北宋年间，狐仙丫头和书生王文相恋并生有一子王孜（王良饰）。狐母阻挡两人相爱，拆散两人，幸得好友苏秀才相助将孩子救走。王孜在寺庙被老和尚止善养大成人，教授了一些降妖除魔的本事。在寺庙与师弟宋玉练功时，遇到了赶路的秀才王文。意外发现王文正是王孜的生父，父子相认。因母亲丫头下落不明，只好暂时陪同王文赶考。再护送途中遇到了除妖的侠女秋雨（施雨辛饰），两人一见钟情坠入爱河。王文再次落第，王孜得知科举舞弊，大闹考场将考官罪行披露。因科举案被关押的苏秀才因此被释放。苏秀才告知了王文关于丫头的消息后，王孜前往救母。母子相认之后，逃跑过程中秋雨被狐母抓走。王孜前往狐洞营救秋雨，一场激战之后，王孜大败狐母，但秋雨却在战斗中跌落悬崖。之后，王孜寒窗苦读。多年后，王孜再遇秋雨，两人一笑留情。