安泰集团拟转型文化旅游产业：斥资43亿“豪购”同元文化80%股

安泰集团拟转型文化旅游产业：斥资43亿“豪购”同元文化80%股权 | 独家解读
2016-07-17 山西资本圈
作者：山西资本圈
7月15日晚间，停牌近三个月的上市公司安泰集团（600408.sh）披露重大资产重组预案，公司决定通过置换资产的方式，向文化旅游产业转型，这已经是近期山西第三家上市公司通过资产置换的方式进行的重大资产重组，公司也有望成为继*ST煤气之后，2016年山西第二家涉煤上市公司谋求“脱胎换骨”式转型。
公告显示，安泰集团拟以除安泰能源 100%股权、安泰集团与安泰能源之间的往来款、安泰集团办公大楼及附属建筑涉及的房屋土地、4.7 亿元负债外的全部资产负债作为置出资产，与同元文化股东持有的同元文化 80%股权中的等值部分进行置换。同元文化原股东同意将与上市公司进行资产置换取得的置出资产由同元文化原股东和李安民共同成立的用于接收全部置出资产的公司即“资产接收公司”接收。
评估报告显示，以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，本次交易置出资产的预估值为 16.39 亿元，初步作价 16.40 亿元；置入资产同元文化账面净值为13.03亿元，预估值为54亿元，增值率为 314.54%，同元文化 80%股权初步作价 43.2 亿元；其中，置入资产作价超出置出资产作价的差额部分（26.8亿元），安泰集团拟以4.20元/股的价格向同元文化相关股东定向发行约4.06亿股股份，同时支付现金对价9.73亿元。。
另外，安泰集团拟4.98 元/股的价格向公司实际控制人李安民旗下安泰高盛及北京闽兴、高熙宇发行股份募集配套资金不超过13.2亿元，本次募集配套资金发行股份的数量为不超过 265,060,239 股，其中安泰高盛认购不超过 132,530,120 股，北京闽兴认购不超过 102,409,638 股、高熙宇认购不超过 30,120,481 股。募集资金将用于支付现金对价、支付中介机构费用及标的公司海坛古城智慧旅游系统项目建设，并优先用于支付现金对价。