当中土大陆的邪恶势力蠢蠢欲动，西方人类陷入恐慌之时，圣盔谷的一声巨响引起发剧烈的革命。
一种被称作火药的黑色粉末被白袍巫师萨鲁曼发明出来。
火炮、火枪的军事潜能被兵荒马乱的中土各国迅速开发。
出乎黑魔王的意料，火器的迅速崛起彻底改变了战争的形式和势力的对比：
艾辛格迅速崛起，脱离魔多的束缚；
刚铎实力大涨，傲视诸国；
东方人类蠢蠢欲动，难以管束；
昂巴海盗，坚船利炮耀武扬威;
北方自由民成为人类新的希望;
精灵忧心忡忡，钢铎或成法拉松第二;
矮人欲壑难填，开始急剧扩张;
兽人结团自保，远古诸灵纷纷苏醒……
旧世界在火与硝烟的洗礼下支离破碎，连魔眼都在隆隆火炮之中陷入了困惑：
军事工业化使中土民族陷入的混乱局面，将把第三纪元的中土引向怎样的未来？

可选人物势力(可能会增加)
中土的黄昏
黑暗魔君索隆
刚巴达兽人亵渎者阿索格
雾山兽人乌格拉格
丛林邪影戒灵卡哈穆尔
巫王安格马
哈拉德大军阀黑蛇王赫宰麦
卢恩恶龙可汗
昂巴海盗大头目文德嗣
白掌艾辛格
彩袍巫师萨鲁曼
登兰德野人首领
洛汗巧言.格力马
中土的黎明
刚铎摄政王迪耐瑟
洛汗骠骑王希优顿
河谷王国屠龙者巴德
北方自由民游侠阿拉贡
布里夏尔比尔博·巴金斯
铁丘陵矮人索林.橡木盾
高等精灵领主埃尔隆德
密林精灵密林王瑟兰迪尔
罗瑞安精灵夫人凯兰崔尔
蓝山矮人之类的勒色就不用提了，名义上归属铁丘陵控制，然而实在是太远。

黑暗魔君索隆，魔多
就像他曾经的主人魔苟斯一样，索伦隐约预视到了自己的失败。纵然半兽人军队的规模排山倒海，令中土诸国恐慌不已，但索伦渴望一种更可靠的战略来确保他对中土各个民族的征服计划。当白衣巫师在圣盔谷第一次制造出隆隆的爆炸，魔君便注意到了这注定会颠覆战争形式的巨变。苦于无法以肉身行动施令，索伦无法立刻使他的半兽人军队掌握火药武器的使用 ，不过他用极强的感应能力不断向他的奴仆们倾注一个信息：让火药效忠魔多！用隐天蔽日的硝烟炮火撕裂反抗者的躯干灵魂！
部队特点：廉价且数量庞大的半兽火枪民兵配合中后期出现的火枪步兵可以用数量压制大部分敌人。强大的英雄单位戒灵飞翔于天空之上。葛龙巨炮擅长摧毁要塞和建筑但不适合杀伤移动中的敌军。以食人妖和炮灰部队干扰敌军线列步兵，并用大量线列民兵枪手抵近射击、击溃敌军是最佳战略。

亵渎者阿索格，刚达巴兽人
最早一批逃窜至北方的半兽人在刚达巴建立据点并独立发展至今。某种意义上来看，这些半兽人相比如今魔多的同胞有着更“正宗”的血统。和北方民族频繁摩擦的过程中 ，刚达巴半兽人很早地获得了火药武器的知识。通过与雾山哥布林、座狼以及北方蛮族的联盟与结合， 刚达巴半兽人将在索伦吞并中土的宏大计划中扮演重要的角色。
部队特点：刚达巴兽人除了拥有丰富，实用，快速的座狼部队之外，其传统步兵也有一定实力，潜伏在地底的坑道地虫也将成为战争中的好帮手。正面作战的同时利用座狼部队的高机动性，对敌军的枪炮阵地进行反复冲击，可以有效地发挥势力特点。

大酋长乌格拉格，雾山兽人
雾山半兽人势力是由刚达巴残余部队发展而来。败逃的半兽人在雾山山脉的洞穴中吸收了一些本土物种并将领土扩展向雾山山脉南方。雾山部队长期以来承担着骚扰和牵制北方矮人，人类甚至密林精灵的任务。土生土长的洞穴食人妖和哥布林虽然体魄都比魔多的亲戚较为差劲，但仍可以通过惊人的数量对敌人进行压制。可惜的是这些战战兢兢的伪军虽然占据矿产丰富的迷雾山脉，但是低劣的科技完全不具有建立健全的军事工业的能力，在火药的时代来临之际，雾山兽人该何去何从。
部队特点：雾山半兽人极度缺乏火药部队，前中期需要依靠性价比较高的各类食人妖兵种以及被奴役的波宁人打开局面，并且在地底深处依然沉睡着远古的烈焰。只要指挥得当，用高产且快速的旧式步兵使用人海猪突战术同样可以压垮新式部队的来犯。

恶龙可汗，卢恩部族
卢恩人和西方民族的战争结束后的数年间，统一各部落的恶龙可汗将目标指向了远东的民族。在和远东国家作战的过程中，卢恩部队第一次见识了火药武器的厉害。虽然可汗的东征成效甚微，但携带了东方新式武器的恶龙军团开始自信满满地谋划重返中土。此次与魔多合作进军西方世界既是对恶龙可汗军事改革的一次考验，又是东方蛮族战士们重拾信心的契机。
部队特点：火箭部队是卢恩火药武器的主体，不论是单兵发射还是车载发射的火箭都能在很远的距离对密集的敌军造成严重伤害。在后期出现诸如战车民和恶龙之仆等高级部队之前应当采用新旧混编的部队作战。

黑蛇王赫宰麦，哈拉德人
被称作南蛮的哈拉德人掌握着中土南方广阔的沙漠和绿洲地带。由于缺乏统一的领导，哈拉德部落在与刚铎人的数次战争中悉数落败。与魔多的联盟是铤而走险的决策，不过为了一洗战败失地的耻辱也可以接受。当火药技术传到哈拉德威治 ，一些军阀便通过组建新军逐步统一了各部落，形成庞大的奴隶制国家。这些依靠奴隶与剥削飞速发展的军事实力甚至有超越刚铎以至魔多的势头。谁也无法得知这些充满 仇恨和狂热的沙漠来客有多大的野心。
部队特点：哈拉德人的新式军队种类齐全且可靠。奴兵敢死队和骆驼火枪手都是良好的战术型部队。猛犸巨像与混血食人魔也是打开阵线的好手，来自刺客公会的哈刹利部队和苏丹殿堂中的黑蛇长生军更是可以以巧胜多的精兵。注重发挥特种部队的战力是哈拉德势力的特色。

昂巴海盗头目文德嗣，昂巴海盗
昂巴作为努曼诺尔帝国的重要港口，初始居民都是血统纯正的努曼诺尔人，努曼诺尔陆沉后，他们作为“国王的人马”和坚信伊露维塔的努曼诺尔人逐渐分离，这些人遂成为黑暗努曼诺尔人，在国王战乱中获得了钢铎大部分舰队之后，便成为了昂巴海盗，在工业革命爆发后，获得了火药科技以及众多来自海洋的高科技的昂巴海盗首先改装了自身战舰，来自极西之地的“圣船”更是无可比拟的强大。
部队特点：昂巴海盗由于人力的匮乏和某些决策的原因令人疑惑的选择了建立工业，发展海贸，组建军队，改造社会的路线，那么来自新世界的狂澜能否在这个工业革命的世界搅个天翻地覆呢。

野人首领乌格龙，登兰德人
在作为森林居民的野人部落遭遇多方围剿之际，萨鲁曼为了自己的计划收留了他们，在萨鲁曼的指导下，登兰德人获得了较为先进的火药武器，加之来自艾辛格的强兽人教导团的训练下，登兰德人也因此登上舞台，成为了白掌艾辛格对抗精灵及人类的急先锋。
部队特点:作为森林居民的登兰德人擅长森林与山地作战，训服的乌鸦也给登兰德人带来侦查上的优势，在艾辛格的控制与支持之下，可谓是全民皆兵，狂热善战。在获得来自洛汗的战马之后森林居民们也将作为一支可观的力量与强兽人配合作战。

摄政王迪耐瑟，钢铎王国
随着火药的发明打响了中土世界的第一声炮。围绕火药武器的军事运用很快在富庶而尚武的刚铎蔓延。摄政王一度绝望于东方势力的崛起，但火药武器的军事改革让他打消了这些顾虑，反而使他越发膨胀，在插手了北方自由民与哈比人内务之后，摄政王将目光投向了东方。那些雕刻着白树徽章的长管火炮与精致步枪很快成为了中土最具军事实力的代表。刚铎开始自诩为人类文明的中心并筹划着军事扩张，白树之城似乎正陷入钢铁与火药的迷梦。他们现在最需要面对的敌人不再是不可一世的魔君，而是人类与生俱来，不断膨胀的欲望，来自黄金大帝法拉松的野望。
部队特点：刚铎有着中土最强悍的火枪线列部队。此外，刚铎步兵大多配备着重型刺刀，即便在白刃战中也能杀伤敌人的重装部队。轻重步兵结合并 配合后期炮兵，最大程度地延展射击截面是刚铎的最佳战术。

骠骑王希优顿，洛汗王国
洛汗的草原养育了剽悍的马上民族，操马的汉子你威武雄壮 。伊奥林格的子孙各个有着驰骋世界的雄心壮志。但火药武器的到来彻底扼杀了洛汗人的复兴之梦：毫无工业基础、匮乏矿产资源以及被奸臣鬼迷心窍疏于改革的君王…… 这些都昭示了洛汗必定会在这场硝烟弥漫的军事竞赛中落后万里。不过只要奋起直追，没有什么是为时过晚的，相信洛汗的子民会用勤奋和汗水证明自己所深爱国家的实力。
部队特点：洛汗的优势在于它的龙骑兵部队。中期出现的手枪骑士有着极高的性价比，形成规模后的集团冲锋可以吓溃数倍于己的敌军。缺乏核心线列步兵意味着洛汗不能用常规手段迎战敌人的火枪线列战术，合理运用新旧军队的机动性可以事半功倍 。

屠龙者巴德，河谷王国
河谷王国是北方人类的主要代表。纵然长湖镇和河谷镇的人类几经磨难，他们都坚强乐观地坚持下来。相比恶龙的烈焰，火药的呛鼻气味简直可说是清新怡人！河谷人紧握火药武器带来的机遇，通过贸易获得的资金和手工业基础，大力发展新式军队。与此同时他们也和矮人邻居共谋新时代的军事改革道路，进而产生了很多独一无二的军事发明。这个由渔民、工商业者和传统贵族构成的国家正在风雨聚变中苦觅发展之路。
部队特点：河谷国拥有基础且实用的各类火药部队。通常来讲采取常规性的线列战术和新旧军混合战术足以应对各方来犯。后期出现的河谷狙击手与独角兽巨炮是战场上的点睛之笔，有针对性地使用它们可以左右整个战局。

索林橡木盾，铁丘陵矮人
矮人作为中土大陆上最富匠心的种族，一向以高超的冶炼、锻造技术为荣。矿业和工业的发达在火药武器异军突起的时代尤为凸显优势。虽然火药并非矮人发明，但这些精湛的工匠所生产的火药武器举世无双。不论是性能优异的矮人火枪，还是令人叹为观止的精密火炮，矮人的军事工业水准已然达到登峰造极的地步。现在矮人们开始将目光投向山洞以外的世界：是用继续安逸于竭泽而渔的矿山开采还是用铁甲与巨炮征服更远的矿脉与土地？火药与黄金共同成为了铁丘陵矮人毕生的追求。
部队特点：矮人部队拥有丰富种类且战力强大的炮兵与步兵。火力强悍和装甲精良是这些部队的共同特征。不过由于部队成本较高，难以大批量生产 ，因此建议组建由炮兵为核心的小部队集团，搭配旧式步兵的掩护进行阵地作战。

领主埃尔隆德，高等精灵
诺多精灵作为第一、二纪元中土西方文明的代表，开始承认属于自己的时代已经过去。东方邪恶势力的崛起和人类国度的腐朽、颓废让精灵选择西渡出世。然而火炮的轰鸣打乱了这些超然种族的从容，这些千年的智者也对这种前所未有的战争形式感到费解：他们并非质疑火炮的威力，而是在担忧这场革命即将带来的世界秩序。人类的安危已经不需要精灵们担心，但钢铁和火药对大地与人民造成的伤害却是无法挽回的。火药带来的骄傲远比魔多的邪眼恐怖，或许精灵们打算在离开中土之前再一次挽留走向歧途的人类灵魂。
部队特点：高等精灵拥有较为全面的新式部队 。单编人数较少的劣势由更低的成本和更优秀的部队素质所弥补。火枪部队在数量悬殊不大的情况下可以很好地发挥作用，搭配炮击精准的护国长重炮可以退敌于千里之外 。