比尔推着自行车回家，回家路上还一直在练习一句绕口令，想要戒掉结巴这个坏毛病。

他来到自己家的车库，这里大概也是他的工作室，他的爸爸正在忙碌。

比尔将一个塑料小人放进那个模拟下水道组合管中，并打开水龙头冲，最后小人被冲进一个铁盒里，铁盒上面贴着纸条：小溪。
比尔还对乔治的失踪念念不忘，他坚信乔治被冲到了小溪里，这可能也是他提出暑假去小溪玩的原因吧，还是想要找到弟弟。

爸爸一直默默地看着比尔，最后他说，乔治已经走了。一家人不约而同地选择了遗忘，让时间带走他们的悲伤。然而比尔没有放弃，他一直试图去寻找弟弟。

镜头一转，转到了骑自行车的迈克。航拍下的德瑞镇宁静祥和，然而危险都隐藏在人们看不见的阴影处。

迈克刚把自行车停好，就发现了校园恶势力三人组，他们真的是逮着主角都欺负……迈克赶紧推着自行车进小巷里，速度快到楼主都截不清楚……可见他有多么惧怕他们……

迈克松了一口气，然而，一波未平一波又起。就在他丢垃圾的时候，后面的木门传来奇怪栓门的锁链的响声，然后原本锁好的门也莫名其妙地打开了。

门被一股来自里面的力量撞开了一个缝，伸出来了一只焦黑的手，还有声音呼唤着迈克的名字。还有各种呼救声以及让迈克快跑的声音，同时伸出更多被烧焦的手。
迈克目瞪口呆，不由自主地往前走。

就在迈克靠近门的时候，手一下子都缩了回去，只剩下一股蒸汽。随后门打开了，里面出现了阴魂不散的小丑，虽然很模糊，但也很骇人－－他又出来作恶了。

就在这时，恶势力四人帮拐了一个弯掉头回来，不难看出，他们对迈克怀有种族歧视。但是迈克也逃过一劫，毫无疑问他吓坏了。

现在又转到了斯坦家。斯坦家信仰犹太教，从小家庭教育十分严苛。

斯坦走进父亲的办公室放书。注意他捂眼的动作，他十分惧怕父亲办公室墙上挂着的那副面容扭曲的拿着笛子的女人的抽象肖像画，我们来个特写～

斯坦这孩子绝对强迫症，他强忍着害怕把遮住眼睛的手拿下来，走近那幅画，把挂歪了的画扶正……然后就慢慢地走到书架前放书。突然，从他身后传来了声响，斯坦吓得脖子一缩，扭头看，发现是画掉了（让你手贱去碰画）。
此时电影的气氛被烘托得很好，上面的灯忽明忽闪，斯坦这个死强迫症向画走过去。