世钧的母亲来信央求儿子回家，叔惠找算与世钧一同回家玩几天，世钧也想带曼桢一起回家，却被曼桢婉言拒绝，但此时两人早已心有灵犀，爱从中来�

世钧回到家，一进门母亲就冲世钧发了一通牢骚，幸得叔惠几句甜言蜜语化解，沉重的空气才算烟消云散。叔惠从沈母口中听到了与世钧青梅竹马的人，名叫翠芝�

叔惠终于见到了与世钧青梅竹马长大的翠芝。这个清高自傲、又活泼大方的女孩给叔惠留下了很深的印象。沈母一直在撮合翠芝与世钧的婚事，这令世钧非常反感，这次回家也是母亲有意想让儿子参加翠芝的生日宴会，使得世钧与母亲发生口角。好在叔惠从中说合，世钧才答应参加翠芝的生日宴。

曼桢决定去乡下找回奶奶，谁知在火车站碰到了一个总在跟踪她的陌生男人。曼桢急中生智在火车开走的最后一刻跳上开往上海的列车。曼桢到了上海几次给世钧打电话，都被世钧的大嫂挂断，大嫂是翠芝的表姐，她不想让其他女人破坏表妹与世钧的感情。无奈曼桢只能亲自登门拜访，恰逢世钧一家人去参加翠芝的生日宴会，世钧接到曼桢的电话，没有顾及翠芝的面子马上回了家，令翠芝一家人瞠目结舌。

曼桢和世钧在乡下发现了卧床的奶奶，幸亏得到医院院长豫瑾的及时帮助，奶奶才化险为夷。世钧从曼桢口吕得知豫瑾就是当年与曼璐订过婚的人。曼桢为姐姐的命运惋惜，世钧向曼桢保证自己会照顾曼桢一辈子，曼桢感动万分。豫瑾从曼桢口中得知曼璐并没有嫁人，十分惊讶。曼璐得知奶奶生病，决定到乡下照顾奶奶，也好让曼桢回城工作，一对当年的恋人即将相见。

曼璐和祝鸿才一同回乡下看望奶奶，却遭到奶奶的白眼，将祝鸿才喝斥出门。曼璐为了讨好奶奶，让鸿才把曼桢送回家，奶奶有意撮合曼璐和豫瑾两人，早就盼着鸿才快点离开。豫瑾见到久违的曼璐，心生波澜，鼓足勇气向曼璐求婚，一向沉稳的曼璐在真情面前居然不知所措�

世钧回到家，母亲责令世钧去给翠芝赔礼道谦。世钧答应请翠芝看电影，半路上翠芝的高跟鞋坏了，世钧被逼无奈回到翠芝家为她取鞋，谁知又被翠芝喝斥，世钧忍受不了翠芝的小姐脾气，扬长而去。叔惠为化解翠芝心中的不快陪她游湖散心，却被翠芝的美貌深深吸引�

世钧来到父亲的小公馆，父亲劝他留下来打理皮货店，而世钧则不满对待母亲的做法，二人没说两句便针锋相对，父子俩不欢而散�

奶奶擅自作主应允了豫瑾向曼璐的求婚，曼璐对豫瑾仍旧余情未了，便答应了豫瑾母亲的盛情邀请，谁知在餐厅曼璐遇见了以前舞厅的客人，赤裸裸的暴露出曼璐做舞女的身份。曼璐在羞愧与委屈中夺门而出�

世钧与曼桢三天未见便恍如隔世，曼桢为世钧织出一件贴身的毛背心，让世钧看在眼里暖在心头，世钧也终于在叔惠面前袒露了自己对曼桢的一往情深�

豫瑾下定决心要娶曼璐，但曼璐却觉得豫瑾是在自取其辱，毅然拒绝了豫瑾的再次请求与前来接奶奶的祝鸿才一同回了上海。祝鸿才在曼璐面前百般殷勤，深得曼璐的欢心，殊不知祝鸿才是想从曼璐手中哄得一笔钱，来周转自己在股票上的欠款，曼璐知道了祝鸿才的用心后怒火中烧�

曼桢找到一份家教的工作，就在通知世钧这个好消息的时候，曼桢被一个陌生的司机接走，而这个绑架曼桢的幕后人正是要找曼璐寻仇的张鲁生�

曼璐得到消息前来张鲁生处要人，张鲁生要曼璐先还清自己的五万元现大洋才肯放人，幸好祝鸿才及时赶到舍命相救，曼璐姐妹才有幸脱险。祝鸿才的行为让曼璐幡然醒悟，满怀感激的曼璐拿出了自己全部积蓄为祝鸿才还清欠款，并决定重操舞女旧业养家糊口。祝鸿才在警察面前保全了张鲁生令曼璐大惑不解，原来祝鸿才是为了给管老大一个人情，为此管老大给了祝鸿才一家洋行，令他因祸得福。

世钧的父亲来到上海，世钧想带曼桢去见父亲，却看到曼桢被一个男人用私家车送回家，他就是曼桢作家教的两个小孩的父亲――商行经理杨镇远，世钧醋意大发。一波未平一波又起，翠芝突然来到上海，令世钧不知所措，在给翠芝接风的宴会上世钧没有到场。曼璐重回夜总会上班让家人觉得匪夷所思，曼璐怕节外生枝只把自己的事告诉了曼桢，并劝曼桢一定要嫁个有钱人。在夜总会曼璐与世钧的父亲碰面，但两人都不曾想到事后会有什么纠葛。祝鸿才接到了管老大送给自己的洋行，不过是个破烂的赌场，但他却相信自己一定能发财。