田联军大败,织田援将平手泛秀战死。此战德川家死伤一千六百余人,众多家臣战死,家康曾一度想要切腹。其部下分四批陆续扮成德川家康吸引了信玄军兵力,家康本人最终在家臣的拼命保护下突围逃回浜松城。史称三方原会战。传说家康遭武田军山县昌景追击时,曾吓到拉粪。他让人当场绘下自己愁苦的样子,作为日后激励之用。该画像称为“颦像”。至于武田信玄则继续西征,但攻下野田城后突然折返,原因是信玄病重不久病逝。武田信玄死后,织田信长同年消灭了室町幕府以及浅井长政和朝仓义景,整体上威胁织田和德川的势力暂时结束。战国大势趋于统一,而家康一面与武田氏对抗,一面加强领内建设。天正2年(1574年),武田信玄死后继承了武田家的武田胜赖率25,000大军攻打高天神城,家康等待织田军的增援,不过在增援到达前,高天神城已经被攻下。天正3年(1575年),武田胜赖率一万五千人再次攻击德川的领地长筱城,守方奥平信昌仅用500兵死守一段时间。同年5月,德川氏联合意欲一口气扫平武田氏的织田氏于长筱设乐原大破武田胜赖。织田信长命令士兵一人带一把木柴,扎成一道栅栏,用3000火枪兵轮番出击,射死上千武田氏骑兵。虽然两军死伤甚多,不过武田军损失了多名大将,间接使武田家衰退,是为长筱之战。天正7年(1579年),有谣言说家康正妻筑山殿联合儿子德川信康欲倒向武田家,以及筑山殿和信康对待其妻德姬(织田信长次女)态度恶劣。因此信长下令家康立刻处决筑山殿以及信康,最后筑山被处死,信康则是切腹谢罪。据说负责为信康介错的是服部半藏,但是如果属实,那么这便是一种污辱了,因为忍者的身分在当时相当低下。(此事件有异说:服部氏于第2代的服部半藏正成仕奉德川家康时是旗本职位,领有8000石俸禄,不是一般理解的忍者服部半藏,而且这位半藏是老臣与猛将,绝对不是侮辱,况且担任介错一职的人,本就是要与切腹自杀者身份相当,既然担任了介错,就不是侮辱,否则不是在侮辱切腹者而是在侮辱造成这一事件的信长了,真正的侮辱是不允许罪人切腹而只让上吊或者其他非武士式死法。)天正9年(1581年)德川家康攻陷远江的高天神城,把武田氏驱逐出远江。武田胜赖逐渐不得人心,天正10年(1582年),织田和德川攻打武田领地,首先是木曾义昌背叛武田家,接着信长和家康和后北条氏政分三路攻击武田的根据地,武田家臣则开始大量倒戈,导致织德北三方联军只花了一个月就歼灭了武田家。胜赖在天目山