1、草船借箭
周瑜听闻诸葛亮早已知晓他借蒋干除去蔡瑁，张允的事，更觉得除去诸葛亮。于是他让诸葛亮在10天内造好10万支箭。诸葛亮听了，笑着说：“军事紧急，哪用10天？3天足矣！”并立下军令状，造不好甘愿受罚。

诸葛亮向鲁肃借了20只草船，600多名军士和若干草人，直到第3天五更才趁着漫天大雾，和鲁肃向曹营出发。曹操见漫天大雾，担心出兵会失利，于是命手下朝船放箭。此时诸葛亮正和心惊胆战的鲁肃喝酒。船的一边箭满了，他又把船掉转方向收箭。直到所有草人都密密麻麻的插满箭，他才令船急回，并让士兵大喊：“谢丞相箭！”周瑜钦点完箭后，更是自叹不如。

2、三英战吕布
八路讨伐董卓的诸侯在虎牢关被吕布拦截，河内名将方悦，北海武安国先后出战，但都被吕布打败。公孙瓒亲战吕布，眼见吕布要刺中他时，张飞飞马出战，连战50多合，不分胜负。关羽一见，舞刀夹攻，战了30合，战不倒吕布，刘备一见，也来助阵。八路人马都看呆了，吕布终于招架不住，骑马逃了。

3、刮骨疗毒
关羽中了曹仁毒箭，右臂青肿，无法运动。忽然一日，一人驾船而来，此人乃是华佗。华佗查看伤势后说：“要治好不难，只怕将军害怕。”关羽大笑，华佗说：“要立一根柱子，上钉大环，您将手伸入，用绳子系好，然后蒙住眼睛，我用刀刮开皮肉，刮去箭毒，缝好后即可。

关羽说：“何须柱环？”关羽一面下棋，一面吃肉，一面接受手术，脸上毫无痛苦之色，手下们却个个心惊。手术结束后，关羽的手即刻好转，华佗对他赞不绝口。

4、辕门射戟
袁术起兵讨伐刘备，吕布想让两家罢兵，于是让刘关张和纪灵同帐相坐，吕布在辕门放了画戟，说：“辕门离这儿150步，若我一箭中戟，则是天意，两家罢兵!”纪灵想：“料你也射不中！”于是答应。只见吕布弯弓搭箭，一箭射中，纪灵只好罢兵。

5、舌战群儒
刘备欲与孙吴结盟抗曹，但孙吴谋士见刘备兵寡，曹操又强，不敢答应。诸葛亮一人前往孙吴，在大堂上一人驳倒张昭，陆绩，虞翻等谋士，说的他们哑口无言，为孙刘结盟打下基础。

6、义释曹操
曹操兵败，带兵逃窜，遇见埋伏的关羽，程昱对曹操说：“关羽重感情，丞相若提及当日旧情，或许还有希望。”曹操于是向关羽提及当年旧情，众人又哭倒在地，关羽不忍，遂放曹军离开，甘受之前与诸葛亮签好的军令状。

7、千里走单骑
关羽听闻刘备消息，向曹操告辞，但路途中各关守将却百般阻挠，关羽为过关，连斩了东岭关的孔秀，洛阳的韩福，孟坦，汜水关的卞喜，荥阳的王植，黄河渡口的秦琪，一路护送刘备家眷，与刘备重逢。

8、单骑救主
刘备被曹操击溃，家眷也失散了，赵云一个人突入曹操大军，夺了青钢剑，连斩五十多员大将，在曹操83万大军中七进七出，如入无人之境，并成功救了阿斗，曹操见赵云勇不可挡，令手下抓活的，赵云借此杀出一条血路，逃出重围。

9、火烧上方谷
诸葛亮派魏延带兵引司马懿进了布满火药，干柴的上方谷，并点起大火，司马懿被困，逃脱不得，便下马和儿子司马师，司马昭抱头痛哭，眼看要烧死了，忽然天降大雨，满谷大火都被浇灭，司马懿连忙带军逃离，诸葛亮长叹道：“谋事在人，成事在天，不可强也！”

10、马岱斩魏延
魏延趁诸葛亮已死企图夺权，杨仪和姜维抵挡不住，连忙掏出诸葛亮留下的锦囊，看后对魏延说：“你若敢大喊3声谁敢杀我，我们便将汉中拱手让出。”魏延大笑：“不要说3声，便是3万声又有何难！”说完大喊："谁敢杀我！”话音未落，马岱大喊：“我敢杀你！”一刀，魏延人头落地。原来诸葛亮知道魏延必反，故派马岱做卧底，杨仪和姜维依计，果然杀了魏延。

11、七禽孟获
三国中期，蜀国占据西蜀一带，这时南方孟获作乱。诸葛亮出征南蛮孟获，为了收买人心，七次俘获孟获而又其次将其释放。第七次释放孟获的时候，孟获终于归顺蜀国，诸葛亮平定了南方。

12、空城计
三国中后期，诸葛亮出兵讨伐魏国，由于要地街亭失手，导致满盘皆输。诸葛亮被迫撤兵，司马懿大军追至，这时孔明手下的将领士兵基本都分配军务调完了，只剩二千五百军在城中。于是他命令偃旗息鼓，大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿疑心有伏兵。调头就撤兵。诸葛亮躲过一劫！