大地之初，神树赐予诸神神性。应龙为水，女魃为火，两人本拥有相斥相克，无法靠近的命运。但火之女魃却爱上了水之应龙。当年应龙因罪被锁神链之树，无法与应龙相见的女魃，只能每日来到树下，以天界最美的歌声来安慰应龙，动听的歌声使原本已经颓废、绝望的应龙有了新的希望。日复一日，女魃却因太过靠近应龙，原本艳美的容貌渐渐丑恶。可她，宁可失去世间最美丽的容貌，还是天天的唱，却一天比一天悲伤。"应龙，你听的见我在唱什么吗"？而应龙虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却始终见不到女子的面容。"罢了，见到又如何？应龙轻笑"。对抗蚩尤的圣战中，应龙被黄帝释放了出来，并协同女魃等众神。帮助黄帝获得最后的胜利。歇战之后，应龙和女魃却因感染人间浊气，而无法回到天上，女魃为了使应龙重回天界，便暗中设法将应龙浊气转移自身，自己却因神力尽失，受到邪恶的支配而祸乱人间。所到之处尽皆是大旱。。后来，因人们的怨怪和诸神的劝解，应龙奉旨下凡讨伐祸乱人间的女魃，两人战于黄泉海上，终于，应龙杀了女魃，女魃死前恢复了原来的容貌和声音。应龙发现了事实，万分震惊！望着悲痛莫名的应龙，女魃以自己最后的歌声来安慰应龙，渐渐消失在黄泉海上……只留下遮住脸的丝带和欣慰的眼泪。