但T34后继车的研发尝试一直没有停滞,位于下塔吉尔的乌拉尔车辆制造厂(UVZ),又在设计师亚历山大·莫罗佐夫的领衔下开发了“136工程”样车。(在库宾卡测试的T44样车,行走部分直接照搬了T34的零件)
136工程的首要设计目的是一个能够抵御德军豹式坦克长身管75mm炮打击的车体。在T34的基础上,如果需要增厚装甲,同时不过分影响全车总重与操控性,唯一可行的办法就是降低车高,莫罗佐夫的对策是换装更加“扁平”的扭杆悬挂,并且取消原车体内机电员兼航向机枪手的位置,代之以更多的弹药与燃料储备。
综合改进之下,新设计的车体可以安装120mm厚的倾斜装甲板,大大优于T34的水平。136工程的炮塔设计与T34-85类似,安装了一门ZiS-S-53 85mm炮,也就是T34-85的武备。