顾着自家的一亩三分地，这时候只怕正在忙着督促家里的佃农秋收。
　　总之完颜承裕没能得到来自东北方向的任何援助，考虑到金国后期那坑爹的动员效率，估计是来不及。他手下的七十五万民工里面，有战斗力的有多少，就只能望天了，各位要知道，这些号称屯卒的民工跑去修乌沙堡，都是带着建筑工具而不是武器盔甲去的。
【八月，大元大兵至野狐岭，承裕丧气，不敢拒战，退至宣平。县中土豪请以土兵为前锋，以行省兵为声援，承裕畏怯不敢用，但问此去宣德间道而已。】
蒙古军七月攻陷乌沙堡，八月就追击到野狐岭，显然这点时间完颜永济压根来不及调拨多少武器装备给完颜承裕。
所以完颜承裕胆怯也是没办法。
但是这里出现了一个巨大的乌龙。
卫绍王完颜永济已经给西京大同的胡沙虎打了招呼，让他率领西京军支援完颜承裕，一同防守野狐岭。
按西京兵马精锐，如果和完颜承裕麾下的大量炮灰结合，一起防守野狐岭，是有守住的机会的。
但是完颜承裕似乎压根不知道西京的兵马正在赶来。
他自忖靠着自己麾下的乌合之众不可能抵挡住蒙军，于是仓皇而逃。
当西京的胡沙虎赶到的时候，直接懵了。
《金史•胡沙虎传》：以劲兵七千遇大兵，战于定安之北，薄暮，先以麾下遁去。众遂溃。
按劲兵者，精兵也。胡沙虎兼程来援，率领的7000人必然都是金国最后的精锐，战斗力极强，以7000人坚守野狐岭隘口，竟然与蒙古九万大军激战一日，到傍晚才崩溃。
《元史•木华黎传》：木华黎曰：“彼众我寡，弗致死力战，未易破也。”率敢死士，策马横戈，大呼陷阵，帝麾诸军并进，大败金兵
木华黎说敌众我寡，应当是不知道完颜承裕已经跑了，地方狭窄也不知道金军有多少。
关于野狐岭之战是侧翼迂回的三无段子就不必说了，这一战其实过程很简单，木华黎率领死士发动重骑兵冲锋。蒙古重骑兵虽然不如女真重骑兵，但是最精锐的一部分战斗力仍然可观，又由木华黎这样的猛将领导，于是在金军的布阵上冲出一个内陷。
铁木真再率领大军冲锋，人数优势得以发挥出来，金军于是崩溃，胡沙虎不得不逃走。
于是7000精锐金军，就被斩杀一空。

血染浍河川
随后铁木真率领蒙古军一路猛追，在浍河川赶上了带着45万/75万“大军”（民工）仓皇撤退的完颜承裕，这一战没什么好说的，一场纯粹的屠杀罢了。
金军保守估计损失了20万人以上，其中有战斗力的战兵应当也有两万以上。
随后，成吉思汗率军攻克居庸关前的重镇德兴府（一开始亲自指挥猛攻不克，后来拖雷将其攻克），居庸关边备废弛，守将吓得弃城而逃，成吉思汗轻易打到中都城下。
中都防卫
这时候，上京的徒单镒派出的援军才姗姗来迟——【上京留守徒单镒遣同知乌古孙兀屯将兵二万卫中都。泰州刺史术虎高琪（以飐军三千）屯通玄门外。】
则金军除了东北的援军之外，河北能够救援中都的竟然只有术虎高琪的3000兵马，黄河以北的空虚可见一斑。
《金史•卫绍王本纪》：【是时，德兴府、弘州、昌平、怀来、缙山、丰润、密云、抚宁、集宁，东过平、滦，南至清、沧，由临潢过辽河，西南至忻、代，皆归大元。】
《元史•太祖本纪》：【皇子术赤、察合台、窝阔台分徇云内、东胜、武、朔等州，下之。是冬，驻跸金之北境。刘伯林、夹谷长哥等来降。】
则铁木真围攻中都的同时，兵锋向南一直肆虐到沧州一带，术赤等人则率军肆虐于大同盆地，金国西京路惟有大同府未被攻克。
而起初金国援军稀少，仅能保卫中都而已。
不过从后面的情况看，蒙古军不但撤出了居庸关，还放弃了在大同盆地占领的各州，只控制草原上的桓、抚、昌等州，当是更多金国援军赶到，迫使蒙古退军。
野狐岭之战对金国造成的损失无疑被夸大了，金国损失的战兵不过3万以上，并非不能恢复。其严重程度，看似并不超过明朝的土木堡之变。如果金国能尽快恢复防线，还能拒蒙军于燕山之外。
帝国斜阳
但是，次年（1212年），金国的老巢辽东爆发了耶律留哥之乱，很快席卷整个东北，与成吉思汗联结，屡败金军。
东北失控，河北一翼已失，单凭山西无力支撑。而金国财政疲弱，当时又没有大运河，即便不考虑南宋的牵制，从黄河以南向河北输送资源也甚是不易，更不用说黄河还时常决堤和泛滥影响资源、兵员输送。
金国看似拥有5000万人口，其实只是一个瘫痪的巨人。
野狐岭之战最大破坏在于，摧毁了金国的威信，次年爆发耶律留哥领导的契丹遗民之乱，随后蒲鲜万奴率领留守上京一带的女真民户发动叛乱，割据东北，脱离与金国的关系，山东一带则爆发了红袄军的起义。
摇摇欲坠的金国，覆灭到这时候已经是可以预见的事情了。也许，探讨它为什么在耶律留哥叛乱之后还能坚持20多年才是一个更有意义的话题。