齐景公听了晏子的话，于是，再见到孔子的时候，就说：“我把你按季氏那样事奉，我还是不能啊。”于是，就以季氏和孟孙氏之间的标准对待孔子。
季氏是鲁国的执政官，也就是说，如果不是晏子来说坏话，孔子可能居于齐国的执政层级的官位。这大约也是晏子紧张，来排挤孔子的原因吧。
接下来，齐国的大夫有要害孔子的，孔子听说了。随后，齐景公又对孔子说：“我老了，不能用您的大道了。”
于是，孔子就离开了齐国，返回了鲁国。
孔子四十二岁的时候，鲁昭公流亡在国外，死了，儿子被三桓立为新的国君，是为鲁定公。鲁定公五年，季平子死了，儿子季桓子接班，借着当鲁国的执政官和本家族的掌门人。季桓子在家里凿井，挖出个古董，是个缶，缶里有个东西像羊，故意却对孔子说：“我挖出个否，里面有个东西像狗。”这是为了试试孔子到底有没有知识水平。孔子说：“以我的推测，应该是羊。我听说，荒林里的怪是夔和魍魉，水里的怪是龙和罔象，土里的怪是羊。”
季桓子特佩服孔子。
同年，吴王夫差进攻越王勾践，把勾践打跑了，还堕毁了勾践都城会稽的城墙，结果从墙里得到很多大骨头，一节就大得可装一辆车（可能是恐龙化石）。吴国使者过来问孔子，说：“什么东西的骨头最大？”孔子说：“从前，禹在会稽山召集诸侯，防风氏迟到了，禹就杀了他，他的骨头，一节就大的可装一辆车，这当是最大的骨头了。”吴使者说：“人的身高，最高能到多少啊？”孔子说：“从前，僬侥氏的人，身高三尺，这是最矮的了。人最高，也就三丈，这是极限了。”吴国使者说：“您真是圣人啊。”
孔子因为从十五岁就开始学习，现在虽然还是一官半职都没有，但已经学的很有学问的，以上这两个故事就说明了这一点，虽然他的学问都像鉴宝节目。
季桓子的家臣阳虎，在季孙氏家里权势越来越大，他跟季桓子的宠幸仲梁怀（可能是同性恋朋友），关系又也不好。阳虎打算把这只鸭子给驱逐了，经人劝说暂罢。到了这年秋天，，仲梁怀又干了骄横违背家法的事，阳虎就干脆把他给抓起来，关进小黑屋。季桓子生气了，敢绑我的那谁，于是责说阳虎，阳虎干脆把季桓子也给抓了起来，桓子向他道歉，方才讲和释放出来。经过这个事，阳虎知道自己在季孙家已经权势甚大，开始轻视季氏。季氏上侵了君权，礼仪僭于国君，而他家族内的家臣又握了季孙氏的实权。这就是所谓陪臣执国政（陪臣就是家臣）。从其，阳虎挟季孙家而实际主持了鲁国的政事。受这个影响，鲁国自卿大夫以下各个等级，都僭离原位。孔子因为这个，就也不想去当官了，而是开始在家研究诗书礼乐，招收弟子，人数颇多，甚有名气。
到了鲁定公八年，阳虎终于开始在季孙家动手，把季桓子给捉了起来，打算杀掉，换成自己喜欢的季孙子弟会做季孙掌门人，从而更好地借此傀儡以主鲁国之政。并且，他打算把“三桓”的其它两家孟孙、叔孙氏的掌门人也如此处理，换成自己喜欢的傀儡。阳虎把季桓子押赴刑场，结果半路上季桓子跑掉，逃到孟孙家里。三家一起合作，跟阳虎的帮众打了起来。阳虎战败，逃奔阳平。
鲁定公九年，阳虎在阳平又战败，逃奔齐国。鲁国的为期三年的陪臣执国命的状态，方才结束。
不过，这种家臣掌了卿家族的权的情况，则还在有继续。这时候，孔子已经五十岁了，还是平头百姓一个。
同年，季孙氏的另一个家臣，公山不狃，又背叛季氏作乱了，以自己作为邑宰而替季孙管理的费城（季孙有很多封邑，费城是其中重要的一个）举城叛乱，背叛季氏，同时他派人来召孔子，给孔子官做。使人召孔子。孔子因为一直没有机会当官，推广自己的学说，于是说：“从其，周文王凭着个丰镐小城而成了王（行王道），费城虽小，凭着它也是可以用啊。”意思是，从费城这里，行自己之道，以至于持鲁喔天下，于是打算去。他的徒弟子路很不高兴，不愿意老师去加入叛党。孔子反驳说：“他召我去当官，如果用了我，那就是建立个东周啊。”意思是，从其周文王建立的周朝，很好，定都在西，其时的等级秩序和政治都好，当然现在的周朝及其诸侯都不行了，政治和秩序全坏了，我从费城这里重新起家，新搞出个东周来，恢复从前周初的好等级秩序和政治。


说是这样说，但是孔子终究还是没有去。
因为鲁国一直没有用孔子当官的意思，孔子打算借助和帮助这些卿的家臣，来重新在鲁国搞一搞。但大约觉得这些家臣也名不正言不顺，也搞不出什么吧，于是，也放弃了。
随后，鲁定公就任命孔子做了中都宰，一年时间，四方的城邑都照着中都的模式做。孔子遂由中都宰而提拔为司空，由司空而提拔为大司寇。
这里说是鲁定公任命的，其实，当也是三桓特别是执政卿季桓子决定的。大约孔子没有和阳虎、公山不狃这些自己叛乱的家臣勾结起来，三桓觉得孔子是帮着自己的，而且孔子现在算是国内最老最有名望的大知识家了，于是任用了孔子，一两年之内遂到大司寇的高官。
到了鲁定公十年的夏天，齐国大夫黎鉏等人建议齐景公，跟鲁定公在夹谷搞个盟会，会盟上好好制一制鲁定公，叫他好好听齐国的话。于是，知会鲁国在夹谷盟会。
孔子陪着鲁定公一起去，担任鲁国方的仪式主持人（相），孔子说：“会盟是文事，但文事者必有武备，您得把左右司马都带上，有些防备总好。”于是，临行带着左右司马及其武警。
到了夹谷，设了坛位，坛有三级台阶，齐鲁二君在坛上互相交换礼物和施礼已毕，齐国的“有司”（官员）就上前，对齐景公请示说：“会盟得有些礼乐，请演奏四方之乐。”齐景公说：“好。”
于是，齐国的乐舞班子，拿着旍旄羽袚的道具，中间还夹着矛戟剑拨的兵器，叫唤着就往坛上跑，这些乐舞人都是齐景公从莱城招来的，是东夷族的人，生猛的很，眼看似乎要劫持鲁定公。孔子立刻朝着坛上猛跑，一步一个台阶蹿上坛去（按照孔子最懂的礼仪，蹬一个台阶，需要俩脚并拢，再迈步蹬下一个台阶，孔子也不管了），到了坛上，孔子捋着袖子就喊：“两君会盟，怎么把这些夷狄（东夷）的乐舞给拿来了，这算什么艺术啊！能登这大雅之堂吗！您赶紧让您的有司把他们撤下。”
孔子身材高大，模样下人，而且颇有把力气，胳膊一挥，又粗又壮，虽然是个老头子，但是好似一枚重型炮弹，齐国有司不禁恐惧，就赶这帮人下去，这帮东夷人哪个肯听。这时候，鲁定公身边的左右司马和特警们，就拿眼睛使劲瞪着齐景公和相国晏子，这俩也害怕了，齐景公不禁心颤，于是亲自挥手，说：“你们都下去，你们都下去。”
这帮东夷乐舞者，方才乱糟糟下去。
过一会儿，齐国有司又上前按计划禀告：“我们请演奏宫中之乐。”
齐景公说：“好。”
于是，齐国的几个侏儒倡优又爬上坛来了，开始摇头晃脑地做戏，这种戏，不是跳舞什么的，而是类似小品，带点说唱，插科打诨，也有点情节，为了给主人凑笑完的，类似赵本山和小沈阳。孔子又往坛上跑，又是一卜一个台阶，三步跨上坛来，说：“这些匹夫却迷惑诸侯的，罪当诛杀。”意思是，侏儒倡优是消磨迷惑诸侯意气的，要杀。鲁国有司上来，把“赵本山”和“小沈阳”杀了。齐景公大惧，知道自己总是不合义，比较理亏，回到国内后，甚是恐惧，于是对群臣说：“鲁国的臣子以君子之道辅佐鲁君，你们却以夷狄之道教寡人，让我得罪于鲁君了，怎么办啊？”
有司说：“犯了错误了就要改，您拿出实际行动向鲁君谢罪就完了。”
于是，齐国把所侵战的鲁国的郓、汶阳、龟阴田地还给鲁国，以谢这次的过错。
（这个故事讲得多有含糊和牵强处，齐景公最后还给这三块田地，当不是出于惧怕和谢罪，而是为了求霸。这时候，晋国作为百年霸主已经式微了——晋国也出现了贵族等级秩序颠倒的问题，六卿势大，专擅国政，君主无权，于是六卿图私，内政外交被搞得很乱，不复能驾御诸侯，齐国遂有取代而成霸的心思。那么，为了拉拢鲁国奉自己为霸，故还给鲁国田地，以为贿赂。）
到了鲁定公十三年，孔子对鲁定公说：“按照古制，大夫的城不能达到百雉。”雉是城的周长尺度，卿大夫的封邑的城太大了，就对国君是个威胁。孔子这么说，当然是为了国君张目的，以求恢复等级秩序的正常。于是，孔子建议鲁定公把三桓家族各自的首邑的城的城墙都堕毁了。


孔子的心情就是好啊，心中宽阔有大志和自信的人，就是不爱生气。
孔子终于穿越郑国，来到目标的陈国。在陈大夫司城贞子家住下。孔子在陈国一呆就是三年，可是陈闵公就是没有用他的意思，只是就个最没用的事，把他当百科全书，去求问了一次，说：“我们国君庭中落下一只鹰，身上还带着根箭，一会儿就死了，箭杆是楛木做的，箭头却是石头的，箭长一尺八寸，这是什么箭啊？”孔子对这个又来上鉴宝节目说：“这是肃慎人的箭啊。从前周武王战败纣王，连四方的蛮夷都来上贡，肃慎人就贡来了楛矢石镞，长一尺八寸，后来分封诸侯的时候，赐给陈国首君虞胡公的，就有这箭。当是赐给同姓诸侯的，都是珍宝，赐给异姓诸侯的，就是这种箭，表示让他们别忘了惧怕周王室。你们虞胡公是异姓的，当然就是这个了。”陈闵公赶紧派人到藏府去查，果然看到赐给祖上的肃慎箭，和这鹰上的一样。
肃慎是东北北部的异族，这鹰中了箭，看来也飞了老远啊。
三年后，吴王夫差已经很强大，又北上攻侵陈国，陈国经常挨打，也不安宁。孔子一看总呆着没事干也不好啊，就说：“我还是回去吧，回去吧，我们老家的这帮孩子（指徒弟们）都狂简，进取志向远大，别再这儿浪费人才了。”于是离开了陈国，打算再回卫国去。
孔子回到了卫国边境，入境不远就到了蒲城，刚住下，就赶上蒲城大夫公叔氏以蒲城作乱，背叛卫国，打算投奔其它国家去。蒲城人见孔子是要去卫国都城的，那是投自己的敌人去，于是就杀入孔子的住处，要砍了孔子。孔子的徒弟中有个叫公良孺，个子高大，勇壮超人，拔剑死斗，蒲城人被吓得够呛。蒲城人说：“我们可以放孔子走，但是孔子必须盟誓，不去卫国，赶紧离开。”孔子于是跟蒲城人盟誓，说自己不去卫国。
于是，放了孔子一行人出了蒲城。可是孔子还是奔卫国都城去了，子贡说：“您跟他们盟誓的话，能不算数吗？”孔子说：“被要挟的时候做的盟誓，可以不算数。”
卫灵公听说又回来了（第三次来了），很高兴，跑到郊外迎接，问孔子说：“蒲城背叛了我国，寡人可以去伐他吗？”孔子说：“我看可以。”卫灵公说：“可是我的大臣们都说不可以，蒲城本来是我们边境地区防范晋国楚国的门户，我们打它，恐怕不好吧。他们更去投奔晋楚了。”
孔子说：“根据我在蒲城的观察，那的老百姓其实都宁死也不愿离开蒲城，作乱的只是公叔氏那几个人罢了。他们并不愿意跟着公叔氏叛卫而逃奔它国。所以您去打，他们必然归复的。”
卫灵公说：“很好。”不过，后面还是听了大夫的话，没有去打。
卫灵公这时候已经老了，怠于政事，终究还是不肯用孔子。孔子喟然叹道：“假如能有用我的，几个月就能有起色，三年就能成治。”
这时候，晋国那边又出了乱子，晋国执政卿赵简子的封邑中的中牟的邑宰（也是赵简子的家臣）佛肸也背叛赵简子了，宣布中牟独立，派人来招孔子去给他当官。孔子打算去，子路劝阻，说：“您从前对我们说过，自己干不善的事的人（指佛肸，背叛主子赵简子，是不善），君子不要接近他。现在佛肸背叛他的主子，你却要去，为什么啊？”
孔子说：“我是说过这话。但是不是还有那话吗？坚固的东西，怎么磨都不会薄，白的东西，怎么染也不会黑（意思是，我自己了不起，不会被不善的人带坏）。我不能像个匏瓜（一种苦的瓜，没人会摘了吃它）似的，总是挂着没人摘了吃。”意思是，我想干点事啊，起点作用，虽然佛肸不善，但也影响不了我，我去了那儿，还是可以实行我的大道啊。
但是，说是这样说，孔子还是没有去中牟。
孔子我卫国没事干，就跟乐师师襄子学习弹琴，学了一首，一连练了十天，还不练下一首，师襄子说：“这个你已经学得够会的了，可以学下一首了。”孔子说：“我已经学会它的曲子了，但是这里边的规律原理还没明白，我再练练。”过了一阵，师襄子说：“差不多吧，原理你都明白了吧，可以练下一首了。”孔子说：“原理我是清楚了，但是我还没明白这里边的志。”又过了一阵儿，师襄子说：“志也该明白了吧，快学下一首吧。我是按首收费的。”


孔子说：“志是明白了，但是我还没把握住做曲子的这个人。”
于是，又练了数日，最后穆然沉思，怡然高望，孔子说：“师老师，我已经把握住了这个人了，就是做曲子这个人，此人面貌皮肤很黑，身高修长，眼望如羊（大约就是眼睛的下眼白多，他正着看的时候，你觉得他是在抬眼望视，是种眼病，但被视为圣人的异禀），好像王有四国，那不是周文王，谁能谱了这个曲子呢？”
师襄子赶紧跪下给孔子下拜磕了个头，说：“我想起来了，我老师好像也跟我说过，这个曲子是《文王操》。”——那就是周文王被纣王囚禁在羑里监狱的时候，困极无聊写的曲子。
竟让孔子给揣摩出来了。孔子那也是开了天目眼了。
孔子在卫国总得得不到官，干脆就离开卫国，向西而行，想去霸主晋国的执政官卿赵简子门下找官做去了。到了西边的黄河，突然传来消息，说晋国大夫窦鸣犊被赵简子杀死了。这窦鸣犊一贯反对赵简子专擅国政，所以被杀。孔子一看这阵势，我也是个保君派啊，去了不也是死。于是孔子对着黄河叹道：“美哉，这大水啊。洋洋而流。但是我不能过这个河了，这是命吗？”子贡问：“什么意思啊，你不去晋国了吗？”
孔子说：“窦鸣犊是晋国的贤大夫，赵简子没当上执政官时，靠着他的帮助才上去了，等他得志了，却杀了他。我听说，把怀孕的母兽杀了，杀了小兽，这样麒麟就不会再到城郊来了；涸泽而渔，这样蛟龙就不再替人们和合阴阳了，捣毁了巢去去卵，这样凤凰就也不飞来了。为什么呢？物伤其类啊。鸟兽对于不义的尚且知道躲着，何况我呢？”孔子于是也躲着赵简子了。于是，反身而行，就终于回到了卫国。
又住在蘧伯玉家里。这是第四次来卫国了。
这一天，卫灵公终于找孔子来了，问的却是兵阵该怎么列。孔子说：“我对俎豆之类礼仪是学了一些，对打仗什么的，却没有研究。”第二天，卫灵公再跟孔子见面，就抬头看着飞雁，不理孔子。那是嫌孔子肯定是明明知道打仗，但是不愿意教我啊。孔子对国君有个特点，他虽然很强调崇君，但他要求国君对待臣子一定要以礼，像是季桓子不给大夫们分送祭肉，卫灵公带着老婆坐前面的车让大夫贤人跟着老婆屁股后面，这都是不合待大臣的礼的。若是君对臣无这样的礼，孔子的选择就是立刻离开这样的国君（跟后代的忠完全不一样）。现在，卫灵公又给自己脸色看了，不看贤人看那没用的大雁，于是孔子当即就离开了卫国，又去了陈国。
到了秋天，鲁国执政官季桓子病了，喟然叹道：“从前我们国家差点就要兴盛起来，因为我气着了孔子，结果国家没有兴起来。”于是对儿子——接班人季康子（名叫季肥，是个胖子），说：“我死了，你必然接班执鲁国之政，一定要把孔子叫回来。这都在外边多少年啦。”
季康子继位为相以后，就派人去陈国召孔子来。他下面的公之鱼劝说道：“从前，你爸爸用孔子但是不能善始善终，为诸侯所笑，您又用他，若还是不能善终，就是再被诸侯所笑了。”
季肥说：“那怎么办？”
公之鱼说：“不如召孔子的徒弟冉求回来，冉求是很有能力的。”
于是，派人去陈国召冉求回来。冉求向老师孔子辞别，孔子说：“你回去，不是得到小用，而是会得到大用。”
这一天，孔子又对着门徒们自言自语：“回去吧，回去吧，我们老家的这些小子（徒弟们）狂简（志向狂大），各个才华好像布匹斐然成章，我不是个好裁缝，不知道怎么裁用他们的。”意思是，跟着我，都是浪费，回去当官去吧。
徒弟子赣听了孔子这话，知道孔子本人也是思归，于是在送别冉求的时候，就嘱咐冉求：“你回去做了官的话，一定记着把老师叫回来。”
冉求走了。次年，孔子又离开陈国，去了蔡国，同年，齐景公病死。再次年，孔子又离开蔡国，去了楚国的叶县。叶县是分封给了楚大夫叶公了，作为他的封地，叶公就问孔子，该怎么为政啊，孔子说：“那就是，来远附近。”让远方的人愿意移民来这里，让近处的自己的子民，都亲附自己。这大约就是得行仁政吧，少收税，少用刑罚，少杀人什么的吧。同时也要少打仗。你老打仗，必定勒紧老百姓裤腰带，谁还来你这儿，你老动不动乱杀人，谁还敢来送脑袋。这种来远怀众的执政之道，对后代影响不小，同时也是王道的特点。但是光靠这种德政、仁政，似乎其实也不够。


又一天，叶公问子路，你们老师孔夫子是个什么样的人啊。子路觉得评论老师不好，就不回答。孔子知道了，就对子路说：“你当时何不告诉他，我们老师的为人，那是学道不倦，诲人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。这么说说啊。”
那意思，老师虽老，但还是想干点事的，很进取的。
结果，叶公大约还是觉得孔子老了，老了就别当官了，于是，也没有给孔子什么机会。
于是孔子等人，在叶国逗留一下，见没什么新鲜事，就又返回蔡国。半路上，有长沮、桀溺两个隐士在一起种地，孔子一行人路过这里，也不知道这俩是谁，孔子就叫子路过去向他俩问路，问渡口怎么走，在哪里。
子路就过去了，问渡口在哪。
长沮说：“车上那人是谁？”子路说：“是孔丘先生。”长沮说：“那他应该是知道渡口的。”大约意思是，孔子长年周流在外，找官做，应该熟悉路，知道渡口什么的。这是带着对孔子的挖苦了，并且表示我不会告诉你渡口在哪了。
子路没办法，又过去问桀溺，桀溺问：“你谁啊？”子路说：“我是子路。”桀溺说：“是孔子的徒弟喽？”子路说：“是。”桀溺说：“现在天下就跟水流滔滔似的，到处一个样（意思是到处都不好），谁也没能力来改变它。你与其跟着孔子这个避人的人（躲避坏人、无道之君臣的人），不如跟着我这个避世的人。”意思是，你当我徒弟吧，跟着我隐居吧。见子路没有答应的意思，于是，他也就继续埋头耕地不理子路了。
子路回去把这话告诉了孔子，孔子一时很怃然，国了一会儿，说：“人是不可以与鸟兽同群的（意识是不能去隐居，隐居就得跟鸟兽同群了），我不跟人类在一起还跟谁在一起呢（不能隐居）。如果天下都是有道的，那我也不来到处奔走来改变它了。”意思是说，正是无道，所以我在努力改变它，所以我没有隐居。
还是想当官做点事，推行自己的道。
孔子回到蔡国，在蔡国呆了三年，这时候，吴王夫差攻打陈国，楚昭王前去救陈，大军经过蔡国，暂时驻扎。楚昭王听说孔子在蔡国，就派人来聘请孔子作官——孔子也真牛啊，最终在蛮夷这里找到了官做。呵呵。
孔子于是出发了，陈蔡两国的大夫就紧张了，互相商量：“孔子是个贤人，他所讥讽的正都是诸侯列国的病症。他在咱们陈蔡两国好几年，咱们这些大夫所干的，都不是合孔子之意的（可见，孔子的政治之道主要是帮着国君，而跟这些图私家利益，欺负蒙蔽国君的卿大夫过不去）。如果他去了楚国那里当了大官，楚国是咱的主子国，他一定挟楚国之力，把咱们这些在陈蔡用事（执政、管事）的大夫们给驱逐了，咱们不就完了吗？不能让他走。”所谓大夫，是泛称，指卿大夫。
于是一起带着兵，去追孔子，把孔子在野外包围起来了。孔子又是冲突不出去，粮食也没了。他的徒弟们全病了，站都站不起来了，就孔子体格好，照样讲课弹琴，吟诵弦歌之声不衰。子路气得要命，怒冲冲来见孔子，说：“君子，也会穷吗？”这个穷，不是现在的贫穷的意思，而是走投无路的意思。
孔子说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”这是孔乙己引用过的话了，意思是，君子穷了，会能安分地受穷，在困极无聊下，不会怎样，但是小人走投无路了，那就滥干了。子路怒冲冲地来对孔子说话，是闲老师把自己和同学们领上了绝路，浪费了这么多青春，啥官也没当上，啥成绩也没干出来。孔子说，小人穷了，就斯滥了。那就是比如向你这样敢对老师乱吠，一点礼都没有了。
孔子被围了，没办法了，最后让能说会道的子贡溜出重围，跑去了楚国，向楚昭王陈说，我们来上岗的路上，被人围住了。楚昭王当即派兵去营救孔子，孔子这帮人才摇摇晃晃地支撑着饿病了的身子，去到了楚国。
楚昭王见到大贤孔子，分外高兴，觉得这贤人来我们蛮夷之国来支边，那得好好酬报啊。于是，打算把七百个里（里是居民小区，大约二十五家为一个里）的民户封给孔子，作为封地食邑。楚国令尹子西作为本地卿大夫的首领，一样不愿意有保皇派来帮着国君，制裁我们这些卿大夫，于是对楚昭王说：“你的使者们，有比子贡更能说会道的吗？肯定没有，他们连华夏话都到不了六级。您的辅政大臣们有高尚有如颜回的吗？肯定也没有。你的将军里边，有子路那个水平的吗？肯定还是没有。你的官吏有宰我这样的吗？也是没有。从前，周文王周武王，不过一百里的土地，最后却王了天下。如果孔子借据我们楚国，有这么厉害的徒弟为辅佐，那不是楚国的福啊！”（意思是，孔子凭着他那七百个里，也非成其周文王周武王那样的气候，把咱楚国全夺去了。


孔子晚年又喜欢研究《易经》，说：“假如我不是这么老，能再有几年时间，我一定把《易》搞得通熟了啊。”——也好在他没有搞《易经》，不然，又被他给删改了。
孔子拿着《诗经》《尚书》礼乐的书，来教新招来的大批学生，弟子数量达到三千人（从前周游时候跟班的弟子，不过几十人最多。这三千学生中，《诗经》《尚书》等六门功课都是A的，有七十二人。
孔子回到鲁国后八年，到了鲁哀公十四年，鲁国君臣出去狩猎，叔孙家的掌门人也驾着战车，他车上的保镖打到了一头野兽，很奇怪，谁都不认识。众人以为不祥。就扛来问孔子——又上鉴宝节目了。孔子看了，脸色就变了，说：“这是麒麟啊。”孔子哀叹道：“我的道，已经穷啦！”（走入绝境啦。）
麒麟本是太平之兽，类似圣人的东西，现在被打死了，这是上天告诉孔子，孔子这个不合时宜的人，也性命将终啦。麒麟被世人糊里糊涂地打死，死了也不知这是什么，孔子也在这个不能接受和行其道的世界，要步入终结了，被世人糊里糊涂地绝弃了。
孔子抓紧时间，开始写一本带有“诽谤”性质的书——以前一直活着，不敢写，现在知道要死了，谁也管不了我了，也惩罚不了我了，于是开始说真话了。他把鲁国史官手上的史料，给拿来，按照自己的意愿，体现着自己的学说理想，进行整理增删，向上从春秋初期的鲁隐公，往下写到鲁哀公十四年，合计十二届国君，记录了鲁国以及同时国际列国大事，文辞简单但是含义广博，比如吴国楚国的国君自称为王，他在书中却贬之称为“子”（为了维护周王以下的等级秩序，诸侯如何可称王），践土之盟晋文公实际上是召周天子来开会，但是他写成“天王狩于河阳”（还是维护周王的等级秩序），类似这类的东西来规矩当世。里面含了类似这样的种种贬损之意，等待后世有他所希望的真的有德能的贵族之王，发掘出这些意思，来行之于世。这就是《春秋》一书，《春秋》一书中体现的这些意思，一旦显露出来，则天下的乱臣贼子，就可以惧怕之。总之，还是为等级秩序立法，在书中追求这样的秩序。现实中的秩序已经不可改变，就在书中把违背这一秩序的种种人和事，大骂暗骂一通。以惧乱臣贼子。
孔子因此说道：“后代赞同我孔丘的人，是根据《春秋》；后代有罪责我孔丘的人，也是因为《春秋》。”
这意思大约是说，如果后代真有有徳能的人，恢复了王——诸侯——卿——大夫的从前的良好秩序，那一定会因看了《春秋》这书，赞赏我，感谢我，认可我。如果后代越来越坏，类似陈蔡卿大夫的那帮乱臣图私的大夫们更是窃据了国器，乱地不可开交，他们变成了国家和社会的主宰者，这些乱序僭位的人成了主宰者，他们看了我这《春秋》，一定会把我骂为坏蛋和罪人和丑类的。未来的社会好，我的书和我得到大家的推崇，未来社会遭，我的书就是谤书和异端，被未来社会掌权者的舆论所口诛笔伐。
然而事实上，未来皆不是上述两种走向，既没有恢复前者那么好，也没有变成后者那么遭。后世变成了皇权专制，不再重复，《春秋》则通过后代儒家按照皇权专制的胃口来重新解释这本言辞简约（倒霉就倒霉在简约上了，孔子的各自讥贬都说了很隐晦）的书，以达到新社会秩序的要求。孔子还是因此书得到了巨大荣誉和推崇，但实际上这已经却不是他的书了。
次年，在卫国给孔悝做家臣的子路，因卫国爆发君位之争引发的卿族内讧，为了帮着主子孔悝，竟然被敌对派杀死了。孔子知道了，大病不起，期间勉强起来，拄着仗出门溜达，对来看望他的子贡说：“泰山要崩坏了吗，梁柱要摧折了吗？哲人要萎谢了吗？”然后泪下。
七天后，孔子死去。
时年孔子七十三岁。
弟子们把孔子安葬，都穿了三年的孝服，然后方才各自诀别离去。唯独子赣在坟旁盖了草庐，又住了三年，方才离去。后来鲁国世代祭祀孔子，而儒者也在孔子的坟旁演习礼仪。孔子的坟大有一顷地。他的故居则改为祭祀他的庙，至今到汉代二百年祭祀不绝。我们高皇帝刘邦（虽然从前不识字，革命后才开始学）每次经过鲁国，都亲自以太牢去祭祀。汉各诸侯过的卿相来鲁国出差，都先来拜谒孔坟孔庙，然后才办事。