【1.人鱼梦，一年级】
Ron在魔药课上的事故让小哈变成了教授的人鱼，但是这个时候教授却告诉小哈他原来有一个爱人，那个爱人是个黑发红眼的人鱼，但是多年前死了。
后来教授帮助小哈处理身上魂器时小哈变成魂器模样回到过去遇到了教授，两人相爱，但另一边的教授却在帮小哈解决魂器。小哈同时经历着两个时空，但也知道自己和魂器牢牢绑在了一起同生共死，准备默默一个人死去，也因此知道真相其实是未来的教授杀死了曾经的爱人。小哈于是痛苦纠结着，一个时空教授欢欣地帮他处理魂器，另一个时空和年轻教授一起欢乐生活，即使知道自己快要死去。
后来魂器处理结束，魂器小哈幻成空气，年轻教授绝望之下看到伏地魔的长相加入了食死徒，而现实小哈也死去，此时知道真相的中年教授心灰欲死。
然后最终由于Ron那神奇的魔药，小哈只是失去了人鱼尾巴，重新变成了男孩儿，不日苏醒。
仿佛那些变成人鱼的岁月真就是大梦一场。