1、三界
九天神域：最先出现神域里的人都是些创世神，例如盘古、伏羲、女娲等；其次是三清正神；再其次是上古战乱中涌现的一些英雄，例如后裔、祝融、共工等；
这些人即使都处在九重天，彼此相隔也很远，更有些人还在人界逗留。这些上古神圣虽然颇具神通，但是因为没有既定的司职，所以对三界事物处于置若罔闻的情况，发善心了就管管，不耐烦了就不看不听。动辄隐退，所以当时九重天虽然神圣，可是鲜少插足三界纠纷。
九州人界：人界分九州，虽叫做人界，但也不全部生活着人类。分了好多种族，例如九尾狐族、羽人、巨人等。但以人族为尊，且在历年征战中，人族对其他种族的压迫很严重，人界不同族群间连年战争，硝烟不断。
在人界充斥着各种修真的门派洞府，以及各类仙山仙岛。其中有些是上古遗留下来的神迹，例如昆仑、不周，有的则是发展壮大起来的仙门，例如蓬莱等。各个洞府所秉承的道术理念也不一致，有些以符咒为主、有些以炼丹为长，有些讲气，有些讲法，更有各个种族之间不外传的秘术，大大小小，不一而足。
九幽冥府：九幽之地是源于当年盘古开天地之后，下沉的浊气，年深日久之后，化出来的一干生物。九幽之地没有秩序，以冥主为尊，但是历代冥主只知唯我独尊，并没有人考虑要如何治理这群妖魔鬼怪。混沌为九幽的图腾，是孕化了九幽一切生物的始祖，但是混沌十分暴戾，没有独立的神志，万年前一场由混沌制造的浩劫，导致九幽死伤无数，直到当时的冥主用秘术将混沌封印在自己体内，才终止了这场祸患。从此九幽每一代都会挑选一个天资根骨上佳的少年少女，引入魔道后，将混沌封入此人体内，后世历代里九幽便拜此人为冥主。
每代冥主根据各人的资质灵力的差异，对混沌的掌控力度也不同。混沌本身的戾气，会吞噬封印之人的生命力，所以每代冥主的寿命都较九幽的其他生物大大缩短。霜止已经是寿命最长的一个了。
九幽冥界的人，一部分是来源于混沌的孕化，天生属于冥界，另一部分则是来源于人界。那些死后四处游荡的孤魂野鬼，经过几百到千余年的炼化，就会成为九幽的一员，还有一些修真之人，急于求成，或是修炼方式不对，也会遁入九幽成魔。这些人成魔之后，各自占山为王，进一步搅乱了九幽的秩序，从此九幽在世人眼里变成了邪魔外道。

2、轮回宗
女娲造人之后，初步建立了人间秩序以及万物相生相克的法度。轮回宗的创立，就是为了维护这一秩序。
轮回宗与后世姜子牙封神后的地府，大有不同。不负责渡引亡魂，也不负责评判往生。轮回宗存在的意义，是维持天下万千种族生灵的生克循环秩序，翦除那些采用不当方法诞生的、会引起祸乱的邪祟，以维护人界稳定。
太岳境坐落于东海之滨，传说为盘古头颅所化。境内东西连亘七十余里，层峦叠嶂、密林幽深，晨昏不转，四时如常。从主峰太岳峰起始，向着周围散开，分别布有七七四十九道五行结界，阻隔人间的飞禽走兽，护持轮回宗总坛圣地。在九州大地上那些求仙问道之人的眼里，太岳境是与昆仑丘、不周山并称的道中三大圣境。
昆仑丘与不周山均是天柱，不周山自从被共工那暴脾气一脑袋撞塌了之后，仙气漏散，这些年来一直郁郁不振。昆仑丘则为万山之祖，伏羲的王都，那是许多神人往圣梦寐难寻的海外仙界。而唯有太岳境，虽然也是一处世外仙山，却还能让人看得见门径，寻得到踪迹，也因此成了无数人瞻仰膜拜，心驰神往的地方。
轮回宗承接九天神谕，是个拥有半个神阶的仙司，某种程度上是九重天在人间的代言人，准入门槛也不像寻常仙门那样简单。进入轮回宗有两个方式，一种是获得掌门人的首肯后，直接入门；另一种是在人间生灵中，甄选有大功德者，会被纳入轮回册，经过几番劫数考评之后，飞升进入轮回宗，从此脱离轮回之外。

3、檀鹞
轮回宗上一任宗主，也是轮回宗百年来最负聪明才智的一任领袖。
此人性格清冷寡言，唯独对混沌之力痴迷。穷毕生精力，想要研究出克制混沌的方法。一次机缘巧合，遇到了身体里封印着混沌的这一代冥主——霜止。两人结缘后，檀鹞为了尝试克制混沌的秘法，与霜止成亲，并诞下一子。
此事引起了檀鹞的师妹——孤月的嫉妒，她得知霜止身上负有混沌封印，趁着霜止分娩之际，设下符咒，触发混沌。此时，霜止身上的封印力量正在衰退，混沌趁机反噬，想要过渡到刚刚出生的孩子身上，再寻机破开肉体脱困。檀鹞和霜止拼尽毕生灵力，在九玄封印的基础上，施加了烛明之力，导致他们共同研究的秘法，只成功进行了一半，霜止最终力竭身亡。檀鹞因为秘法尝试失败，而倍感灰心，扔下轮回宗，隐遁去了。
而身负封印的潜渊，悄悄在轮回宗长大成人。
檀繇下落不明后，他的师弟玄禹接任掌门，并娶了孤月。但是由于神域没落，轮回宗从那时起，再也没得到过任何神谕。

4、人圣
人间九百年方才有一位大能出世，这人就是人圣。人圣未必是人间的皇帝，有可能是一代圣人，有可能是高僧，也有可能是个将军，身份不定，但是此人的出世一定会对天下起重要影响，有时会带来清平盛世，有时则会带来血火浩劫。因此，人间设立了一个服务于人圣的组织——天机阁，用于寻找每一代的人圣，并负责谆谆教化，将人生引入正途。
九百年前，前一任人圣是个饱读诗书的圣贤哲人，结果遇上了三千年来最大的一场浩劫，起因是九幽的混沌突破封印现世，搅得三界不得安宁，神域和九幽为了制服混沌，决定牺牲人界，导致人间生灵涂炭。
前一任人圣失望之下，以自己的牺牲，向九重星天发下诅咒，这个诅咒造成了神域没落，诸神退隐。几百年过去了，人间四处战火纷飞，又因为冥主的下落成谜，九幽各方势力各行其道。
为了破解神域诅咒，迎会诸神，神界里出现一个天道的化身——嵇先生，他在几百年前，神域没落之际，做出了一个预言，他预言轮回宗将会出现一个改变三界格局的魔头，同时也会出现一个克制魔头的人。于是后来的几百年里，他隐藏在轮回宗，希望守护天道平衡。

5、天贶论道和快活三界
天贶论道，是轮回宗考究门人道法修为的一场大考，二十年为一小论，五十年为一大论。小论道过场简单，摆个擂台，弟子们分好阵营，凭本事拿名次就好。大论道的文章可就多了，想进大论道，先得在过去两场小论道中拿过前30的名次，轮回宗上下四百二十余名门人中，能有这资格的，也不过十之二三。大论道分三场考核，题目均由掌门和长老们亲自筛定，且不会提前公布。弟子们没有办法提前做准备，只能靠平时积累和临场应变，难度可想而知。
快活三界，是不知轮回宗哪位先圣仿真三界造出来的小三界，也分为天地人三重。小天界是一处幻境，没有人踏足过，小地界则用于关押历代被轮回宗捉住的凶兽，帝江便被关押此处。小人界则通常被轮回宗前辈用来做闭关练功的地方。快活三界在轮回宗是一处禁地，轻易不让门人弟子踏足。

第一阶段主线：
1、含章除煞，恶煞劫持了一名师伯门下的师弟，含章为了救人伤了那个师弟。
2、含章回到山上，师伯带着师弟来找孤月理论，却遭到孤月羞辱。师伯言辞中映射孤月夫妇的掌门之位来路不正，惹得孤月很生气，两个人打赌，在天贶论道中，让两个人门下弟子好好较量。
3、潜渊看出含章受伤，替含章处理伤口，并警告含章不要学师娘一样，得罪同门，含章不听。含章把骨笛送给潜渊，并希望潜渊跟他一起在天贶论道中大展风头。
4、师兄觉得骨笛有异常，去天禄阁翻阅典籍寻找相关踪迹，在不易的指引中，师兄找到了一门术法，却不慎触发了体内的混沌之力，吓坏了不易。师兄克制住混沌之后，要求不易不要对外吐露。
5、两个人的动静，引来了天禄阁看守的老人，老人跟他们讲起了混沌的起源，以及神界隐没的来龙去脉，中途含章也赶来，一起听。

6、潜渊独自看书的时候，因为胜遇鸟，被师娘责罚，前往归尘殿。在归尘殿里，他在檀繇的画像底下，找到了檀繇的一页手书，上面记载着他寻找混沌。
7、含章惩处了那两个惹祸的师弟。潜渊为了要安神药去见嵇先生，问起混沌后裔，被嵇先生刻意引导去快活三界。潜渊知道这个禁地平时不让人接近，只有大考的时候，才会对门人开放，所以潜渊用心准备起大考来。
8、大考当天，含章为了帮潜渊夺魁，一路跟着潜渊。潜渊却无心恋战，只想深入禁地。嵇先生暗中放出了被囚禁于快活三界的某个怪兽，含章为了救潜渊受伤，逼出了潜渊体内封印的混沌之力。
9、大考结束后，含章被师娘带去疗伤，潜渊却为此被幽禁起来。
10、迎神谕，当天，九幽冥界派使者前来，追讨他们的冥主。不料师娘早有准备，在整个太岳境布下了结界阵法，将潜渊困在其中，为了将他体内的混沌生生逼出来。潜渊混沌之力暴走，师娘借力触发天雷，以蛮力撬动了轮回宗与神界的沟通，师娘的灵力提升了好几个品阶，后果则是整个太岳境陷入死寂，寸草不生，鸟飞不入。九幽的人拼劲全力将奄奄一息的潜渊带走。混乱中，含章也被嵇先生带下了太岳境。