绘画：钱运选 改编：诸福章 总页数：158
诸葛亮在误失街亭，出兵失利后，又积蓄力量，重新北上伐魏。在几次主要战役中，蜀军大败魏军，气死曹真，射杀张郃，几乎使司马懿全军覆没，父子丧命。在多年的征战中，诸葛亮鞠躬尽瘁，积劳成疾，不幸在五丈原病故。他临终还定下巧计，安排蜀军吓退司马懿，斩了叛将魏延。蜀军退回了成都。

绘画：希良 改编：枫坤 总页数：150
诸葛亮六出祁山，病故于五丈原之后，姜维率领蜀军多次北上伐魏，同魏国名将邓艾斗智斗勇，一再较量，终未成功。蜀后主刘禅昏庸无能，贪图享乐，宠信宦官黄皓，给姜维用兵设置了许多障碍。邓艾偷渡阴平，出奇兵逼近成都，迫使刘婵投降。

绘画：敦邦 瑞康 红桀 红儒 改编：孙新元 总页数：142
魏将邓艾偷渡阴平，袭取了成都，刘禅束手就擒。姜维策动魏将钟会谋反，失败后遇难。晋王司马昭死后，其子司马炎逼迫魏主曹奂让位，建立了西晋政权。吴主孙皓暴虐无道，最终也成为阶下囚。从东汉灵帝中平元年（公元一八四年），到西晋武帝太康元年（公元二八〇年），持续了将近一个世纪的魏、蜀、吴三国鼎立的局面便告结束，中国封建社会进入了西晋王朝的统治时期。

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