第一幕：舒穆禄修晔擢安徽巡抚，赴安徽履任。安徽布政使城外相迎，与修晔初次会面，相谈和洽。

第二幕：修晔初任地方，有心办实事，作能臣。常访民情，发现当地民多厌皂隶，衙役仗公人身份行街过市，且数量不少。又览当地官志，发现安徽当地胥吏额数有分配不当之处。有衙门胥吏多而无用，议减清闲县厅胥吏名额，不使吃朝饷而碌碌无为。

第三幕：修晔召集人等，议论此事。而衙门差事员额多的原因实在布政使，借员额多可多盘剥公银，再逐级下去，胥吏皂隶手中募银不够，自然压榨百姓。只道额制已定，朝令夕改，裁剪所废与安置繁琐。修晔不知明细，与布政使出现争端，布政使以资历压制，二人政见不和初现端倪。

第四幕：衙门上下官员多向布政使，隐隐有将修晔架空趋势。修晔出师未捷，心中苦闷，酒楼自斟自饮。而本就对布政使专制不满的按察使卓统万早已在留意新赴任的巡抚，见时机成熟，即至酒楼，接近并与修晔同饮。醉后畅谈，修晔借醉意大倒苦水，卓隐晦地表示联手。修晔踌躇不定，卓以掰倒贪官即是造福百姓为由说服。两人结盟，却苦于布政使投效宗室中一王爷，没有实据恐难以掰倒。

第五幕：安庆府望江县治下，民家牛产一麟，高二尺五寸，肉角一，长寸许，目如水晶， 身有鳞纹，无毛 ，黄金色，牛蹄，产时风雨交至，金光满院，射草木皆黄。修晔多走访民间，于坊间得到消息，对此事的怀疑驱使修晔前往望江县查看。

第六幕：修晔至望江县，并非径直去该农家，而是寻勘其邻舍详问此事，却发现邻舍多不以为然，却不说缘由。修晔奇，以银两开路，其中一家才告知修晔，那麒麟不过是有眼疾恰又单牛角质软之犊。主人家加以伪装，以此谋利，但坊市间人多知真相，只有外地人才会上当。再问如何得知，原来此人在产牛时曾去主人家帮衬。

第七幕：修晔意识到此为可乘之机，但依旧不放心，亲自去农家查访。塞递银子见到牛犊，主人精密伪装之下，竟难察觉真伪。且询问之下，主人头头是道，这才按下心来。

第八幕：修晔延请按察使，向他道出此事。欲引布政使入坑，但需封住望江县县令与诸邻家的口，按察使应承下此事。

第十幕：长随回府后，即向布政使提起在坊间听到传闻首府出现祥瑞，其不置可否。恰在此时，经按察使安排的望江县令来求见，布政使出见，听其说起祥瑞一事。布政使一向好大喜功，更惯以邀宠媚上为能，闻之心动不已。回后院，长随旁敲侧击地回寰，打消布政使疑虑。

第十一幕：布政使召见农家，令携祥瑞。农家带来牛，两相对答，有长随帮衬，未露破绽。布政使终于下定决心，上折将祥瑞之事达天听。与此同时，听信长随之言，为祥瑞筑雅舍，以精料饲养，并准备精美车架，欲将祥瑞献上京，为皇帝贺寿（架空时间在万寿节前）。

第十二幕：修晔看布政使已入谷中，由修晔缮折禀到皖省见闻，嫁祸祥瑞为布政使伪装而成，历陈其好大喜功与昏聩，疾言宋代天书祥瑞之祸，恳以百姓和乐为祥瑞，严惩布政使以儆效尤。

布政使韩仁让，按察使卓统万，望江县令×1，百姓×2，布政使长随×1