故事发生在一千多年前。
天魔带着一群伽楼罗远渡重洋，到达蓬莱（日本）后成为天狗族首领之后的故事。
那时，妖怪横行的平安时代才刚刚开始。
那时，天狗还不是风神，在人们心中还属于凶恶的妖怪。
那时，人与妖怪相互对立，与幻想乡中正相反。