关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操一心想收复关羽，三日一小宴，五日一大宴，赐美女、金银、官职等，关羽独留下赤兔马，以便来日寻访刘备方便。
　　听到刘备的下落后，关羽将官印吊于屋中，带上嫂嫂，奔向刘备。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。
　　关羽经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。