故事开始于一个巫婆。她没有丑陋的外表与狠毒的心肠。由于受到诅咒，巫婆只能穿黑色的，可以兜满风的宽大长袍。她没有亲人朋友，也没有爱人。但是，她会骑扫帚，还会飞。
巫婆的扫帚因为年久失修，在躲避突来的鸽子急转弯时散掉了，害得巫婆摔倒在一片麦田里。稻草人激动地说，我已厌倦了千篇一律的生活，请带我到天上飞吧，即使最后身体散落在各处，我也满足了。巫婆点点头，扎了个稻草人扫帚飞走了。……狐狸从麦田中忧伤地抬头张望，稻草人终于实现愿望了，可驯养自己的人在哪里呢？
昔日的王子已成为国王，王后为他诞下一位公主。巫婆翻出小人鱼当年为变成人，交付出的长发与动人的嗓音，骑着稻草人扫帚去恭贺。稻草人问：“小人鱼都成了泡沫，为什么带这个？”巫婆说，“变成人的代价太沉重，这份爱不值得，但总希望有人记得。”于是，公主拥有了美丽的长发与动人的嗓音，过着幸福快乐的生活。
巫婆赠送了王后一面神奇的魔镜，可以搜寻各处美丽的身影。侍女不经意间闯入了存放魔镜的房间，在镜中看到了自己盛装站在国王身边的样子。入夜后，侍女乔装成公主，在王后心口刺入一枚匕首。而后，她穿上王后的衣服，假扮成王后，过起了心目中期盼的生活。过了很久，侍女忘记了自己的名字，也忘记了自己最初的模样。
新王后终于嫉妒起公主的美貌，指使猎人藏在公主去找小矮人的路上，制造一场误杀。心情低落的狐狸看到猎人举起的枪杆上，有一朵盛放的玫瑰，顿时火冒三丈。在猎人开枪的刹那，狐狸冲出，踩扁了枪杆上的玫瑰花，拨乱了猎人瞄准的方向。骑着扫把兜风的巫婆恰巧路过，撒了一把神奇的引路粉，猎人便追随粉末的指引回到了城堡。
没有完成任务的猎人被新王后判定死刑，他大声喊叫，喧闹终于惹来了国王。当国王不经意将目光定格在魔镜上时，真相被一一回放。光芒闪过，穿着王后衣服的人变回了侍女，国王从魔镜中抱出胸前开满花朵的王后痛哭不止。猎人重拾自由，被判定死刑的成了侍女。而沉浸在悲伤中的国王始终都没有发现，公主不见了。
被猎人重伤的公主住在巫婆的小屋里疗伤，偶尔扫洒除尘作为回报。她不小心发现了巫婆的水晶球里住着一个拇指小人。公主好奇询问，巫婆指着拇指小人说，“以前我把心掏了出来，磨掉棱角与伤痛，后来心就成了水晶的模样。他在我年轻时住了进去，一直不肯出来。我曾问他是否要离开，他说不，就一直这样住到了现在。”
兔子姑娘是巫婆的临时工，偶尔在巫婆腰酸背痛时搭把手帮熬药。巫婆药房里堆满了瓶瓶罐罐，是各种功效的神奇药水。每样药水制作时都需要加入一滴眼泪，时间久了，兔子姑娘的眼睛就红了。同样红眼睛的巫婆吞下一口止痛水，满口咸涩。学着熬药的公主问兔子，总流泪会不会难过，兔子摇头说：“尝过百味，才知最难得，是泪的味道，我懂的。”
有位长发的姑娘住在巫婆小屋的阁楼里，由于每天头发不停疯长，她不得不耗费整日来梳理，哪里都不能去。巫婆会用她的长发，制造神奇的药水，喝下便不再长zhang头发。代价是姑娘一年积攒的长chang发量与只有一日的功效。长发姑娘便用一日，爱上了路过讨莴笋吃的小王子。小王子让姑娘等他回来迎娶，于是长发姑娘等啊等，等成了长发婆婆，每年都在期盼喝下巫婆为她熬的神奇药水。
有天兔子姑娘请了假，帮助巫婆熬药的人换成了公主。公主的眼泪越流越多，想停也停不住。巫婆便随手折了一朵玫瑰花瓣，放入公主口中。公主沉沉睡去，恬淡又安详。巫婆把公主安置在小屋后长满绿色藤曼的石床上，孤单的狐狸路过看见公主，自愿留下来守护照料。于是，巫婆的小屋中，除了稻草人、兔子、拇指小人、长发婆婆、公主之外，又多了一只狐狸。
巫婆的小屋外走来一位小王子，他不断自言自语着回归自己那颗星球的时间，差点撞上目瞪口呆的狐狸。当看到睡在石床上美丽的公主时，小王子情不自禁上前一吻，奇迹般地唤醒了沉睡了多年的公主。小王子说：“我一直在布置我的星球呢，我的玫瑰花开满了整片空地，我不得不为他们做了高高的花架子。当我做好了这一切，我就回来接你啦，还好你一直等着我。哦，我还遇到了老朋友狐狸，我想，我们可以一起驯养它。”
长发婆婆看到小王子带走了公主和狐狸，闭上了双眼。巫婆将她放入一颗崭新的水晶球里，在那里，她又回到了年轻时的样子，没有不断疯长的头发，在那里，她继续鲜活着，无忧无虑。在这颗崭新水晶球的旁边，还多了许多其他的水晶球：胸前张开鲜红色花朵微笑着的王后，不断照镜子的侍女，举起猎枪的猎人…
巫婆的扫帚因为年久失修，在躲避突来的鸽子急转弯时散掉了，害得巫婆摔倒在一片麦田里。稻草人激动地说，我已厌倦了千篇一律的生活，请带我到天上飞吧，即使最后身体散落在各处，我也满足了。巫婆点点头，扎了个稻草人扫帚飞走了。……狐狸从麦田中忧伤地抬头张望，稻草人终于实现愿望了，可驯养自己的人在哪里呢？
昔日的王子已成为国王，王后为他诞下一位公主。巫婆翻出小人鱼当年为变成人，交付出的长发与动人的嗓音，骑着稻草人扫帚去恭贺。稻草人问：“小人鱼都成了泡沫，为什么带这个？”巫婆说，“变成人的代价太沉重，这份爱不值得，但总希望有人记得。”于是，公主拥有了美丽的长发与动人的嗓音，过着幸福快乐的生活。
巫婆赠送了王后一面神奇的魔镜，可以搜寻各处美丽的身影。侍女不经意间闯入了存放魔镜的房间，在镜中看到了自己盛装站在国王身边的样子。入夜后，侍女乔装成公主，在王后心口刺入一枚匕首。而后，她穿上王后的衣服，假扮成王后，过起了心目中期盼的生活。过了很久，侍女忘记了自己的名字，也忘记了自己最初的模样。
新王后终于嫉妒起公主的美貌，指使猎人藏在公主去找小矮人的路上，制造一场误杀。心情低落的狐狸看到猎人举起的枪杆上，有一朵盛放的玫瑰，顿时火冒三丈。在猎人开枪的刹那，狐狸冲出，踩扁了枪杆上的玫瑰花，拨乱了猎人瞄准的方向。骑着扫把兜风的巫婆恰巧路过，撒了一把神奇的引路粉，猎人便追随粉末的指引回到了城堡。
没有完成任务的猎人被新王后判定死刑，他大声喊叫，喧闹终于惹来了国王。当国王不经意将目光定格在魔镜上时，真相被一一回放。光芒闪过，穿着王后衣服的人变回了侍女，国王从魔镜中抱出胸前开满花朵的王后痛哭不止。猎人重拾自由，被判定死刑的成了侍女。而沉浸在悲伤中的国王始终都没有发现，公主不见了。
被猎人重伤的公主住在巫婆的小屋里疗伤，偶尔扫洒除尘作为回报。她不小心发现了巫婆的水晶球里住着一个拇指小人。公主好奇询问，巫婆指着拇指小人说，“以前我把心掏了出来，磨掉棱角与伤痛，后来心就成了水晶的模样。他在我年轻时住了进去，一直不肯出来。我曾问他是否要离开，他说不，就一直这样住到了现在。”
兔子姑娘是巫婆的临时工，偶尔在巫婆腰酸背痛时搭把手帮熬药。巫婆药房里堆满了瓶瓶罐罐，是各种功效的神奇药水。每样药水制作时都需要加入一滴眼泪，时间久了，兔子姑娘的眼睛就红了。同样红眼睛的巫婆吞下一口止痛水，满口咸涩。学着熬药的公主问兔子，总流泪会不会难过，兔子摇头说：“尝过百味，才知最难得，是泪的味道，我懂的。”
有位长发的姑娘住在巫婆小屋的阁楼里，由于每天头发不停疯长，她不得不耗费整日来梳理，哪里都不能去。巫婆会用她的长发，制造神奇的药水，喝下便不再长zhang头发。代价是姑娘一年积攒的长chang发量与只有一日的功效。长发姑娘便用一日，爱上了路过讨莴笋吃的小王子。小王子让姑娘等他回来迎娶，于是长发姑娘等啊等，等成了长发婆婆，每年都在期盼喝下巫婆为她熬的神奇药水。
有天兔子姑娘请了假，帮助巫婆熬药的人换成了公主。公主的眼泪越流越多，想停也停不住。巫婆便随手折了一朵玫瑰花瓣，放入公主口中。公主沉沉睡去，恬淡又安详。巫婆把公主安置在小屋后长满绿色藤曼的石床上，孤单的狐狸路过看见公主，自愿留下来守护照料。于是，巫婆的小屋中，除了稻草人、兔子、拇指小人、长发婆婆、公主之外，又多了一只狐狸。
巫婆的小屋外走来一位小王子，他不断自言自语着回归自己那颗星球的时间，差点撞上目瞪口呆的狐狸。当看到睡在石床上美丽的公主时，小王子情不自禁上前一吻，奇迹般地唤醒了沉睡了多年的公主。小王子说：“我一直在布置我的星球呢，我的玫瑰花开满了整片空地，我不得不为他们做了高高的花架子。当我做好了这一切，我就回来接你啦，还好你一直等着我。哦，我还遇到了老朋友狐狸，我想，我们可以一起驯养它。”
长发婆婆看到小王子带走了公主和狐狸，闭上了双眼。巫婆将她放入一颗崭新的水晶球里，在那里，她又回到了年轻时的样子，没有不断疯长的头发，在那里，她继续鲜活着，无忧无虑。在这颗崭新水晶球的旁边，还多了许多其他的水晶球：胸前张开鲜红色花朵微笑着的王后，不断照镜子的侍女，举起猎枪的猎人…
