中晚唐因为被自己数次内讧削弱，对外有一些大败，但是之后，唐朝又取得更多对外大胜。
唐朝后期李晟、韦皋、史敬奉等多次重创吐蕃军；九世纪中期，唐朝廷重占秦、原、安乐、维、扶、河、渭等州，张议潮占北庭（西域东部）、河西、陇右，归附于唐朝，不久之后，吐蕃王国内外交困先灭亡了；
从唐德宗开始，回鹘再次开始称臣于唐朝。九世纪中期，黠戛斯击破回鹘，黠戛斯入贡于唐朝；部分回鹘西迁，大量回鹘南迁。南迁的回鹘与唐朝发生冲突，唐朝张仲武、刘沔、石雄等数次击破回鹘，杀获十几万回鹘人，还俘获大批回鹘侯王贵族；
唐朝与南诏战争的最后阶段，唐朝宋威、高骈等数次大破南诏军，南诏到了“男子十五以下悉发，妇耕以饷军”“屡覆众，国耗虚”的地步，唐朝高骈数次大胜，南诏失去再战的勇气（“南诏气夺”），不敢再与唐朝交战，南诏骠信送子入朝为质。
南诏曾依靠黎、雅间的刘王、郝王、杨王浅蛮部族与唐朝作战，唐朝西川节度使王建严厉对待这些部族，南诏与这些部族不敢侵盗。后来这些部族首领泄露军机，被王建杀死。最后南诏灭亡比唐朝灭亡还早了数年。
唐朝后期张仲武、李载义、刘济还数次击败契丹、奚。唐朝灭亡前，刘仁恭还令契丹献马乞盟。
（甚至在唐朝亡于内讧之后，五代的李存勖以河东一隅之地，马才1万匹，一面与后梁对抗，另一面还把契丹雄主耶律阿保机率领契丹所有主力的“空国入寇”打的惨败。）