悬崖上的金鱼姬
金鱼姬波妞是一条活泼好动的小鱼,一次它被冲进了玻璃瓶中无法脱身。刚好来海边度假的男孩宗介路过帮它解了困。宗介把金鱼波妞抱回家里喂养,一起玩耍,感情甚笃。由于海员父亲终日出航,宗介只得跟母亲相依为命,这让他的性格孤僻自闭。但遇到波妞后,宗介逐渐改变了对生活的冷漠态度。一次海啸中,宗介撞伤了身体,波妞沾染到了人类的血,飘回了大海之中。原来海洋中还有另外一个世界,那里有个操控水文环境的古怪男子藤本(波妞的爸爸),因为发现了人类污染环境的丑陋,所以制造了另一个水中世界。他发现金鱼姬沾染了人气,正准备用魔法将它打回原形,却事与愿违……这部电影的主人公宗介的原型就是宫崎骏的大儿子宫崎吾郎。本片表达了他们父子两个人的深情。