刘焉字君郎，江夏竟陵人也，汉鲁恭王之后裔。历雒阳令、冀州刺史、南阳太守、宗正、太常。

建言立州牧：
背景：
【焉睹灵帝政治衰缺，王室多故】（《志》）（书、国志略同）
其实：
【焉内求交阯牧，欲避世难。】（志、书）
【焉内求州牧，以避世难。】（国志）
【建议言：“刺史、太守，货赂为官，割剥百姓，以致离叛。可选清名重臣以为牧伯，镇安方夏。”】

领益州牧：
促进：
【议未即行，侍中广汉董扶私谓焉曰：“京师将乱，益州分野有天子气。”焉闻扶言，意更在益州。】
【会益州刺史郤俭赋敛烦扰，谣言远闻，而并州杀刺史张壹，凉州杀刺史耿鄙，焉谋得施。】
成行：
【出为监军使者，领益州牧，封阳城侯，当收俭治罪；扶亦求为蜀郡西部属国都尉，及太仓令（会）巴西赵韪去官，俱随焉。】
时间：
【是时（凉）〔益〕州逆贼马相、赵祗等於绵竹县自号黄巾】（《三国志》）
【（中平）（五年）益州黄巾马相攻杀刺史郗俭】（《灵帝纪》）
【（中平五年）三月，休屠各胡攻杀并州刺史张懿】（《灵帝纪》）
可知，刘焉入蜀时间为灵帝中平五年。

马相、赵祗之乱：
乱起：是时（凉）〔益〕州逆贼马相、赵祗等於绵竹县自号黄巾，相自称天子，众以万数。
乱平：州从事贾龙（素）领〔家〕兵数百人在犍为东界，摄敛吏民，得千余人，攻相等，数日破走，州界清静。
刘焉入蜀：
龙乃选吏卒迎焉。
①阴图异计：
焉徙治绵竹，抚纳离叛，务行宽惠，阴图异计。
焉到，以龙为校尉，徙居绵竹。抚纳离叛，务行宽惠，而阴图异计。
②阻道汉中：
焉遣鲁为督义司马，住汉中，断绝谷阁，杀害汉使。焉上书言米贼断道，不得复通
遂任鲁以为督义司马，与别部司马张修将兵掩杀汉中太守苏固，断绝斜谷，杀使者。鲁既得汉中，遂复杀张修而并其众。
益州牧刘焉以鲁为督义司马，与别部司马张修将兵击汉中太守苏固，鲁遂袭修杀之，夺其众。（《张鲁传》）
③杀豪强立威：
讬他事杀州中豪强王咸、李权等十余人，以立威刑。
焉欲立威刑以自尊大，乃托以佗事，杀州中豪强十余人，士民皆怨。
枉诛大姓巴郡太守王咸、李权等十余人，以立威刑。
④平乱：
犍为太守任岐及贾龙由此反攻焉，焉击杀岐、龙。
英雄记云：董卓说校尉贾龙，使引兵还击焉，焉出青羌与战，故能破杀。岐、龙等皆蜀郡人。

刘焉经营蜀地：
（贾龙乱平）焉意渐盛，造作乘舆车具千余乘。
焉意盛，乃造乘舆车服千余，僭拟至尊。
结怨刘表：
荆州牧刘表表上焉有似子夏在西河疑圣人之论。
刘焉之死：
献帝使璋晓谕焉，焉留璋不遣。
时征西将军马腾屯郿而反，焉及范与腾通谋，引兵袭长安。
范谋泄，奔槐里，腾败，退还凉州，范应时见杀，於是收诞行刑。
时焉被天火烧城，车具荡尽。焉徙治成都，既痛其子，又感祅灾，兴平元年，痈疽发背而卒。
时间问题：
后汉书载：初平二年，犍为太守任岐及贾龙并反，攻焉。
华阳国志载：献帝初平二年，犍为太守任岐，与贾龙恶焉之阴图异计也，举兵攻焉
后汉书载：兴平元年，征西将军马腾与范谋诛李傕，焉遣叟兵五千助之；
华阳国志载：（初平）四年，征西将军马腾，自郿与焉、范通谋袭长安。
献帝纪载：兴平元年三月，韩遂、马腾与郭汜、樊稠战于长平观，遂、腾败绩
三国志载：兴平元年，痈疽发背而卒。（同年丧子、大火）
故兴平元年。
兴平元年，兵败丧子、绵竹大火、徙成都、殡天。
这一年，三辅大旱、曹操屠徐州、吕布袭兖州

刘璋，字季玉。
袭益州牧：
州大吏赵韪等贪璋温仁，共上璋为益州刺史，诏书因以为监军使者，领益州牧，以韪为征东中郎将。
二刘相争：
以韪为征东中郎将，率众击刘表。
英雄记曰：焉死，子璋代为刺史。会长安拜颍川扈瑁为刺史，入汉中。荆州别驾刘阖，璋将沈弥、娄发、甘宁反，击璋不胜，走入荆州。璋使赵韪进攻荆州，屯朐忍。
结仇张鲁：
三国志：张鲁稍骄恣，不承顺璋，璋杀鲁母及弟，遂为雠敌。璋累遣庞羲等攻鲁，〔数为〕所破。鲁部曲多在巴西，故以羲为巴西太守，领兵御鲁。
后汉书：鲁部曲多在巴土，故以羲为巴郡太守。鲁因袭取之，遂雄于巴汉。
华阳国志：遣和德中郎将庞羲讨鲁。不克。巴人日叛。乃以羲为巴郡太守，屯阆中御鲁。
面对凶悍的张鲁，刘璋只能采取守势。
赵韪之乱：
三国志：赵韪称兵内向，众散见杀
后汉书：璋性柔宽无威略，东州入侵暴为民患，赵韩之在巴中，甚得众心，璋委之以权。韪乃阴结州中大姓。还共击璋，蜀郡、广汉、犍为皆反应。东州人畏见诛灭，乃同心并力，为璋死战，遂破反者，进攻韪于江州，斩之。
华阳国志：璋与之情好携隙。赵韪数进谏，不从，亦恚恨也。建安五年，赵韪起兵数万，将以攻璋。璋逆击之。明年，韪破败。
东州兵：
华阳国志：时南阳、三辅民数万家避地入蜀，焉恣饶之，引为党与，号「东州士」。
英雄记曰：先是，南阳、三辅人流入益州数万家，收以为兵，名曰东州兵。璋性宽柔，无威略，东州人侵暴旧民，璋不能禁，政令多阙，益州颇怨。

结好曹操：
三国志：
璋闻曹公征荆州，已定汉中，遣河内阴溥致敬於曹公。
璋复遣别驾从事蜀郡张肃送叟兵三百人并杂御物於曹公，曹公拜肃为广汉太守。璋复遣别驾张松诣曹公，曹公时已定荆州，走先主，不复存录松，松以此怨。
后汉书：
十三年，曹操自将征荆州，璋乃遣使致敬。操加璋振威将军，兄瑁平寇将军。
华阳国志：
十年，璋闻曹公将征荆州，遣中郎将河内阴溥致敬。公表加璋振威将军，兄瑁平寇将军。十二年，璋复遣别驾从事蜀郡张肃，送叟兵三百人并杂御物。公辟肃为掾，拜广汉太守。
时间：
曹操征荆州在建安十三年
刘备入蜀：
璋复遣别驾张松诣曹公，曹公时已定荆州，走先主，不复存录松，松以此怨。
会曹公军不利於赤壁，兼以疫死。松还，疵毁曹公，劝璋自绝。
璋皆然之，遣法正连好先主，寻又令正及孟达送兵数千助先主守御，正遂还。
三国志：
后松复说璋，璋又从之，遣法正请先主，敕在所供奉先主，先主入境如归。是岁建安十六年也。
璋率步骑三万余人，往就与会；璋资给先主，使讨张鲁，然后分别。
后汉书：
十六年，璋闻曹操当遣兵向汉中讨张鲁，内怀恐惧，松复说璋迎刘备以拒操。
备自江陵驰至涪城，璋率步骑数万与备会。
关于刘备入蜀兵力：
先主传载：璋增先主兵，使击张鲁，又令督白水军。先主并军三万余人，车甲器械资货甚盛。
华阳国志刘璋传载：益刘主兵，使伐张鲁。又令督白水军，并三万余人，车甲精实。
这个【并】字，可能包括刘璋”增“刘备的兵和刘备所督的【白水军】

公孙瓒手下的岁月：
往奔中郎将公孙瓒，瓒表为别部司马，使与青州刺史田楷以拒冀州牧袁绍。数有战功，试守平原令，后领平原相。
袁绍攻公孙瓒，先主与田楷东屯齐。
武帝纪载：（初平）三年，瓒使刘备屯高唐，单经屯平原
公孙瓒传载：范遂以渤海兵助瓒，破青、徐黄巾，兵益盛；进军界桥。以严纲为冀州田楷为青州，单经为兖州，置诸郡县。
耷传里的【数有战功】大概就是初平三年和四年之间的事
救徐州：
曹公征徐州，徐州牧陶谦遣使告急於田楷，楷与先主俱救之。
武帝纪载：兴平元年春，太祖自徐州还
陶谦传载：兴平元年，复东征
耷救徐州就在兴平元年。
当时的军队构成：
自有兵千余人及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千人。既到，谦以丹杨兵四千益先主。
这大概就是耷打江山的班底了，而此时，赵云已是【先主主骑】

关于刘备救徐州是在曹操一征徐州时还是二征时的问题：
首先从两次战役过程来看，第一次【太祖征谦，攻拔十余城，至彭城大战。】【谦退守郯。太祖以粮少引军还。】第二次【复征陶谦，拔五城，遂略地至东海。还过郯，谦将曹豹与刘备屯郯东，要太祖】。刘备参加了第二次的战役，而没有第一次参战的记录，也就是说刘备可能在一征末期和二征中期来到了徐州。而【谦将曹豹与刘备屯郯东】显然是事先安排好的防守态势，因为这里已经没有田楷什么事儿了，刘备已经成了陶谦部的一员。
再看先主传：【楷与先主俱救之，既到，谦以丹杨兵四千益先主，先主遂去楷归谦。谦表先主为豫州刺史，屯小沛】由此可见，刘备来徐州最有可能是在一征后期，曹操退走后，田楷回青州，刘备屯小沛，然后二征期间因为战事不利，刘备随陶谦主力退守郯东也在情理之中了。
当然，我猜司马公也是这么想的

领徐州：
先主传载：
先主遂去楷归谦。谦表先主为豫州刺史，屯小沛。谦病笃，谓别驾麋竺曰：“非刘备不能安此州也。”
谦死，竺率州人迎先主，先主未敢当。
下邳陈登谓先主（可领徐州）先主（荐袁术）登曰：“公路骄豪，非治乱之主。”北海相孔融谓先主曰：“冢中枯骨，何足介意。”先主遂领徐州。
武帝纪载：兴平元年，陶谦死，刘备代之。
徐州战事：


袁术来攻先主，先主拒之於盱眙、淮阴。曹公表先主为镇东将军，封宜城亭侯，是岁建安元年也。
（二年间，太祖乃尽复收诸城，击破布于钜野。布东奔刘备。）
先主与术相持经月，吕布乘虚袭下邳。下邳守将曹豹反，间迎布。布虏先主妻子，先主转军海西。
杨奉、韩暹寇徐、扬间，先主邀击，尽斩之。（暹、奉不能奉王法，各出奔，寇徐、扬间，为刘备所杀。）
先主求和於吕布，布其妻子。先主遣关羽守下邳。（备东击术，布袭取下邳，备还归布。布遣备屯小沛。）
先主还小沛，复合兵得万余人。（术遣将纪灵等步骑三万攻备，备求救于布。）
吕布恶之，自出兵攻先主，先主败走归曹公。（吕布袭刘备，取下邳。备来奔。）
曹公厚遇之，以为豫州牧。
【程昱说公曰：“观刘备有雄才而甚得众心，终不为人下，不如早图之。”】
将至沛收散卒，给其军粮，益与兵使东击布。（建安三年，布复叛为术，遣高顺攻刘备于沛，破之。）
布遣高顺攻之，曹公遣夏侯惇往，不能救，为顺所败，复虏先主妻子送布。（太祖遣夏侯惇救备，为顺所败。）
曹公自出东征，助先主围布於下邳，生禽布。（九月，公东征布。）
先主复得妻子，从曹公还许。表先主为左将军。
至此，刘备彻底失去徐州

游击徐豫：
再据徐州：
先主据下邳。灵等还，先主乃杀徐州刺史车胄，留关羽守下邳，而身还小沛。
（备之未东也，阴与董承等谋反，至下邳，遂杀徐州刺史车胄，举兵屯沛。）
东海昌霸反，郡县多叛曹公为先主，众数万人，遣孙乾与袁绍连和，曹公遣刘岱、王忠击之，不克。
（遣刘岱、王忠击之，不克。）
五年，曹公东征先主，先主败绩。曹公尽收其众，虏先主妻子，并禽关羽以归。
（五年春正月，董承等谋泄，皆伏诛。公将自东征备，破之，生禽其将夏侯博。备走奔绍，获其妻子。备将关羽屯下邳，复进攻之，羽降。）
游击汝颍：
先主走青州。青州刺史袁谭，先主故茂才也，将步骑迎先主。先主随谭到平原，谭驰使白绍。绍遣将道路奉迎，身去邺二百里，与先主相见。驻月余日，所失亡士卒稍稍来集。
（绍渡河，壁延津南，使刘备、文丑挑战。太祖击破之，斩丑，再战，禽绍大将。）
（绍骑将文丑与刘备将五六千骑前后至。）
曹公与袁绍相拒於官渡，汝南黄巾刘辟等叛曹公应绍。绍遣先主将兵与辟等略许下。关羽亡归先主。
（及羽杀颜良，曹公知其必去，重加赏赐。羽尽封其所赐，拜书告辞，而奔先主于袁军）
曹公遣曹仁将兵击先主，先主还绍军，阴欲离绍，乃说绍南连荆州牧刘表。
（太祖与袁绍久相持于官渡，绍遣刘备徇强诸县，多举众应之。太祖使（曹仁）将骑击备，破走之，仁尽复收诸叛县而还。）
绍遣先主将本兵复至汝南，与贼龚都等合，众数千人。曹公遣蔡阳击之，为先主所杀。

往依刘表：
曹公既破绍，自南击先主。
（建安五年十月）公南征备。备闻公自行，走奔刘表，都等皆散。
先主遣麋竺、孙乾与刘表相闻，表自郊迎，以上宾礼待之，益其兵，使屯新野。
刘备奔表，表厚待之，然不能用。
荆州豪杰归先主者日益多，表疑其心，阴御之。
刘备依附刘表及后来经营荆襄时收拢的见于经传的人物：
寄居新野时：
时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之
（徐庶）谓先主曰：诸葛孔明者，卧龙也，由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。
伊籍少依邑人镇南将军刘表。先主之在荆州，籍常往来自托。
魏延字文长，义阳人也。以部曲随先主入蜀
经营荆襄时：
先主领荆州，（庞）统以从事守耒阳令
马良兄弟五人，并有才名，先主领荆州，辟为从事。
陈震字孝起，南阳人也。先主领荆州牧，辟为从事，
廖立，先主领荆州牧，辟为从事
杨仪建安中，为荆州刺史傅群主簿，背群而诣襄阳太守关羽。
霍峻字仲邈，南郡枝江人也。兄笃，乡里合部曲数百人。笃卒，荆州牧刘表令峻摄其众。表卒，峻率众归先主
向朗字巨达，襄阳宜城人也。荆州牧刘表以为临沮长。表卒，归先主。
蒋琬字公琰，零陵湘乡人也。弱冠与外弟泉陵刘敏俱知名。琬以州书佐随先主入蜀
宗预字德艳，南阳安众人也。建安中，随张飞入蜀。
使拒夏侯惇、于禁等於博望。久之，先主设伏兵，一旦自烧屯伪遁，惇等追之，为伏兵所破。
十二年，曹公北征乌丸，先主说表袭许，表不能用。
曹公南征表，会表卒，二子琮代立，遣使请降。
（建安十三年）秋七月，公南征刘表。八月，表卒，其子琮代，屯襄阳，刘备屯樊。


建安五年十月至建安十三年七月，八年多时间，刘备整整在荆襄寄人篱下忍了八年！！！

入蜀后：
蜀中殷盛丰乐，先主置酒大飨士卒，取蜀城中金银分赐将士，还其谷帛。
《华阳国志》：赐诸葛亮、法正、关羽、张飞金五百斤、银千斤、钱五千万、锦段万匹，其余各有差。
势头一时无两：
先主复领益州牧，诸葛亮为股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙，许靖、麋竺、简雍为宾友。
及董和、黄权、李严等本璋之所授用也，吴壹、费观等又璋之婚亲也，
彭羕又璋之所排摈也，刘巴者宿昔之所忌恨也，皆处之显任，尽其器能。
有志之士，无不竞劝。
《华阳国志》：
以亮为军事将军，署左将军府事，
法正扬武将军、蜀郡太守；
关羽督荆州事
张飞为巴西太守
马超平西将军
黄忠为讨虏将军（《黄忠传》）
赵云为翊军将军（《赵云传》）
糜竺为安汉将军，班在军师将军之右（《糜竺传》）
糜芳为南郡太守
孙乾自从事中郎为秉忠将军（《孙乾传》）
以伊籍为左将军从事中郎，见待亚于简雍、孙乾等（《伊籍传》）
以许靖为长史
庞羲为司马
李严为犍为太守
费观为巴郡太守
征益州太守南部董和为掌军中郎将
太守汉嘉王谋为别驾
广汉彭羕为治中
辟零陵刘巴为西曹掾
广汉长黄权为偏将军
广汉太守夏侯纂（《秦宓传》）
董和为掌军中郎将，与军师将军诸葛亮并署左将军大司马府事（《董和传》）
陈震为蜀郡北部都尉，因易郡名，为汶山太守
以（刘）封为副军中郎将（《刘封传》）
拔彭羕为治中从事
（李严）为犍为太守（《李严传》）
以（刘）琰为固陵太守（《刘谈传》）
以（霍）峻为梓潼太守、裨将军（本传）
以（王）连为什邡令（本传）
以（向）朗为巴西太守（本传）
先主以（张）裔为巴郡太守，还为司金中郎将，典作农战之器。（本传）
以（费）诗为督军从事，出为牂柯太守（本传）
以（杜）琼为议曹从事（本传）
拜（孟光）为议郎，与许慈等并掌制度（《孟光传》）
署（来）敏典学校尉（本传）
以（尹默）为劝学从事（本传）
先主假（黄）权偏将军（本传）
以（李）恢为功曹书佐主簿（本传）
除（蒋琬）广都长（本传）
（邓）芝为郫邸阁督（本传）
（张）翼为书佐（本传）
部分措施：
先主定益州，置盐府校尉（《吕乂传》
【当铸直百钱，平诸物贾，令吏为官市。】备从之，数月之间，府库充实

平汉中：
（建安）二十四年夏，曹公引军还，先主遂有汉中。遣刘封、孟达、李平等攻申耽於上庸（华阳国志载：当年定上庸）。
（建安二十四年）十二月，璋司马马忠获羽及其子平、都督赵累等於章乡，遂定荆州。
建安二十四年夏天到年底，是刘备理论上实力、兵力、地盘最强大的时候。可惜，这段时间维持了最多半年。


称汉中王：

秋，群下上先主为汉中王
遂於沔阳设坛场，陈兵列众，群臣陪位，读奏讫，御王冠於先主。
先主上言汉帝
於是还治成都。拔魏延为都督，镇汉中。