那年，堕天使 肖:english master 领导恶魔们，吸血鬼们在天界发动一场自由民主政变。大天使米迦勒非常生气，他镇压了这场政变后，连诛堕天使族和吸血鬼族。
后来，在面临吸血鬼逐渐灭族的威胁时吸血鬼界的科学家，神父克伦拉泽斯发现，如果有一对吸血鬼能真心相爱，用真诚跳出一曲血之华尔兹，那么，这对吸血鬼将会永生。
其原理是：血之华尔兹是一种特定的身体咒语，它能引发吸血鬼体内产生一种激素。这种激素能通过体液运输作用于全身（相当于甲状腺激素），靶细胞内的衰老基因的碱基序列就会被改变，从而使吸血鬼获得永生。
随着吸血鬼数量越来越少，想要获得生存的他们，被自私，恐惧，怨恨蒙蔽了双眼。末日之时他们之间的距离越来越远。