1937年6月西关大少周天赐因广运行船只被扣来到上海找到“文物管理处”处长鲍望春，两人初识并不知道对方身份，都对对方很有好感，挑明身份后鲍转身离去，然后夜探码头被周发现。周天赐对小鲍一见钟情，甘愿跳入他的圈套，以广运行做诱饵，小鲍利用自己作饵，结果弄假成真，两人相爱，却因为立场、身份、国恨家仇，始终不能相守。上海篇结束时，周天赐黯然离开上海，小鲍留下来作为卧底，后因刺杀日本人南本来到广州，这就是广州篇的开头了。
周鲍二人时隔一年再见，小鲍提出分手，周天赐始终坚定不渝，两人因小鲍未婚妻之死产生的心结在周天赐的努力与一次并肩作战后成功化解。周因得知小鲍的身体不堪承受繁重公务，宁愿让他失明，周天赐之妻何双喜知道真相后刺激小鲍，致其濒死。周天赐赶回，拼死从彼岸（啊，这一段充满玄之又玄，总之我们把它看**的力量。。。）拉回小鲍，两人重归于好，却又不得不面对广州即将失陷的困境。
小鲍与赐官在是守还是退这个问题上始终有极大的分歧，因此双城有两版结局，一个是直接HE一个是虐一段再HE（- -）
周鲍二人时隔一年再见，小鲍提出分手，周天赐始终坚定不渝，两人因小鲍未婚妻之死产生的心结在周天赐的努力与一次并肩作战后成功化解。周因得知小鲍的身体不堪承受繁重公务，宁愿让他失明，周天赐之妻何双喜知道真相后刺激小鲍，致其濒死。周天赐赶回，拼死从彼岸（啊，这一段充满玄之又玄，总之我们把它看**的力量。。。）拉回小鲍，两人重归于好，却又不得不面对广州即将失陷的困境。
小鲍与赐官在是守还是退这个问题上始终有极大的分歧，因此双城有两版结局，一个是直接HE一个是虐一段再HE（- -）
