冒头は７００话の続き。
森の中で何かの気配に気付くサスケ。
700话开始－－
佐助察觉到森林中的东西
（ 怪しき気配――
A mysterious sign――
だが、この男の眼の前では隠れること能わず――
But it's impossible to hide something in front of this man's eyes....）
サスケ「出て来い」
佐助：「出来。」
出てきたのはオールバックの不気味な少年。
ミツキ？违うかも？
在700+1话、博人旁边那像幽灵般的少年确定名为「ミツキ」
少年とサスケはちょこっと戦うがサスケの强さに全く太刀打ちできず。
サスケは暁に関わっていることを感じ、连络用の鹰を木の叶へと飞ばす。
林中少年与佐助对战、但不能与佐助的力量抗衡
佐助觉得与「晓」有关、用信鹰联络木叶

【秋道家】
チョウチョウ「パパとママの本当の子じゃないと思うの…！ だってあちしィ…両亲と全然似てないと思うの…
カルイ＆チョウジ「…？
チョウチョウ「だから本当のあちしを探しに旅しようと思うの」
大意是说秋道家的小蝶对宇智波莎拉娜说
她认为自己长得不像秋道丁次夫妇
可能不是他们的亲生孩子
所以想找出真相
サラダは自分の戸籍(出生？)の记录がないことを不审に思い、シズネを访ねる。
そのときサラダはサスケが飞ばした鹰を见て、なぜか自分に関系があると悟る。
莎拉娜找不到自己的户籍记录
静音来访
这时莎拉娜看见佐助的信鹰
思索两者之间是否有关系和其中的原因

场面変わり、サスケと戦った少年。
暁のマントを羽织る男にサスケの强さを报告している。
场景变为刚才与佐助打斗的林中少年
身披晓袍的男人报告佐助的力量
「でもあいつ…イタチ杀した…许せない…杀す…」
但他…杀了鼬…不可原谅…我会杀了他…
「そうだ…サスケは…奴は…夸り高きうちはの耻さらしだ」
是啊…佐助…那家伙…是骄傲的宇智波一族的耻辱
サスケの飞ばした手纸を见ているナルト。
谜の人物のことをカカシに相谈する。
もしかしたら暁の生き残りか
大蛇丸の実験体かもという话になり、大蛇丸を探すことに
鸣人看了佐助的信
神秘男子向卡卡西请教
可能是晓的余党
也可能是大蛇丸的实验体、於是寻找大蛇丸
とりあえずサスケに会うためにナルトは分身を里に置いて自らが出向くが、
サラダとチョウチョウは里を出るナルトの后を尾けていた…
鸣人留下影分身在木叶、出发与佐助会合
小蝶和莎拉娜尾随其后

那幽灵般的少年…
Mitsuki