其实一切起源于九月，而不是沃特，九月等12人被最初派到过去观察人类，九月开始浏览每个重大历史时刻，从宇宙大爆炸到各个时间线，九月开始产生了本该移除的感情，负责繁衍的科学家发现九月的遗传物质造出的小观察者出现缺陷，大脑异于其他观察者，于是成熟过程被终止，却被九月偷偷带到过去，藏在了过去，九月已经产生了潜意识的父爱，当九月观察沃特为救儿子制作解药时，九月第一次干涉时间线，被沃特发现，导致解药研制失败，九月开始试图修补这个错误，开始观察沃特，沃特一直在影响九月的感情，沃特撕裂平行世界，偷回peter时，掉进湖里，九月救了二人，再次干涉时间线，情况失控，两个世界面临崩溃。九月不得不为修复一切而做努力，然后九月开始观察所有的时间线，发现了一条时间线：多年后，两个世界的战争一触即发，小o也有了侄女，侄女以小o为榜样，不断有人牺牲，小o被平行世界的沃特一枪射中眉心，小o死了，这就是为什么九月说小o必死的原因，peter为了救回小o，与沃特计划，把末日机器分解送回远古，并写了《最初的人类》……计划成功了，peter使用了末日机器，连接了两个世界，两个世界不再相互挤压，九月干涉时间线的错误被修正，包括九月在湖里救活peter的错误也被修正，于是peter在过去被淹死了，peter的存在被抹消，但小o和沃特还是会想起peter（这就是人类的羁绊？），peter重新出现。九月喜欢上了这个有情的时代，不停干涉时间线，并接触沃特一行人，开始抵抗观察者，被射伤，被沃特一行人发现，peter进入九月意识，试图了解真相，peter看到了宇宙大爆炸的瞬间，九月告诉peter，他们来了。九月被观察者带走，那时他颈后的时间穿越装置还未被取出。
因为后来的事故（这个事故简直是番外篇嘛），平行世界的通道被关闭。
九月说的他们来了自然就是观察者入侵，可见九月是知道观察者入侵的时间点的，九月找到了沃特，试图说服沃特一起反抗观察者，当九月与沃特制定反抗观察者的计划时，大入侵还未开始，沃特认为无法获胜，质疑自己，于是九月穿越到使用末日机器之前的时间线拿到了象征希望与宽恕的郁金香，然后，沃特从中得到了力量，开始制定计划，但是两人一直瞒着peter和小o。
原定计划是九月带小观察者到未来，然而九月的举动被发现，他颈后的装置被取下，被逆向为普通人类，无法穿越时空，于是计划改变，九月与沃特一起看了部电影，九月为自己取名唐纳德，然后两人开始在世界各地搜寻材料，制作时空穿越机器，九月把大入侵的具体时间点告诉了沃特，沃特知道一旦计划成功，大入侵之后的所有自己的存在都会被抹消，于是沃特在2015大入侵之前把郁金香的信寄给peter，然后录像，大入侵之前的这封信和录像是不会因为自己的消失而消失的。
终于到了2015大入侵时刻，此时被蒙在鼓里的peter和小o有了女儿etta，就在三人在草地玩时，大入侵发生，有了忠随者，有了反抗者，混乱中，etta与父母走失，peter到处寻找，小o忍痛反抗，然而观察者太强大，抵抗者节节失败，沃特一行人不得不自封琥珀……
终于计划成功了，沃特与小观察者走进了2167年2月20日的虫洞，见了挪威的科学家，改变了未来，也改变了过去，就在草原上peter抱起etta的那一刻，沃特消失了……
因为后来的事故（这个事故简直是番外篇嘛），平行世界的通道被关闭。
九月说的他们来了自然就是观察者入侵，可见九月是知道观察者入侵的时间点的，九月找到了沃特，试图说服沃特一起反抗观察者，当九月与沃特制定反抗观察者的计划时，大入侵还未开始，沃特认为无法获胜，质疑自己，于是九月穿越到使用末日机器之前的时间线拿到了象征希望与宽恕的郁金香，然后，沃特从中得到了力量，开始制定计划，但是两人一直瞒着peter和小o。
原定计划是九月带小观察者到未来，然而九月的举动被发现，他颈后的装置被取下，被逆向为普通人类，无法穿越时空，于是计划改变，九月与沃特一起看了部电影，九月为自己取名唐纳德，然后两人开始在世界各地搜寻材料，制作时空穿越机器，九月把大入侵的具体时间点告诉了沃特，沃特知道一旦计划成功，大入侵之后的所有自己的存在都会被抹消，于是沃特在2015大入侵之前把郁金香的信寄给peter，然后录像，大入侵之前的这封信和录像是不会因为自己的消失而消失的。
终于到了2015大入侵时刻，此时被蒙在鼓里的peter和小o有了女儿etta，就在三人在草地玩时，大入侵发生，有了忠随者，有了反抗者，混乱中，etta与父母走失，peter到处寻找，小o忍痛反抗，然而观察者太强大，抵抗者节节失败，沃特一行人不得不自封琥珀……
终于计划成功了，沃特与小观察者走进了2167年2月20日的虫洞，见了挪威的科学家，改变了未来，也改变了过去，就在草原上peter抱起etta的那一刻，沃特消失了……
