在山花烂漫的田野里,住着一位快乐的女巫.她不漂亮却很善良,每天骑着扫帚在天上飞来飞去,和鸟儿嬉戏.她喜欢研究各种各样希奇古怪的玩意,比如会扫地的美人蕉,会唱歌的天堂鸟......有时候,她会觉得孤单,希望能有个人来陪陪她.  
  有一天,一个少年骑着马经过她的屋子,忽然不小心从马背上摔了下来,把腿摔折了,好心的女巫把他扶进房子里.少年不停地责备自己的大意,女巫告诉他不必担心,休息几天就没事了.可是,少年非常沮丧,他告诉女巫他是远方一个国家的王子,听说邻国有一位公主长得美丽大方,于是不远千里想来求婚,谁知道却摔伤了腿.  
  现在,已经有很多国家的王子赶去了,他失望地对女巫说,公主一定会被别人娶走的.  
  女巫笑着劝他安心养伤,他一定会帮助他的.无奈之下,王子只能在女巫这里住了下来.女巫每天为他做饭,替他治疗,和他聊天照顾他.渐渐地,她心理越来越不希望王子离开,心想如果能一直这样下去多好.可是,女巫知道,王子终究会离开,去寻找他的公主,她多希望自己变漂亮些,能够留住王子.  
  终于,王子的伤好了,他向女巫辞别.他说,谢谢女巫这么多天对他的照顾,和他在一起的日子会是他以后一段美好的回忆.女巫笑了,却在心里哭泣着.她拿出一个苹果交给王子,告诉他公主只要吃了这个苹果,她就会爱上他,那是女巫的魔法.  
  王子带着苹果走了.女巫望着他离去的方向,许久许久才回过神来......  
  一个月后,王子派人给女巫送来了他婚礼的请柬.女巫笑了笑,摇摇头说不去了.她让侍卫将她为自己做的美丽嫁衣送给公主,女巫依然独自一个人住在小木屋里,快乐而单纯地生活着.  
  几年后的某一天,王子来到了女巫的家.他垂头丧气地告诉女巫,公主结婚后变得很臃肿憔悴,越来越粗俗不堪,他甚至怀疑自己当初的选择是否正确.女巫微着听他发牢骚,一句话也没说.  
  王子说累了,望着女巫,告诉她其实他还是爱公主的,只是无法接受他现在的样子,他说如果她能恢复过去的美丽,他会觉得很幸福,他恳求女巫帮助他.女巫点点头,从屋里拿出一瓶药水,让王子带回去给公主喝下去.她说,那样公主就会变得比以前更漂亮.王子感激极了,问女巫想要什么做报答.女巫摇摇头,对王子说你已经给了我最美好的东西了.  
  王子回到公主身边的那个夜晚,女巫骑着扫帚飞到王宫的花园上空,看见美丽的公主依偎在王子的怀里,那么幸福,那么幸福......  
  她笑了.她没有告诉王子,那药是她为自己准备的,她爱他,希望变得和公主一样,可是,她们始终是不同的.  
  那天夜里下了一场大雨,有人说,那是女巫在云端哭泣......