第十二话:フレイの选択
大天使号终于与地球联合军的第八舰队汇合了。玛琉就基拉为保护大天使号所做的一切而向其道谢。第八舰队的哈尔巴顿提督亲自来到大天使号上与老部下玛琉见面,然后命令大天使号前往位于阿拉斯加的地球联合军的本部。其间,娜塔尔关于强行留下基拉的主张被哈尔巴顿驳回。
塞等人从娜塔尔那里收到了退伍许可证,然而此时芙蕾却突然提出志愿参军。吃惊的塞等人撕掉了自己的退伍许可证,决心留在大天使号上尽一分力。
在脱出用舰船前,朋友们将基拉的退伍许可证给了他,并且告之自己决心留下来。此时警报声响起,总合了战力的克鲁泽队再度全力袭来。基拉的脑海中浮现起玛琉、哈尔巴顿以及避难的小女孩的话,放弃了自己的退伍许可证,回到强袭高达上待机。
第十三话:宇宙(そら)に降る星
位于地球轨道上的第八舰队开始了与克鲁泽队壮绝的会战。在数量上占绝对优势的联合军舰队被拥有4架高达的克鲁泽队打得毫无还手之力。大天使号紧急向地球降落,为了守护大天使号,基拉决定出击。在掩护大天使号的同时,哈尔巴顿提督所在的旗舰与ZAFT军的卡莫夫舰同归于尽。
战斗中,一直以来所保护的难民们所乘坐的救生船就在基拉的眼前被击毁。以第八舰队的重大牺牲为代价,大天使号终于降落到地球上。
第十四话:果てしなき时の中で
在与第八舰队决战的前夜,克鲁泽在威萨利乌斯号自己的房间里回顾了自赫利奥波利斯遇袭以来的所有事情,并且提到了乔治·格雷恩——第一个新人类。
乔治·格雷恩是在受精卵阶段接受了人为遗传因子操作而诞生的人,因此无论是智力还是身体,他都比一般人更加优秀,所取得的成就也令普通人望尘莫及。在乘坐自行设计的宇宙船执行木星探测任务的时候,乔治·格雷恩公布了自己出生的秘密。随着新人类的逐渐增多,其与自然人的冲突也愈演愈烈,乔治·格雷恩本人也死于自然人的暗杀。