唐僧师徒四人奉如来之命，前往东土大唐传教。路上历经磨难，险象环生，妖魅迭起。
奋力打斗后查明，妖怪均有后台。八戒、沙僧幡然悔悟，决定中途退出，一进高老庄,一回流沙河。只有悟空一人，一路斩妖除魔护送师傅前往东土。
眼看大功告成，天庭却畏惧孙悟空法力强大，遂背信弃义，骗取观音送箍、唐僧贴符，将其压在如来的五指山下。
唐僧抵达长安，深受欢迎，被皇帝结拜为异性兄弟，传教后寿终正寝。
五百年后, 孙悟空解封，从五指山下出来, 报复天庭，搅得天翻地覆后, 回到花果山占山为王，最后年迈，在东海赫然长逝，变成石头。
