强力插入，坐等楼主

插

一、全球航空发动机制造技术状况
一、航空发动机技术特点
航空制造是制造业中高新技术最集中的领域，整个制造过程对材料、工艺、加工手段、试验测试等都有极高的要求，而航空发动机技术则是高新技术中的尖端代表。美国国家关键技术计划说明文件将航空发动机技术描绘成“是一个技术精深得使新手难以进入的领域，它需要国家充分保护并利用该领域的成果，长期数据和经验的积累，以及国家大量的投资。”
战斗机发动机和运输机发动机在性能的要求上是各有不同的，战斗机发动机追求的是极限性能和高负荷；而运输机发动机则要求的是可靠性、经济性等指标。而越来越显著的特点就是高性价比则是军用和民用发动机都追求的目标。
处于航空发动机技术前列的国家不断实施各种技术发展计划，推动着发动机各项性能的提高，在实施这些技术发展计划的过程中，不断涌现着新技术。这些新技术的趋势显示出高效和经济性是发动机未来发展方向。

二、国内外航空发动机应用
1、军用航空发动机国内外仍具有代差
军用航空发动机整机研制生产的国家不多，这与航空发动机技术在各国之间市场化交流相对较少，处于较封闭的状态有关。为了战略考虑，一般各国战斗机所装配的发动机在各国国内或联盟内采购。
我国原有第一、二代战斗机所用发动机基本是仿制或改装研制生产，近几年来，我国发动机事业在过去50年的技术积累下取得了较大进展；目前我国第三代战斗机开始装备部队，对应的发动机原来采用的进口俄罗斯产品，但目前研制成功的太行发动机将实现第三代战机的国产化；用于配套高级教练机的岷山发动机、用于配套通用飞机的九寨发动机均在研制中；第四代战斗机已经在研制，还有舰载机等等，相配套的发动机也处于研制之中。
我国主要军机和发动机配套情况
军机机型 军机制造商 发动机型号 发动机制造商
轰6 西飞 WP8 中航发动机公司
强5 洪都 WP6 中航发动机公司
歼7系列 中航下属单位 WP7、13 中航发动机公司
歼8系列 中航下属单位 WP7、13 中航发动机公司
飞豹 西飞 斯贝/秦岭 英国RR/中航发动机公司
枭龙 中航下属单位 RD93 俄罗斯
歼10 中航下属单位 AL-31/太行 俄罗斯/中航发动机公司
歼11 中航下属单位 AL-31/太行 俄罗斯/中航发动机公司
运7 西飞 WJ5A-1 中航发动机公司
运8 陕飞 WJ6 中航发动机公司
直8、直11、直9 昌飞/哈飞 WZ 中航发动机公司
JL9 洪都 WS8 中航发动机公司

秦岭发动机是中等推力(6-9 吨)双转子加力式涡轮风扇发动机，是英国斯贝(SPEY)MK202 发动机的国产衍生型，而MK202 发动机曾经给60-70 年代第2 代战斗机—F-4“鬼怪”式战斗机配套。西航集团1975 年12 月通过中国技术进口总公司与英国罗尔斯·罗伊斯公司签订了专利许可权和生产合同进行引进，一开始采购英国材料、附件等进行装配，后来进行材料、附件等国产化，同时吸取了更多的先进技术对其进行改进、提升性能，2003 年开始批量生产。
秦岭发动机主要给西飞集团的飞豹战斗机配套发动机，西航是秦岭发动机的主要部件生产和总装负责单位。飞豹战斗机，西飞80 年代开始研制，1988 年首飞，1994 年开始量产，是我国第一个完全自行研制的超音速歼击轰炸机。该机主要装备海军航空兵，2000 年后其改进型开始装备空军。飞豹战斗机需求较稳定。
昆仑发动机是沈阳发动机设计研究所按照国军标自行研制的第一台具有全部知识产权的中等推力加力涡轮喷气发动机，80 年代开始研制，经过259 项严格考核，2002 年7 月通过国家设计定型，可以满足歼7、歼8 改进型推力增大的需求。昆仑的研制标志着我国的航空发动机从测绘仿制、改进改型跨入了自行研制的新阶段。西航是昆仑发动机的协作单位，主要负责研制高压压气机单元体。
以昆仑发动机为基础改型研制的中等功率的QD128 燃气轮机，功率等级为120m千瓦，热效率约30%。首台QD128 燃机和发电机组于1999 年3 月开始研制，首台QD128 燃机和发电机组已交付中原油田安装调试。
太行发动机是我国自主研制的大推力涡轮风扇发动机，为了配合歼10 飞机的研制，我国80 年代开始立项研制大推力涡扇发动机，05 年底完成定型审查，目前已部分列装歼10、歼11。太行发动机的总装单位是中航工业下属单位，西航是主要协作单位之一。
太行发动机的研制成功在中国航空发动机研制历史上是一次重要跨越，使中国跨入了第三代航空发动机研制国家的行列，在自主研制航空发动机方面，实现了从中等推力到大推力的跨越；从涡喷发动机到涡扇发动机的跨越；从第二代发动机到第三代发动机的跨越。由太行发动机衍生的船用燃气轮机还可以作为驱逐舰等大型水面舰只的主动力，为我国海军国产主站装备提供国产动力装置。

2、民用航空发动机：国外企业垄断、国内企业起步
我国的民用飞机制造(主要是大型商用飞机)以中国商飞为总承单位，以中航工业集团为重要的协作单位，并向全球发包。我国目前尚无大型民用飞机产品，只有少量支线飞机。据悉，我国自主研发的80 吨级的C919 客机计划在2014 年底至2015 年年中首飞，投入市场将在2016 年左右。
对于民用发动机，中航工业集团下单独设立了中航商发公司。根据商发公司拟定的商用发动机发展规划中初定的时间表，预计第一批国产商用飞机的发动机在2016 年取得适航证，这主要是与国产大飞机时间匹配。商发公司已经与CFM 公司签订了C919 客机项目推进系统协议，明确CFM 公司将是C919 集成推进系统(发动机、短舱、反推装置)的供应商，LEAP-X1C 发动机将是对应的发动机型号，这款发动机同时也为空客A320neo 飞机提供动力。LEAP研发项目目前正在顺利进行，并将按计划于2016 年投入运营。
我国民用航空制造业的基本框架图

在民用航空制造领域，由于航空产品系统性和复杂性，整机供应商和发动机供应商控制着核心的研发和集成环节，在众多的零部件制造环节则是执行着核心的标准在全球范围内广泛采购。目前空客有1,500 多家供应商，分布在27 个国家，波音的60 ％以上的零部件也都转包给其他供应商。全球航空制造业全部市场规模约为2,900 亿美元，其中以波音和空客为代表的干线飞机市场规模约为780 亿美元，每年的对外转包生产总额约有290 亿美元，而这其中，日本每年要承担100 亿美元转包生产额，韩国也有超过6 亿美元的转包合同。GE、RR、PW 等发动机制造寡头生产的民用航空发动机每年有70%以上的零部件依靠外部采购。我国航空发动机制造企业在整个民用航空发动机制造链中处于低端环节。
我国主要的航空发动机转包业务约有80%以上集中于中航工业集团内。
国内主要航空发动机转包企业
成发科技 1.35亿美元 上市公司
航空动力 2亿美元 上市公司
沈阳黎明 ～0.5亿美元 非上市公司
贵州黎阳 ~0.25万美元 非上市公司
南方动力 ~0.5亿美元 非上市公司

3、工业用燃气轮机应用广泛
工业用燃气轮机与航空用燃气涡轮发动机基本原理相似，只是输出功率用途更加广泛。
石油化工：包括油田、海上平台、气田的发电、增长、注水、注汽，我国已经开工的西气东输输气管线增压站需要2 万千瓦等级燃气轮机作为压缩机的动力。已经完工的一线工程中所用到的燃机大多为GE、RR 的产品。
舰船、机车动力：美、英、俄等国的水面舰艇已基本上实现了燃气轮机化，现代化的坦克用燃气轮机为动力。我国舰船多用柴油机、蒸汽轮机等，所用的不多的燃气轮机也大多为进口。
据了解，西方海军有各种舰只1300 余艘，采用了3000 余台燃气轮机作动力。
我国舰船多用柴油机、蒸汽轮机等，所用不多的燃气轮机也大多为进口。但是舰船用燃汽轮机国产化率将会进一步提升，国产的燃机型号将越来越多的出现在我国的海军舰船上。据媒体报道，QC185、QC70、R010 等燃气轮机已经陆续由中航工业集团推出，这标志着我国在装备国产舰用燃气轮机道路上迈出了关键一步。
发电：发达国家燃气涡轮发动机用于地面燃机和航空用途的比例约为2：3，而这一比例仍在不断上升。与传统燃煤发电机组相比，燃气轮机发电机组具有供电效率高、投资低、建设周期短、占地面积小、用水节约、调峰性能和环保性能好等诸多优点，成为洁净燃煤发电技术中的关键技术，也是继蒸汽轮机后的主要动力装置。
最近几年世界上新增加的发电机组中，燃气轮机及其联合循环机组在美国和西欧已占大多数，亚洲平均也已达36%。简单循环和联合循环燃机电站占世界发电机组的比重将呈现上升趋势。
近几年，美国、日本、英国的燃气轮机市场规模年均增长均超过了15%。而我国2008-2010 年燃气轮机行业年进口量均超过了8,000 万千瓦，2011 年进口量同比增长16%，预计2012 年进口量还将同比增长17%。
2010 年，中航工业与中国海洋石油总公司签署战略合作协议，将在国产重型燃汽轮机及航改型燃气轮机领域开展全面战略合作，以填补中国燃气轮机领域的空白。中航工业发动机公司作出了“十年规划”——燃气轮机产业的产值于2015 年将达到50 亿元，2020 年达100 亿元。
目前，全球燃气轮机设计和制造技术形成了高度垄断的格局，仅有GE、西门子/西屋、ABB、三菱等五六家企业掌握了重型燃气轮机的设计和制造技术，轻型燃气轮机则以GE、PW、RR 三家为主导企业。
我国重型燃气轮机制造主要以南京汽轮机厂、哈尔滨汽轮机厂、东方汽轮机厂、上海汽轮机厂、杭州汽轮机厂等为主要单位，并联合各科研院所单位进行；轻型燃气轮机的研制则集中在航空发动机制造单位，但总体上，研制技术水平与世界先进水平差距较大，主要的燃气轮机发电机组进口比重占90%以上。

二、航空发动机需求状况
根据RR 公司董事会主席对未来20 年航空发动机市场的论述，全球民用航空发动机整机市场需求将达到8000亿美元，民用航空发动机服务需求达6000亿美元；而军用航空发动机整机需求达1550 亿美元，军用航空发动机服务需求达2600 亿美元；此外，与航空发动机技术同源的燃气轮机作为舰船动力未来20 年全球的需求将达2150 亿美元，相应的服务业务需求达1250 亿美元。
　　一、军用航空发动机需求在于更换、升级和装备扩张
军用航空发动机需求主要来自于：⑴各国军力的维持，即军用飞机的循环小时数决定发动机的更换和大修周期，保有的飞机对发动机的更新需求；⑵军用飞机的不断更新换代带来新的发动机产品的推出和老产品的退出；⑶更多国家近年来空军装备扩张的倾向。
中国东边近邻朝韩日、南边接近年争执不断的南海诸岛以及争端不断的印巴、西边是争议热点的中东地区，北面是大国俄罗斯。处于这样的局势之下，强国已经不是一句空口号，强国已经关系到国家的经济利益和外向发展的前途。中国的军费开支占比水平已经由历史最低水平(1.03%左右)有所回升，但与其他国对比还是处于较低水平。按08 年的军费开支水平和军队规模，中国军人平均军费大概为3万美元，美国约50 万美元，英国约35 万美元，日本约20 万美元。在目前局势下，判断，中国的军费开支总体增速仍将趋于稳定。
中国的国防新白皮书曾指出，我国空军着眼于建设一支攻防兼备的信息化空中作战力量，重点发展新型战斗机、防空反导武器，加强指挥控制系统建设。
中国空军已初步建成高、中、低三层配置的作战力量，空中预警机、空中加油机、电子战飞机等新机种的陆续服役，战斗力水平有质的飞跃；但我国第二代飞机数量仍占较大比重，按照发展趋势来看，第二代飞机短期内仍将维持规模，我国第三代飞机从俄罗斯的SU27 进口开始逐步装备部队，到目前歼10、歼11 列装，但占比仍然较小；第四代飞机还处于研制阶段，2011 年初国内媒体披露了国产四代机的首飞，而到正式定型量产估计至少要5 年以上。

歼10 是我国自主研发的飞机，实现了第二代飞机向第三代飞机的跨越，而太行发动机的研制成功在中国航空发动机研制历史上是一次重要跨越：使中国跨入了第三代航空发动机研制国家的行列，使中国在第三代飞机在大批列装时有配置基础；在自主研制航空发动机方面，实现了从中等推力到大推力的跨越；从涡喷发动机到涡扇发动机的跨越；从第二代发动机到第三代发动机的跨越。
据媒体报道，我国第三代飞机的发动机目前主要还是以前期进口发动机为主，因此国产发动机替代进口发动机是必然趋势；国防白皮书上介绍，目前我国第三代飞机已经开始作为骨干装备，但第二代及二代半飞机仍为主体。未来第三代及第三代以上的飞机数量扩充也将是趋势，配套的发动机也将会是国产发动机。
我国大型军用运输机、特种飞机载机依赖进口，国内自主研制生产的中型运输机只有使用了几十年的运8 及其改型载机等。大型运输机对远程军力投放、物资供给等具有重大作用，是具有战略意义的机型；以此为载机衍生的预警机、电子侦察机等特种飞机对于战略海、空军的建设、打赢电子战、信息战的目标同样具有重大意义。这些大型军用运输机、特种飞机的发动机一般都配置大涵道比涡扇发动机。我国想要突破这些飞机的研制难点，重点之一就在于发动机的突破。

二、民用航空发动机需求在于通用航空、干线和支线航空市场
对于航空产业来说，军用产品的需求量并不能真正体现出这一高端技术的全部价值，民用方向才能真正使技术产业化、产品规模化。
空中客车公司预测：未来20 年的客运周转量将从2009 年的4.76 兆客公里增长至2029 年的12.03 兆客公里，年均复合增长率4.8%；货运周转量(FTKs)也复合增长率也将达到5.9%；
波音预计，2012-2031 年全球乘机客运周转量复合增速约5%，货运周转量复合增速约5.2%。航空运输周转量的持续稳定增长将直接带来对民用客机的需求，波音公司预计未来20 年内，全球将需要3.4 万架新民用飞机，总价值达4.5 万亿美元。
中国商飞预测2011-2030年将有价值约37,000亿美元(以2011年目录价格为基础)的超过30,900架新机交付，其中大部分仍为单通道喷气客机。全球航空旅客周转量(RPK)将以平均每年4.9%的速度递增。预计到2030年，全球航空旅客需求量将是现在的2.5倍，全球客机机队规模将近36,000架，是现有机队(17,600架)的两倍多；未来20年，中国的航空公司将有约4700架新飞机交付，市场价值超过5000亿美元。到2030年，中国占全球客机机队比例将从现在的9%增至15%。
根据世界航空发动机制造商罗·罗公司发布的2012-2031 年《市场展望》报告预测，未来20 年中全球对新民用飞机(包括通用航空飞机、支线和干线飞机)的购买需求将达到6.8 万架，形成一个14.9 万台发动机、总价值达9750 亿美元的巨大市场。

三、国内航空发动机产业链状况
　　一、国内发动机产业链
面对巨大的需求市场和我国技术水平的差距，在我国国民经济和社会发展十一五规划中，提出了推进工业结构优化升级的目标，在十一五期间实施的重大专项中，大型飞机专项重点实施的内容和目标是以国产大型飞机的系统集成、动力系统和试验系统的设计、开发和制造为重点，突破核心关键技术，为研制大型客机做好技术储备。如果发动机列为我国的重大专项，这将为我国航空动力技术的提升提供了机遇，也给国内航空发动机产业链上的企业创造了发展的机会。
我国的航空发动机研发、设计、制造单位多集中于中航工业集团下航空发动机公司。
发动机产业链主要相关公司
产业链 主要单位名称 相关上市公司
发动机研发设计 燃气涡轮研究院
沈阳航空发动机研究所
株洲航空动力机械研究所
航空动力控制系统研究所
发动机整机及传动系统 西安航空发动机集团 航空动力*
贵州黎阳发动机公司
南方航空工业集团
沈阳黎明航空发动机集团
成都发动机集团 成发科技
东安发动机集团
常州兰翔机械厂
中南传动机械厂
发动机控制系统 西安航空动力控制公司 中航动控
北京长空机械公司
长春航空液压控制公司
贵州红林机械公司
发动机锻件 中航重机等
发动机基础材料 中科院金属研究所、 宝钛、钢研高纳、抚顺特钢等
中航航材院等
发动机基础研究 北航、西工大、南航等院校

二、国内航空发动机制造主要相关上市公司
1、航空动力
公司隶属于中航工业集团发动机公司，未来航空发动机整机制造整合平台，上市公司之外的航空发动机业务包括中航黎明公司、黎阳公司、南方动力公司等制造单位，公司整合预期较明确。