曹操和刘备大打口水仗，从而揭露了之前曹刘罢战的真相

孙权命数一看风头不对，当即准备全军撤离下邳。然而，下邳主将曹彰以轻骑堵截吴军。
曹将孙观率部阻断吴军孙韶、韩当返回海陵港的道路。曹军得到将令：围困吴军，暂不进攻。
吴军的主将孙韶和副将韩当被困在下邳，诸葛瑾、全琮、吕据此时已经逃入水路……

孙韶、韩当被曹军死死困在下邳，眼下孙权解救二将的途径只有一条了……

刘备派遣主力部队挺进剑阁，兵锋直指汉中。此时曹操汉中军团与中原的通道已被切断，眼见就有全军覆没的危险。

汉中军团征讨天水的部队被紧急召回，准备应对刘备的侵攻，局势异常紧张，汉中岌岌可危！

由于曹军对被围困的吴军采取围而不攻的方针，孙权放弃了武力解救孙韶、韩当的尝试，转而寻求外交上的尝试。

淮南地区的战事结束，曹操对孙权保持了克制，没有全力倾轧庐江，和平再次降临。

曹丞相向下邳诸将传来手谕：孤已应许吴军休战，故而不得伤害东吴兵将。好生送孙、韩二位将军回去。

曹操和孙权正式达成停战协议，甘宁、贺齐、马忠被放还东吴，三年之内曹军可以全力应对刘备的进攻了，刘备北伐中原的难度陡然增高。

与东吴达成停战，曹操开始全力调兵应对刘备，汉中得到增援，汝南也得到增援……

汉中的形势大为好转，兵精粮足，武将云集，刘备夺取汉中的决心大受打击，一时不知进退。

刘备部将廖化、刘贤带兵攻打武关，洛阳受到严重威胁，曹操会如何应对眼前的困局呢？