
五洲国际上市前,内房五洲国际(01369.HK)将於明日(31日)起至下周三(6月5日)公开招股,计划发行11.4亿股H股,当中90%为国际配售,10%为公开发售,若无行使超额配股权并以招股价上限定价,集资额最高约为17.1亿元,为五洲国际上市打好基础。
对于过热的五洲国际上市,招股价介乎1.15-1.5元,每手2000股,入场费3030.24元。计划於下月5日定价,13日挂牌。麦格理及交银国际为联席全球协调人及保荐人,联席账簿管理人及联席牵头经办人则包括第一上海证券和广发证券(香港)。
若不行使超额配股权,以招股价中位数1.33元计,集资净额约14.5亿元,当中60%用於已签谅解备忘录项目的土地收购、建设和开发,30%用於其他项目建设及发展,10%用作营运资金及一般公司用途。