【城南枪战】
代号北冥的墨锋同志与代号祖龙的xxx同志接到上级命令，去城南茶楼西坊接近新同志，但事实上汪伪政府早已设下包围，这时另一名不知真相的同志赶来，但被祖龙误解一击打昏，惊动了茶楼上的高官，几个伪军过来询问，祖龙正打算塞钱糊弄过去，北冥却不由分说的开枪了，并立刻逃跑，吸引了伪军注意力，祖龙混入逃跑人群隐蔽，北冥引着二十几个伪军进入巷口游击，用双枪陆续击毙4名伪军，又爬房顶击毙3名伪军。随后祖龙从暗处袭击，击毙4名伪军，引开伪军后窜入巷道，躲在垃圾桶里避过伪军。但北冥并不趁机逃亡，而去折回去偷袭，击毙4名伪军，分转入分叉路，击毙落单的2名伪军，甩开伪军后又回去捡尸体，遇上收尸的3名伪军，突击击毙，然后继续捡尸，代号黑切的伪军队员率24名伪军赶上，一起开枪，北冥慌忙逃走，大腿中弹，黑切率队顺血迹追击，祖龙折回击毙3伪军后逃入人群，为北冥争取逃跑时间，但黑切下令其伪军便衣搜捕祖龙，自己顺血迹追杀北冥，北冥费时包扎完伤口后，听得黑切脚步后躲入角落，黑切则爬上房顶，北冥突然出击，打算射黑切小腿，却不见黑切，黑切在房顶射杀之。

【万花楼案】
军统的叛徒金忠祥乘火车来到上海，因为他手中掌握着大量的军事机密和间谍资料，当及成为全上海地下党的通缉目标。
在万花楼伪政府高官的盛宴中，军统间谍“明天”潜入，并与酒馆小二天月试图联手闯入政府包厢，不料被伪军新晋头目黑切察觉，险些丧于其手，好在军统王牌间谍明楼即时赶到，成功入内。然而，在小二向包厢端送火锅时，中共王牌间谍海蛇趁机放下一个与蘑菇相融有毒而不致命的食材，而明楼则故意挑食不吃，盛宴上的这桌伪政府高官们被迫前往医院动手术取出毒物，明楼伪装中毒也去了医院。
天月被捕，却欲拉明天下水，黄冀揽下审问两人之事，最终天月入狱，明天因证据不足出释。
明天与黄冀先后赶去医院，明天买通守卫得以进入，碰上伪装手术后出院的明楼、张晓春一起迅速离开。黄冀与毛戴在发觉房顶有人（王天风）且实力强劲的情况后，立刻拨打野田敏明的电话，并迅速遛走。
不久之后，医院修养金忠祥的病房突然爆炸，一批伪政府随从探病人员也被炸死炸伤，黑切立刻返回救人，立下大功一件。