有一天曾被遮那王相救的少女空惠来访，此时的空惠已经成长为一名妙龄少女，并由于受过不少苦变得非常坚强，她这种样子给遮那王留下了深刻的印象。陪空惠在寺中玩过之后，遮那王送她回家，途中遇到一群正在逞凶的凶徒，于是遮那王把他们打跑并展开了追击，结果撞上时子的牛车车阵，和负责护卫的武士起了冲突。此时方得知“遮那王”之名的时子，尚是首次看到长大成人的“牛若丸”，让本来就对源氏余孽心有余悸的她心惊胆战。(真夜)
第六集 我的哥哥赖朝
平家开始对遮那王加强戒备和监视，此时遮那王受到空惠的哥哥及其手下喜三太（伊藤淳史）的袭击，结果遮那王擒下了喜三太，从他口中得知平家想杀了自己。几天后，觉日律师告诉遮那王，平家在对自己施压，要让遮那王尽快正式出家。而遮那王对平清盛仍然怀有深刻的仇恨，于是拜访阿德（白石加代子饰），要求再见清盛一次。不过关心遮那王的小商人吉次（市川左团次饰）却劝遮那王，赶快离开京都逃往奥州平泉，同时，遮那王于此时才知道自己有个叫源赖朝（中井贵一饰）的哥哥。
另一方面，人在伊豆的原赖朝每天都在关注京都方面的动向，某次偶然遇到了狩猎途中的北条政子（财前直见饰），结果因赖朝阻碍道路愤怒不已。回家之后，政子要求其父北条时政（小林稔侍饰）杀了赖朝。
第七集 梦之都
某天遮那王上街，看到了平清盛一行人。空惠和五足告诉遮那王，清盛要去遮那王小时候清盛说的“梦之都”福原。想亲眼看看福原美丽大海的遮那王，于是向商人吉次求助。
在伊豆，北条政子每天对源赖朝念念不忘，察觉到女儿心事的北条时政于是去拜访赖朝，并表示愿意把宝贝女儿嫁给赖朝。
终于有机会来到福原，第一次亲眼看到美丽的蓝色大海的遮那王雀跃不已。同一时间，清盛在福原接待了后白河法皇（平干二郎饰），并约定把女儿德子（中越典子饰）送入宫嫁给天皇。不过爬升太快的平家，却让周围的人非常不满。另一方面，来到福原的遮那王终于醒悟自己视同亲生父亲的清盛，和自己之间越来越大的嫌隙，于是他终于下定决心，离开京都！
遮那王决定前往奥州平泉，此时牟庆来找遮那王，并表示愿意一生跟随其左右。
第八集 诀别
决定动身前往奥州的遮那王，把自己的决定告诉了吉次，并开始做准备。此时由于平清盛打算把女儿德子送入宫为妃，平家和摄关家由此开始不断发生各种冲突。清盛为此决定低头平稳解决此事，然而其子重盛却认为没有必要而大加反对，态度非常强硬，让清盛有些不安，另外德子拒绝入宫也让清盛头疼不已。
此时有传闻身在伊豆的源赖朝和北条政子关系亲密，再一次感到源氏一族对自家威胁的平宗盛向清盛提出：“应该让遮那王立刻出家，否则我们所有人都得死！”
从母亲常盘口中得知平家不断施压要自己出家，更坚定了遮那王尽快离开此地的决心。此时阿德查觉遮那王对清盛复杂的感情，于是安排他们见面，虽然见面的时间很短，却让遮那王决定立刻离开。
第九集 义经诞生
终于秘密动身离开鞍马山的遮那王，和自动请愿的吉次以及喜三太一起，向着奥州出发。
得知遮那王离开鞍马寺的平家，在各地下达了通缉令。为了躲避各路人马的追击，遮那王一行人假扮成商旅分开前行。途中遭遇山贼，幸亏空惠和牟庆出现，转危为安。遮那王烦恼着应该如何处置被俘的山贼，最终决定不给予惩罚而释放了他们。结果山贼们认为遮那王是源氏一族的第一把交椅。
来到尾张的遮那王一行人和吉次等人会合。得知自己父亲当年是在此地去世的遮那王，决定在这里行元服礼（即古代日本男子的成人礼），从此遮那王改名“源九郎义经”，日本历史上著名的源义经由此诞生。
为了躲避平家的追兵，义经决定走水路前往其兄赖朝所在的伊豆。另一方面，政子告诉父亲时政，自己决定嫁给源赖朝。
第十集 父亲的风采
义经一行人终于平安到达奥州平泉，藤原秀衡（高桥英树饰）当晚就为他们举办了洗尘宴，义经醉倒在酒席上就这么睡着了。看到他这种样子的秀衡的儿子忍不住对父亲埋怨数落义经。但秀衡认定义经将来绝非池中之物，于是命令家臣佐藤继信（宫内敦士饰），以充当双方之间的信使为名监视义经等人。这让牟庆非常生气，向义经表示秀衡的做法太过分了。
此时义经去了奥州的消息也传到了京都，知悉此事的平清盛担心自己的实力不足以抗衡秀衡，于是告知其子重盛，现在进入了慎重对待义经问题的严峻时期。不过第二年，清盛的女儿德子终于入宫成为天皇的中宫（即皇后），平家的势力一时无两。
而此时的义经已经下定决心和平家对抗，并在秀衡面前展示了自己非凡的气势和决心，于是秀衡决定今后用自己的财力和势力支持义经。(真夜)
