宝钢股份(600019)
公司未来销量增长来自07年新增370万吨热轧板产能、08年增195万吨冷轧板产能及07年底新增70万吨不锈钢产能，盈利基于内生增长，近期并购活动将成为拉升股价因素，已宣布与八一钢铁合并计划，市场也传闻公司有可能与邯郸钢铁合并，预计07-09年每股盈利分别为0.89、1.17、1.48元，建议中期关注。
中国联通(600050)
如果未来公司有可能同电信重组，那方案将对联通价值提升明显不同。在当前三张牌照版本下重组溢价估值8元以上。从总市值评估：06年网通盈利129.6亿，联通红筹61.29亿，预期利润约210亿。如06年20倍PE估值，合并后市值4200亿元。考虑出卖CDMA网络及运营权将获现金流。如CDMA800亿，CDMA400亿算，新公司市值4600亿，股价明显低估，建议中长期关注。
国投电力(600886)
公司业绩预增符合预期。业绩增长动力来自新收购和新投产项目导致规模扩张及部分机组折旧带来成本减少。按目前股价，08年动态市盈仅19倍，处行业较低水平。如考虑资产注入对业绩提升和低价配股对成本摊薄，目前股价严重低估，估计未来机会较大，中期关注。
天津港(600717)
公司集装箱业务是未来盈利主增长点。目前五洲国际和东方海陆已超其泊位设计吞吐能力，北港池三期预计年底投产，投资额约12亿。到时增加新产能供给，支持集装箱增长。港区北疆和东疆尚有大量空余岸线未建设，建集装箱泊位可能大。集团30万吨原油码头注入及两个物流中心可能注入。公司和天津港发展同为天津政府控制企业，未来两者预期整合的可能性较大，从而带来新的投资机会，建议中长期重点关注。
长江电力(600900)
公司大股东的特殊地位决定公司优秀投资能力。06年末可变现资产市值达136亿元，07年末有望升到425亿元，增值额有望超200亿。未来投资资产市值将大升。目前估值水平与行业均值相比显著折价，按FCFF和DDM折现法计，合理估值17-19元，未来6个月目标价20-21元，建议中长期重点关注。
晋亿实业(601002)
公司年初发股募资大幅扩充产能，预估今年将增25%至15亿，其中新增汽车紧固件营收1亿，占比6.4%。预期毛利率将持续上升，08年达20%，09年22%，原因铁路与汽车紧固件营收大增。预估07-09年每股收益0.18、0.47、0.55元。预估08年市盈率32倍，机会较大，中期关注。
南京水运(600087)
公司全资子公司新加坡公司基准税率24%，按当地税法将享受免税待遇，但按中国税法可视同缴纳，免税公司将降低整个有效所得税率。未来长期租入10条MR和4条VLCC放到新加坡公司经营，预期随新加坡公司利润增加，08-10年有效所得税率降至18-20%。预测07-11年备考EPS为0.49、0.64、1、1.56、1.8元。未来能高速成长，内在价值20-24元，建议中长期重点关注。
民生银行(600016)
公司多渠道补充资本，突破资本金不足瓶颈。公司定向增发募集181.6亿元，用以补充核心资本，还计划募集不超过43亿元混合资本债，用以补充附属资本，预计2007年底公司的资本充足率将大幅提升至13%左右，如果再考虑所持海通证券股份于今年内全部变现，则预计2007年底资本充足率将达到14%。持股海通证券和税率下降或将带来交易性机会。所持有海通证券股份的公允价值在80亿元左右，如果按照证监会批复于今年内变现，将大幅增加公司利润。业务转型投入加大，关注类贷款增长相对较快。公司正在实施业务转型，费用支出难以继续压缩，关注类贷款增长较快，可能会对公司未来资产质量产生一定影响。前期增发方案募资181.6亿，07年核心资本和资本充足率达8.2%和11.4%。增发后在送股除权前，预计今明年每股收益0.425和0.585；每股净资产约达3.410和3.995元。持海通证券5.4亿股权，换算相当持1.9亿都市股份股权，须按取得海通证券股权之日起两年内变现。处置后每股收益将有望增厚0.427元，中长期关注。
