美丽的小鸟割断了自己的喉咙，路过的农夫把他捡回。小鸟逐渐恢复健康，农夫发现自己爱上了小鸟。小鸟再一次歌唱，但声音嘶哑。日久天长，某一天小鸟突然变成了老鹰，向农夫展示自己的改变。农夫默默地赞叹，但是他不懂小鸟。小鸟渐渐呆惯，飞出了农场。农夫默默远望着心爱的小鸟，小鸟在森林中与其他鸟儿嬉戏。日久天长，小鸟铸建了鸟巢，过着快乐的生活，但是对农夫感到一丝失望。日久天长，农夫在远望的过程中变老，憎恨自己无法变为美丽的鸟儿，最终，农夫放下所有顾虑，割断了自己的喉咙。鸟儿望着农夫，带着万分失落，飞向了北方。
终。