武侯抢先一步横渡了泸水，并成功控制了该流域。保障了后勤补给线不会被敌人切断。蛮兵先锋队见天险已失，准备趁夜偷袭，重新夺回这一关键地点。然而或许他们的头领或许并不知道孔明是一个为人谨慎且善于夜战的顶尖名将，岂会不明白防劫营之道？
第四幕
第一场 泸水南岸附近
带来洞主，孟琰及众夷兵上
带来洞主：可恶，终究来晚了，诸葛亮已经渡过了泸水，还在我们眼皮底下扎好军营。我们先锋人少，只有突袭对方中军，擒王策方可获胜。
孟琰：虽然乘其初至，攻其不备符合兵法，但只要不能一击成功，就会凶多吉少。不如等族兄率大军前来再行出击。
带来洞主：不可，我向族长夸下海口，定要杀光那些汉人！若此时怯懦不战，岂不为人耻笑！
（行军中。。。。。。）
带来洞主：我等一路行来，并无阻拦，现下月黑风高，俺以为诸葛亮必无准备，一战可擒！
孟琰：诸葛亮非不识兵法之人，只是你我今日破釜沉舟，也只能寄望诸葛亮大意一次了。洞主，我愿为前驱，先去汉营探个虚实，再行进兵！
带来洞主：若等探明敌情，我军已错失胜机矣！尔等放心，有我的武艺，定可保护大家安然无恙！
孟琰：（诸葛亮久经战阵，区区劫营之计，只怕。。。。。。但是若不使此计，便毫无胜机矣。）
带来洞主：咱们既然来了，就休要畏首畏尾，杀进去吧！气可鼓而不可泄，随我来！
牙门守卫：蛮兵来了！蛮兵来了！敌军偷袭，大伙儿打起精神来！（开始撤退，牙门守卫下）
带来洞主：（进入营寨）带来洞主来也！诸葛亮，速来受死！
孟琰：（指挥部队）快，突入中军！
带来洞主：（环顾四周）诸葛亮何在？
孟琰：洞主，诸葛亮只留这区区人马守寨，定然有诈！
（突然小将甲，小将乙率队出现，左右夹击）
小将乙:（向孟琰）将军既再来，便是我之敌，莫怪小将无礼了！
孟琰：唉。。。。。。
小将甲:（向孟琰）你这厮还敢前来，这次我绝不饶你！
（向带来洞主）丞相受命于天，岂能中尔拙计，还不束手就擒，可免你不死！
带来洞主：可恶，纳命来！
孟琰：洞主不可恋战，速速突回白崖山！
小将乙：瓮中之鳖，尚且挣扎，且观尔等如何脱得这天罗地网！
诸葛亮率数路汉军上（堵住夷兵去路）
诸葛亮：诸位还报侥幸之念么？全军出击！
先生早就预料到敌人会来夜袭，遂将计就计，布置陷阱，围歼先锋，生擒主将。续写了“亮在南中，所在战捷”的不败神话。此非良将安能尔乎？

欢迎

第五幕
第一场 泸水南岸附近 汉军营帐
诸葛亮和文武官员上
诸葛亮：在击破了敌人前锋之后，关于如何面对孟获的主力，亮想听听大家的意见。
小将甲：我军粮草不足，目下之计，速战速决方为上策，丞相请即刻下令，末将这便杀上白崖山，生擒孟获！
诸葛亮：（向文臣甲）粮草还能支撑几时？
文臣甲：不足十天，即使大量采集当地作物也不过勉强支撑一月。
诸葛亮：。。。。。。。足够了。
（向小将甲）白崖山道路狭窄，易守难攻，强攻山寨，损耗必重。
小将甲：丞相可有计策？
诸葛亮：（向小将乙）卿迅速带人打探白崖地理，亮有一项非常艰巨的任务要交给你。
小将乙：丞相有用我之处，末将万死不辞！（小将乙下）
诸葛亮：（向众人）诸位可如此行事。。。。。。。
第二场 白崖山 孟获营寨
孟获和酋长甲，乙，丙上
孟获：可恶！据探子回报，带来先锋冒进，和琰弟都中了奸计被抓走了，严重损伤我军的颜面。现在汉军已经来到了白崖山山脚下三十里外。我欲和诸葛亮决一死战，救出族人，你们意下如何。
酋长甲：汉人首战得胜，士气正旺，此刻并不适合交兵。诸葛亮要想收服民心，就不会妄开杀戮，反而我们被抓的族人会增加他们的粮食负担。
孟获：嗯，你说的有理。汉人粮草不济，诸葛亮就算再有能耐，士卒没饭吃如何打仗？咱们安心等着，过不了几天汉人就得乖乖退兵，到时候，哼哼！
酋长丙：万一汉人主动进攻，我们该如何退敌？
酋长乙：怕什么！白崖山三面悬崖，只有一条小路上山。我们夷人没有他物，多的是强弓利箭，滚木礌石。汉人若敢来，教他来多少死多少！
孟获：说的对，就等着看好戏吧！
善攻者，动于九天之上
第三场 白崖山山脚 汉军营帐
诸葛亮，文臣甲及诸将军上
诸葛亮：（向小将乙）周遭地理，可已探查明白？
小将乙：末将已经查探过了，白崖山西、南、北三面，皆峭壁陡削，无可借力之处。唯有东面山崖虽险峻，但多树木枝桠，若轻装紧衣，可以攀登。
诸葛亮：需时几何？
小将乙：两个时辰之内，可以登顶作战！
诸葛亮：好，就给你两个时辰，此战成败，系于将军一身！
小将乙：丞相还需设计调蛮兵主力下山，否则以末将兵力，不足以全歼敌军！
诸葛亮：放心，亮已有诱敌之策，将军这便去做好准备，只待大营喊声四起之时，便可登山。若明日天明，喊声未起，便迅速率部队撤回，万不可冒险出战。
小将乙：谨遵丞相之命！（小将乙下）
文臣甲：白崖山危峰耸立，如此陡峭，万一不能顺利登山，只怕打草惊蛇，夷人把守更严。
诸葛亮：卿无需担心，乙将军向来沉稳，从不做无把握之事。若不应承便罢了，但凡应承之事，定是胸有成竹，绝无意外。
文臣甲：丞相说的是，是属下失言了。
文臣乙: 夷人先锋已经上当过一次，孟获如不中计下山，奈何？
小将甲：蛮夷岂知兵法，纵不下山，我等便杀上山去，照样擒之。
文臣乙：将军不可莽撞行事。
诸葛亮：孟获如不知我军缺粮，孤倒并无把握，前番亮带其参观军营，已让他获得该情报，彼既以悉之，此计必可成功！
文臣乙：属下有些明白了。但我听说孟获已与各部落合兵，有数万之众，远远超过我军，恐怕十分棘手。
诸葛亮：南人散居各地，我若分兵击之，劳心劳力，合而聚之，反省去劳师远征之苦。
文臣乙：这。。。。。。属下还未想到这一层，丞相一言，顿开茅塞。（只见其害，未见其利，吾不如丞相远矣！）
小将甲：丞相还是坐镇后军调度，末将留在中军帐内迎击敌军，以免意外。
诸葛亮：不必如此，敌人中伏，其军必乱，吾无忧也。
小将甲：丞相！
诸葛亮：吾意已定，卿不必再说。
小将甲：是。末将定保丞相安全！
诸葛亮：有劳将军了。
小将丙：此番仍是要生擒那孟获么？
诸葛亮：自然，卿决不可伤其性命。
小将丙：就怕丞相心软，又放了。
诸葛亮：。。。。。。
小将丙：哈哈，放了也罢，大不了某再抓回来便是。孟获胆敢踏入我营，吾必手到擒来！
诸葛亮：好志气！诸位将军，各自按计行事！
众人：遵命！（所有人下）

第四场
白崖山 孟获营寨
孟获，诸酋长和夷兵甲上
夷兵甲：好消息，好消息！山下的汉人开始撤军了。
孟获：此事当真？！
夷兵甲：探马看得清楚，有三四千汉兵将辎重装运上车，往泸水方向上去了。余下士卒也在收拾行装，想是即可便要动身。
孟获：诸葛亮可还在营中？
夷兵甲：帅旗尚在，应当还未撤走。
孟获：秒极，秒极！哈哈哈哈！！！
酋长甲：莫非诸葛亮粮草已尽，故此退兵？
孟获：这还用问,汉人粮草不继，若不撤兵，早晚被我困死！
酋长丙：可诸葛亮为何不退？
孟获：想必他怕我乘势追击，因此暂留下来稳住军心，哼，我若不追，今夜便被他逃了！
酋长丁：汉人打仗常用诡计，万一诸葛亮有诈，就危险了。还是静观其变为好。
孟获：等他们退过泸水，重新补给了粮草，又会卷土重来！这是个千载难逢的机会，决不能让诸葛亮逃掉！
酋长丁：首领三思！
孟获：不必多说了，我意已决！
酋长乙：首领，我愿去突袭汉人大营！
孟获：不，这次我亲自去，你留守白崖山，保护好咱们的妇孺老小！
酋长乙：首领，冲锋陷阵这种事，怎么能撇下我！？
孟获：我们倾巢出动，总不能一点后路不留，万一失利，你还能接应我们。
酋长乙：那。。。。。。留下别人守寨子也可以。
孟获：就这么定了，给你留五千人，好好给我守着白崖山！其他人迅速集合军马，直奔汉人大营！
酋长甲：（向酋长乙）我们大部队全数下山，留守山寨责任重大，万万不可懈怠！
酋长乙：。。。。。。好吧。
孟获：出发，定要活捉诸葛亮！
（除酋长乙外皆下）
第五场 夜晚 白崖山战场
孟获：冲进寨内，活捉诸葛亮！
牙门护卫甲：蛮兵来了！
牙门护卫乙：快快，快去保护丞相！（牙门护卫全部后撤，下）
孟获：杀进去！（率军突入营寨）
小将甲率部队上，诸葛亮率虎贲护卫及中军上：
诸葛亮：孟首领安然无恙？
孟获：诸葛亮，此番看你往哪儿逃？！
诸葛亮：孟首领说哪里话来，亮在此恭候多时了，何曾想逃哉？
孟获：有胆气，那便受死罢！
小将甲：你未免太过狂妄了，某在此，汝焉能伤我家丞相分毫？
孟获：曾闻将军威名，可惜年纪尚轻，只恐大好性命，毁于一旦！
小将甲：你尽可前来一试！
小将丙率后路伏兵上
小将丙：哈哈，孟获小儿，中了我家丞相妙计，尚且不自知乎？
酋长甲：糟糕，中计了。
酋长丙：这。。。。。。这。。。。。。
酋长丁：（孟获狂妄自大，这下麻烦了。。。。。。）
孟获：什么，这。。。。。。怎么可能？
小将丁率伏兵从南方上
小将丁：蛮人听着，尔等已无路可逃，还不速速投降！
酋长甲：首领，大事不妙，赶集突围吧！
孟获：狡猾的汉人。。。。。。只有擒住诸葛亮，汉人投鼠忌器，方可自保！勇士们给我上，活捉诸葛亮！
诸葛亮：呵呵，困兽犹斗，孟首领勇气可嘉也！
（飞箭如雨，孟获数次率军冲击丞相营帐皆被一发十矢的连弩所挡住，与此同时夷兵在汉军三路侧翼部队的夹攻下开始呈现溃败之势）
孟获：(后路已断，伏兵四起，莫非今日又要被擒？)大家不要慌，合兵一处，冲出去！
诸葛亮：不愧为南中豪帅，临危不乱，但也到此为止了。（羽扇轻挥，三军开始总攻）
沙场摇撼，刀剑纷扬，夷兵四散，人马狼藉。汉师如愿以偿，再次生擒孟获。
评：孔明佯装撤退，调虎离山，夜袭白崖，全获其功。
又示敌以弱，而乘之以强（故意向敌人表现出自己的弱点，引导他们做出错误的决定，再用强大的战斗力去打击对方。）
巧妙设伏，以寡击众，让对方体会了一场教科书般的战役。

第六幕
第一场 白崖山 汉军营帐
诸葛亮，孟获及众汉兵侍卫上
诸葛亮：孟首领，此番愿降乎？
孟获：汝等无义，侵夺我郡，绝不投降！
诸葛亮：假若亮今次不放你呢？
孟获：那就请将我尸身埋在这里。
诸葛亮：哈哈，公面不改色，视死如归，真豪杰也！（命人松绑）
孟获：……你为何不杀我？
诸葛亮：因为一个传言，朝廷从未想要纯黑乌狗三百头、螨脑三斗，三丈柞木三千根。恐怕，你及南中百姓，有所误会……
孟获：没误会，我早知道这是雍闿在造谣。
诸葛亮：（果然，但再追究下去也没有意义。）……我放你们回去，但乌狗、螨脑、柞木之说，公定要向南人一一澄清。
孟获：好，孟获答应你。
诸葛亮：走吧，整顿军马，再来与我一战。在你心服之前，本相会一直放了你。只望孟首领自己，也要多多保重，别随随便便就亡故了，令亮听不到那一句‘心服口服’。
孟获：……（孟获下）
武侯将所俘虏的夷兵与白崖山的妇孺老幼全数释放并将缴获的粮草分出一部分给他们当做路上的干粮。经此一役，以朱提孟家为首的南人联军元气大伤，连最关键的根据地都失守了，短时间内难以再次展开大规模袭击。孔明也没有乘人之危，穷追猛攻，而是给其充足的时间补充兵员。此刻，诸葛亮将目光投向了另一处地方——哀牢国的王庭——保山！

第七幕 三人行，必有吾师焉
第一场 南中 保山官道
吕凯，马承上
吕凯：斄（tái）乡侯，好好休息一下，待会要出发去保山了。
马承：晚辈惶恐，先生还是叫我阿承吧。
吕凯：呵呵，好。
马承：嗯......吕先生，临行之前，我听别人说，此行多有凶险......
吕凯：南中已叛，此行确实凶险。然而我们必须要去面对，更何况保山还是我的家乡。即便真的身处险境，吕某一介文士，怕也是轮不到自己操心。得要靠阿承和伯怀保护我了，哈哈哈哈！
马承：先生不惧凶险，慷慨前往，令承敬佩。我一定要保护好先生。
吕凯：丞相与马岱将军将你托付于我，吕某也必要对你尽教导照顾之责。
马承：......先父病榻遗留之际，手书医嘱，将叔父托与先帝照料。而后，先帝驾崩之前，又将文武百官托付给了丞相。承虽愚昧，也能知晓其中一二。此次丞相命承随先生出行保山，必然是叔父托丞
相让承出来历练，他日好为国立功。
吕凯：阿承果然聪敏，你能猜到这其中缘由，也不枉丞相和马岱将军一片苦心。天行健，君子以自强不息。其实，丞相与先帝希望你们知道，尔等身为大汉功臣之后，当如他们自己的孩子那样，一视同
仁。只要有才德忠勇之人，皆可以建功立业。
马承：先生，丞相与先帝以仁德治国，南人为何还要反叛？
吕凯：我且先问你，为何先帝治理荆州，五溪蛮未曾反叛，还于东征时帮助先帝呢？
马承：这......恕承愚昧，想不明白。
吕凯：五溪蛮族中各酋长分立，与汉民杂居。并无所谓豪强大姓在统治他们。故此，自古以来，朝廷皆称其为难治之地。其实那只不过是因为施政者不通晓蛮族习性，不懂得怀柔抚恤。若在以仁德治天
下的先帝来看，五溪蛮族虽为蛮夷，又有何难治理哉？
马承：可是，承听说丞相治国，乃是取法家之术......
吕凯：丞相治国，两者并重。治理百姓，乃是用儒家教化。然对于松懈放逸已久的豪强大姓，或者横行不法之徒，丞相便施以严刑峻法。否则不足以震慑此等宵小！
马承：啊，我明白了！南中豪强只看见丞相的严刑峻法，而不知丞相的宽仁教化。
吕凯：是，并非丞相不教化他们，而是有人拒绝、阻挡他的教化。何况路途遥远，音信隔绝，使得南中豪强肆意散播流言，像雍闿的重赋说就是最典型的例子。而丞相治国，真正损伤的乃是这些豪强的
利益，而非平民百姓。
马承：......
吕凯：丞相与法令君等人制定蜀科，以严法规范上下人等遵循的守则，惩治不法。使得汉国境内，风化肃然。贪赃枉法，苟且之徒便无机可乘。且造直五百株之事，更是一个巧妙的谋划。百姓们看不明
白，豪强们却心知肚明。因为这一政策直接损害了他们的利益。
马承：承闻叔父言道，先帝初下成都，为了犒赏将士，使国库为之空虚，以致军用不足。后来刘令居出谋，造直五百株钱。然后平抑物价，而使国库再次充盈。只是......这与丞相有何相关？
吕凯：哈哈哈......刘令居当时是丞相下属功曹，他出此计谋，岂能不经过丞相许可？何况如此关乎民生之大事，先帝不会与丞相再三商议，方才施行？
马承：我听家父说，先帝下令造直五百株后，蜀锦价格飞涨！
吕凯：没错，铸造钱币的是官府，官府想造多少，便有多少。蜀锦被收归官卖，房屋田产也被官府买回，重新分配。豪强大姓殷富了半生，却发觉自己的财货不再值钱，亦不可再随心所以买卖田产、锦
缎......他们当作何感想？他们还可以威服一方，划地为王么？如果不为国效力，怎能保有富贵？
马承：竟是如此，承今日受教了。南中蛮人百姓，皆由豪强治理，无怪他们要反抗官府。
糜威上
糜威：先生与阿承好有兴致，在说什么呢？
马承：是吕先生在给承讲丞相治国之道。
糜威：那倒确实值得阿承一听，丞相治国抚民之才，更有过于萧何、管仲。不过时候不早了，我等还是趁着日落之前，赶到馆舍才是。
吕凯：嗯，伯怀说的是，我们这便出发吧。

不知读者们是否还记得那个与王伉坚守孤城，力挡雍闿的吕季平吗？面对敌人不断的威逼利诱，他写了一篇义正言辞的《答雍闿檄》，现恭录如下：
天降丧乱，奸雄乘衅，天下切齿，万国悲悼，臣妾大小，莫不思竭筋力，肝脑涂地，以除国难。伏惟将军世受汉思，以为当躬聚党众，率先启行，上以报国家，下不负先人，书功竹帛，遗名千载。何期臣仆吴越，背本就末乎?昔舜勤民事，陨于苍梧，书籍嘉之，流声无穷。崩于江浦，何足可悲!文、武受命，成王乃平。先帝龙兴，海内望风，宰臣聪睿，自天降康。而将军不睹盛衰之纪，成败之符。譬如野火在原，蹈覆河冰，火灭水泮，将何所依附?囊者将军先君雍候，造怨而封，窦融知兴，归志世祖，皆流名后叶，世歌其美。
今诸葛丞相英才挺出，深睹未萌，受遗托孤，翊赞季兴，与众无忌，录功忘瑕。将军若能翻然改图，易迹更步，古人不难追，鄙土何足宰哉!盖闻楚国不恭，齐桓是责，夫差僭号，晋人不长。况臣与非主，谁肯归之邪?窃惟古义，臣无越境之交，是以前后有来无往。重承告示，发愤忘食，故略陈所怀，惟将军察焉。
翻译（来自百度百科，轻微改动）：上天降下丧乱，奸雄乘势四起，天下切齿痛恨，万邦为之悲悼，臣民无论老少，莫不思竭筋力，肝脑涂地，解除国难。想到将军您家世代受到汉朝恩惠，我以为您应当亲自招集人马，率先行动，向上报答国恩；在下不负先人，以求功劳著于竹帛，千载青史留名。哪想到您反倒向吴国俯首称臣，背本就末！从前舜勤勉地为百姓服务，死于苍梧之地，史籍赞美他，以至流芳千古。他病亡江滨，何等令人民悲怀！周文王、周武王承受天命，到周成王才彻底安定太平。先帝龙兴立汉，海内望风归附，朝臣聪明睿智，上天降下安康。可是将军您却看不到盛衰之变化，成败之征兆。譬如野火燎原，人行冰河，一旦火灭冰消，您还有什么能依靠呢？从前将军您的先父雍侯，与汉结怨反为汉所封爵赐土。窦融知道东汉将兴，故此归顺光武帝刘秀，这都能使他们流名后世，并会受到历代的歌颂赞美。
如今诸葛丞相英才超群，明察事物未然之始，受先主临终托孤重任，辅佐蜀汉隆兴，与众相处无所偏袒忌讳，奖赏功绩不念小过。将军您如果能够翻然醒悟改弦更张，重新走上正道，则不难追迹古人，届时永昌这一小块地方哪里够您管理呢?听说楚国对周朝不敬，齐桓公即正义责问，夫差僭号称霸，晋国则抑制其势力，何况您所臣服的并非良主，谁人肯向您归服?我私忖古人大义，为臣者不和境外之人交往，故此我前后与您是有来无往。再次收到您的檄文，发愤忘食地表述一下自己心中所想，请将军您仔细地省思明察。”

第八幕 功臣之后
第一场 馆舍 马承房间
糜威上
糜威：马贤弟，为何还不睡？
马承：伯怀兄长......
糜威：......怎么了？
马承：小弟不知怎地，忽然想起了先父......当年先父在世之时，每晚都会这样看着烛火发呆......想我西凉马氏一门，被曹操与张鲁屠戮殆尽，先父本是一方诸侯，英雄豪杰。自举兵抗曹失败之后，英豪之气，渐被消磨殆尽。后来随了先帝，得以入汉为臣。却也行事战战兢兢，时时自危，彭羕之事，便是一例，幸得先帝宽宏大量，不予追究。先父去后，陛下与丞相待我与叔父，亦是照顾良多......
糜威：阿承年纪虽幼，却经历动荡，颠沛流离，背负了太多沉重回忆。你我皆为大汉功臣之后，只是你经历一路风霜雪雨，我糜家经历的却是骤然巨变。
马承：兄长......
糜威：那时糜芳叛国，使得关将军身亡敌手......我已经不认此贼为叔父。先父为此惭恚发疾，在先帝面前，负荆请罪。先帝虽于悲恸之中，仍然以兄弟罪不相及，并未责怪先父。但先父终究一病不起，以自己无颜苟活，辞世而去。
马承：令尊本为徐州富商，早年曾倾家荡产，助先帝建国，何以自责如此！？
糜威：糜家纵然曾资先帝万千财货童仆，又怎能抵得上荆州之失，关将军之亡？对于先帝来说，那可是手足断折之痛啊......贤弟，不光你我如此，有谁生下来便是一路无阻？就是丞相，也是父母早丧。随着叔父避难荆州，过了不久，叔父也过世。他便躬耕养活姐弟......他若就此意志消沉，怎么会有今日大汉丞相？更不用说先帝早年织席贩履，若就此懊恼不振，日后怎会成为一代明主圣君？
马承：兄长，我明白了......
糜威：明日即抵保山，贤弟早些歇息吧。
马承：是，兄长也早些歇息。（糜威下）

我独南行。
第二场 馆舍 吕凯房间
吕凯（独吟）：击鼓其镗，踊跃用兵。土国城漕，我独南行。
糜威上
糜威（闻而和之）：从孙子仲，平陈与宋。不我以归，忧心有忡。
吕凯：呵呵，是伯怀来了。
糜威：适才去阿承房间，他不曾入睡，先生怎么也还不就寝？
吕凯：明日就要入保山，重任在肩，故无睡意。只是一路辛苦伯怀照顾我等一老一少了。
糜威：呵呵，先生说笑了，照顾两位乃是糜威的职责，谈何辛苦二字。说起来，某也没想到这边远之地，官道竟然如此平坦宽阔，还有舒适的馆舍可以歇息。
吕凯：益州常年有战乱，桥梁馆舍多遭到破坏。丞相便造桥开路，建造驿站。既方便了各处粮草的调集，更促进了商旅往来，也开垦了一些荒地。如此民生自然好转，人口也会增加。
糜威：啊，糜威原以为建造桥梁馆舍，乃是细枝末节之事，想不到丞相高瞻远瞩......
吕凯：丞相眼光长远，他相信本立而末治。虽然此等事情一时看不到功效，但必然会福泽以后数代百姓，遗爱百年而不衰。
糜威：丞相治国，真乃天下奇才也！
吕凯：呵呵，伯怀来此，想必有话要说？
糜威：不瞒先生，眼看保山就近在眼前，在下心中也有些忧虑。自先帝逝后，南土豪强，以为国中再无统兵之人，雍闿杀建宁太守正昂，缚张裔到东吴。而后越巂酋长高定响应，杀死郡中将军焦璜，更自封为王，率军攻打北上新道县。幸被李都护率犍（qián）为救援军打败，但自此之后，高定更显放纵横暴，外兼朱褒叛变。幸而丞相一举扫平三贼之乱。现今只剩下哀牢与孟获两大割据势力。我等此行意在与哀牢国交好，但怕它会对先生不利啊......
吕凯：哀牢国自柳貌归汉后王权旁落，名义上仍尊太后为元首，不过政权已由六名渠帅把控，皆僭越自号为诏。六诏放纵已久矣，之所以不敢反叛，除了惮丞相之威，更害怕大汉之强大国力。只是我们与东吴交恶，夷陵一败后，国力大损，先帝又崩殂于永安。南中酋帅们以为丞相独力难挽狂澜。更惮于丞相严法治国，便产生了叛乱的心思。哀牢国虽有反意，然它忌惮朝廷之威，举棋不定，乃无智无勇之辈耳！我若令其知晓丞相将兵之能，再告知朝廷已与东吴复盟，外交上不再孤立。若此时潘然悔悟，则丞相于服罪输情者虽重必释，会宽待于它。否则，待得丞相大兵前来，到时悔之晚矣。如此晓以利害，那哀牢国必不敢轻举妄动。反之若丞相多多派兵保护吕某，则他们必定生疑，以为我等要武力相向，反而逼他造反。吕某食君之禄，忠君之事，况且丞相对我寄予厚望，纵有千难万险，我又何惧哉！
糜威：先生有胆有识，不输沙场勇士，在下佩服！
吕凯：天色不早了，伯怀快些回房歇息吧。
糜威：是，先生好好歇息，在下告退。（糜威下）
吕凯：(丞相，吕某一定不负厚望，你就放心吧......)

李都护就是李严（其官职是中都护，字正方），能打败高定，说明还是有些军事才能的，可惜品德有缺，姜维，邓芝，刘巴，费祎等人公认他论狱弃科（不讲法治），导人为奸（教唆不良），情狭志狂（心胸狭窄野心大）。此外其人奢华好排场，在担任犍为太守的时候，不惜民力，要兴建办公场所（“徙郡治舍”）。他的功曹杨洪极力劝谏，阻止此举，李严不听，杨洪愤而辞职，李严照建不误。后来李太守镇守江州，他不思国患，反而大力揽财，意穷江州，富其家庭。为官一处，造祸一方！
李严的家乡南阳流传着一句谚语：“难可狎，李鳞甲”，翻译：不要去惹李严啊，他的身上有鳞甲，动不动就要伤人的。果然，都督江州后，李严与牙门将王冲发生冲突，王冲自知“李鳞甲”早晚要报复他，于是叛逃降魏。李严的同乡陈震也曾专门求见武侯说正方心术不正，容易伤人（腹有鳞甲），乡党们都以为他不能接近。先生何尝不知呢？但先生是一个君子，君子与小人相斗，何其危险!所以孔明一直采取隐忍避让的态度。先生在写给蒋琬和董允的信中一句话表明了自己的想法：“吾以为鳞甲者但不当犯之耳”。

南征短剧吗？写得很生动～点了链接看了一眼，怎么感觉好像本来要写论文，突然改成了剧本。

不轨之心 保山 六诏厅
南诏甲：什么！这姓吕的不来知会与我们，竟敢擅自去拜见太后！
南诏乙：这厮简直不把我们六诏放在眼里，实在可恶至极！
夷将甲：我这便去取他首级，献与账下！
南诏丙：唔......区区一个云南太守，又不曾带来兵马，犯不上大动干戈！
夷将甲：是，南诏大人。
南诏丁：（向夷将甲）汝去请吕太守，就说我们六诏备下薄酒，给太守接风洗尘。
夷将甲：是！（夷将甲下）
南诏戊：哼哼，这番要让他来得走不得！
夜宴 保山 六诏厅
南诏丁：贵使远道而来，我们招待不周，多有怠慢，还请贵使见谅。
吕凯：好说。
南诏甲：贵使奉旨前来，我们六诏自当配合，只不过，你初来乍到，不问皂白，未经允许，便去拜访我们的太后，这未免太过分了吧。
吕凯：下官只是奉旨办事，何况依太后所言，你们六诏行事，多违汉律，预谋造反，不知对此作何解释？
南诏甲：哈哈哈哈！吕凯，你问过了太后，又来审老子了？莫非你把老子这六诏厅，当做了你永昌郡大堂不成？哈哈哈哈！！
马承：放肆！我等乃朝廷命官，有皇命在身，见符节如见天子，你们六诏竟如此出言不逊！
糜威：阿承，稍安勿躁！
吕凯：六诏难道不晓当今天下大势？若还不知悔悟，徒然自取败亡。请你们先为自己的安危考虑吧！
南诏乙：天下大势？老子早就听雍闿说过，天无二日，土无二王。现今天下鼎立，自称正朔的已有三家。老子到底该听谁的，也疑惑的很啊！
吕凯：丞相已与东吴复盟。雍闿抗拒王化，出兵永昌，肆意抢掠，杀害吏民，结果身死败亡，为天下笑。你们若顽固不化，届时丞相大兵压境之日，后悔莫及。丞相执法虽严，然服罪输情者虽重必释，游辞巧饰者虽轻必戮。你们若能潘然悔悟，丞相必当从轻发落。
南诏丙：哈哈，好一个从轻发落，我们已经为王，现在想更进一步，却不知诸葛丞相做得到否？
众南诏：不错，诸葛丞相做得到否？
吕凯：六诏，汝等休要执迷不悟，自取灭亡！保山弹丸之地，如何能阻挡天兵讨伐？你们拥兵造反，必将死无葬身之地！
（南诏戊大怒而起，准备动手，吕凯，马承，糜威三人皆站立起来，气氛陡然凝重）
南诏戊：吕凯，汝等只有一条路可走，随老子割据一方，既可保全性命，又可享荣华富贵。至于诸葛亮那边，你就回书说兹事体大，须得细细嗟商，如何？
吕凯：我等宁可此刻身首异处，又岂能为你们这些反贼欺瞒丞相，争取起兵的时日？
南诏戊：那就休怪老子无情了，来人，给我拿下！（众夷兵上）
马承：可恶！我跟你们拼了！
糜威：(不好）阿承，休逞匹夫之勇，我们一起保护吕先生，冲出去！
马承：（伯怀兄长说的是，我岂能弃先生而不顾？）是！
马承，糜威左右相护，奋力厮杀，身披数创，闯出一条血路，又因吕凯熟悉家乡保山路径，得以暂时逃脱，但吕季平于途中不幸为流矢所伤，......

第九幕 追杀
第一场 保山 小路
吕凯，马承，糜威上
吕凯：（一路颠簸，箭伤撕裂）......呃！
马承：吕先生！！你没事吧！
吕凯：（脸色惨白）咳咳......呃......
糜威：吕先生，先生！
南诏戊率追兵上
南诏戊：吕凯，你中了我们的弩箭，还妄图逃走吗么？乖乖的束手就擒，我看在丞相的份上，一定把你的全尸送回去，哈哈！
马承：（向南诏戊）可恶，小爷定要将你碎尸万段！
糜威：阿承，吕先生受了箭创，需即刻寻良医救治，我等赶紧逃离这里方为上策。你我寡不敌众，万万不可逞强！
吕凯：伯怀......阿承，吕某受了重伤，目光模糊......心口血涌气塞......恐......恐怕支持不了太久......只怕是逃不出去了......你们休要管我，快快逃回白崖......禀告......禀告丞相，哀牢......要反.......
马承：我等岂可抛下先生！
糜威：先生休说此话，我二人受命保护先生，岂能弃你而去！我等且战且走，只要离开这里，山野茫茫，他们便不易追赶！请先生打起精神来，莫辜负了诸葛丞相的托付！
吕凯：......好，好，吕某勉力而为......
南诏戊：嘿嘿，就凭你们两个小子，还能逃出老子的手掌心不成？
吕凯：南......南诏......你们......他日定死无葬身之地.......
糜威：阿承，这些食物你拿好，带着吕先生离开！我断后阻挡追兵，走！（递给马承干粮和水）
马承：兄长你真的不要命了，为什么要这样？现在是逞英雄的时候吗？
糜威：阿承还不明白吗？我个人的性命与要带给丞相的情报到底哪个才具有更高的价值？快撤！否则真的来不及了！
马承:......
马承虽想留下来与糜威同生共死，但为了不辜负对方的良苦用心，最终还是带着吕凯冲开一条路远去......（马承，吕凯下）

智勇糜威
第二场 保山 小路
南诏戊：想跑，没门，大家给我追！（众夷兵开始冲锋）
糜威：谁敢阻拦，我定教他箭下作鬼！
一刻钟后...... ......
众夷兵：这家伙是人吗？一个人就杀了我们这么多弟兄……（暂时停止了攻击）
糜威：没有人可以冲破我的箭围，不要命的就试试看！（快没力气了，这些人要是再涌上来，也就只有乖乖死。）
南诏戊：冲啊，给我冲啊！
众夷兵：（看见那家伙前面堆那么多尸体，呆子才往前冲。）
哀牢夷兵甲：（向哀牢夷兵乙）你先上。
哀牢夷兵乙：（向哀牢夷兵甲）不，我看还是让你先好了。
南诏戊：可恶！都随老子来，畏缩不前者，斩！（老子的士兵看见那样的尸堆，根本连动都不敢动一下。看来必须我亲自出马才能带动他们了。）
南诏戊急功近利，见短时间内不能突破，于是身先士卒......
糜威：（擒贼先擒王，这是行曹沫之事的好机会！）
（糜威拉起满弓，雷霆一箭，正中南诏戊左臂。)
南诏戊：（惨叫）啊！（跌落下马，大家慌忙相救，攻势骤止）
糜威：（向南诏戊）听着！我这箭头可是涂有天下第一奇毒‘一日丧命散’。
南诏戊：（剧痛中）啊！...那是什么？
糜威：一日丧命散’是用七种不同的毒虫，再加上鹤顶红，提炼七七四十九日而成的，无色无味，杀人于无影无踪。中了我‘一日丧命散’的人，一日之内会武功全失，筋脉逆流，胡思乱想，而致走火入魔，最后会血管爆裂而死。
南诏戊：（心中一惊）什么？！
糜威：想要解药？很简单，你们所有人放下武器，不得追击，另外再送一匹马给我就行。（居然这么快就上当了，我还以为他会稍微怀疑一下。）
南诏戊：你有和老子谈判的资本？......痛！老子只要抓住你就好了。......呃！
糜威：呵呵，劝你不要轻举妄动，不然我就立刻毁掉解药！（拿出一个黄蜡封口的小瓷瓶假装要往地上猛摔）
南诏戊：等等，我答应了。（**，敢威胁老子，待会一定要你好看！）
糜威：你那种恶毒的眼神，我已经不知道看过有多少遍了。奉劝南诏不要玩弄阴谋。（再射一箭）
南诏戊：（双腿发软，冷汗直流）......(从那么远的地方可以这么准确射到我的帽璎，要是对方认真的话，我早就没命了。还是先躲远点保命要紧。)（南诏戊后撤）
过了一会儿......
糜威用“解药”交换马匹，但南诏戊不守信用，得到“解药”后迅速派遣轻骑追赶，糜威摄弓上马，回射数箭，皆应弦而倒,趁对方心惊暂不敢追之时，鞭马直撤而去......（糜威下）