所谓机巧魔法，就是人偶师操作内置了魔法回路的自动人偶时所使用的魔法。作为机巧魔法的最高学府——英国瓦尔普吉斯皇家机巧学院即将举办一场决定谁是首席人偶师的比赛，通称“夜会”。来自日本的留学生雷真带着自己的少女型人偶搭档夜夜来到这所顶级学院。为了取得参加“晚会”的资格，达成成为下一任“魔王”的目标，雷真决定找参赛候选人进行决斗，而与他对上的正是学员中号称<君临之暴君>夏洛特·比劳就在雷真准备发起挑战之时，夏洛特遭到在一旁埋伏已久的突袭。面对此等状况，雷真会抓住时机使出致命一击还是……？